北大荒到底如何估值

我看到论坛上有人经常吹嘘北大荒，此股比较了解，我就简单说一下吧。先说好的，第一是北大荒可查资料来看是有着目前中国最好的耕地，一等农地，也难怪，现在名气最响亮的大米都在黑龙江，比如稻花香。简单的说北大荒的耕地产出的大米价格高。 第二是北大荒的土地多，1298万亩田，这个很厉害，别说在A股，在全球也是稀缺的（注意，这里的稀缺是指黑土地）我以前没事做，给北大荒无脑算了一笔账：总股本17.8亿除去1296万亩良田=138股，北大荒现价10.87.（以前算的时候股价高，按现价来吧）也就是说花1500元能拥有北大荒一亩田权益，假设每亩租金300元，我们只需5年就能回本，况且北大荒还有33年租期。这么看来，绝对低估！

那么为什么北大荒多年以来股价一直在10元上下徘徊呢？（大牛市期间除外）那就不得不谈到它的缺点了.缺点很多，员工社会负担问题，冗员问题，管理制度问题，利益输送问题等等，招招致命，你无论如何也想不通一个靠收租的居然弄得两年亏损，14年戴上了ST的帽子，可想而知这公司管理有多烂了。目前来看腐败问题得以遏制，但管理机制，人员问题还没得到解决，
总之，北大荒是好股票，但绝不是好公司。如果公司治理方面得到改变，比如像苏垦农发 一样经营，那就是脱胎换骨的改变，说了这么多，北大荒到底值不值钱目前还没明确答案！目前来看这价格比存银行要好点