要点一:360借壳,周鸿祎成实际控制人
2017年11月份,公司分别将嘉捷机电90.29%的股权以现金方式转让给金志峰,金祖铭或其指定的第三方,交易作价为169,000万元,将嘉捷机电9.71%股权转让给三六零全体股东,与其拥有的三六零100%股权的等值部分进行置换。本次交易中拟出售资产9.71%股权的最终作价为18179.75万元,拟置入资产最终作价为504.16亿元。
公司将以7.89元/股的价格,拟发行股份数量63.67亿股,来认购需要置入的502亿元资产。三六零自成立以来,始终专注于
互联网安全技术的研究和探索,致力于用创新的技术和产品解决用户的互联网安全问题,已成为中国领先的互联网广告及互联网增值服务提供商之一,是中国最大的互联网安全服务和产品提供商。业绩承诺人承诺:三六零2017年度,2018年度和2019年度净利润分别不少于220000万元,290000万元和380000万元。本次交易完成后,奇信志成将持有本公司总股本的48.74%,为本公司控股股东。周鸿祎直接持有本公司12.14%的股份,通过奇信志成间接控制本公司48.74%的股份,通过天津众信间接控制本公司2.82%的股份,合计控制本公司63.70%的股份,为本公司实际控制人。
拟发行63亿加上原来的4亿,共67亿股,承诺的2018年的业绩30亿,复牌后12元对应800亿市值,28倍市盈率。