来不及解释了，快上车！——铁路混改货运，铁龙物流(火车也是车！)

在这个时间点把铁路混改再拎出来，是缘于读报时候发现了证券日报今天(10/31)的头版头条《第三批混改试点将启 44家上市国企因“重大事项”停牌》

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以及今天(10/31)中国证券报《现代化国企经济体系蓝图将现 第三批混改试点将启》
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图就不贴了，有兴趣可以直接戳链接阅读。
主流媒体一定程度上又有了对同一主题的重复覆盖，那么可能近期该主题会出一些刺激消息。
回顾今天的盘面，仍是以次新和老板来魔都为主，那么前期有所表现的最近却调整的很惨的板块理应都有轮动再表现的机会。所以这里我想到大会结束后理应延续的正治题材，可以多打一些提前量。
众所周知的是，斗通已经公布方案，民航石油都已经明牌，铁路暂时还是预期阶段。
应该说，混改对铁路来说并非新鲜事。早在2002年，原铁道部就曾承诺铁路建设、运输、装备制造和多元经营四大领域鼓励非公资本进入，但铁路混改的效果并不理想。实际上，铁路混改不仅有利于社会资本投资铁路，还有利于铁路中长期债务的处置。
数据显示，截至2016年底，铁总负债达4.72万亿元，负债率增至65.1%。即便如此，铁总仍然承担巨额的投资任务，1—6月，铁总完成固定资产投资3125.45亿元，今年全年铁路行业投资将保持在8000亿元的规模。
据了解，为推进铁路混改，铁总正加快公司制改革，推动铁路迈向市场化。据悉，铁总将本着先易后难的原则，分三步推进，铁总所属的非运输企业将最先进入改革进程，其次是铁总所属18个铁路局（公司），最后是铁总。
《通报》表示，公司制改革方案已经形成，待国务院批复后实施推进，下属铁路局公司制改革指导意见和改制方案今年内要基本完成，所属二级非运输企业的重组整合改革思路，正在实施。

在研究铁总改个的消息的时候，除了已经明牌的阿里、腾讯、一汽等大佬，留意到一个大A股有对标的东西，就是
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和顺丰对应的铁总里物流的部分，显然就是***************铁龙物流**********************
铁龙物流2017年前三季度实现营业收入实现营业收85.45亿元,同比增长79.16%;实现归母净利润2.78亿元,同比增长44.06%;归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为2.68亿元,同比增加54.97%。基本每股收益为0.213元每股。业绩超预期,特箱业务稳健,沙鲅铁路强势反弹。

前三季度营业收入同比增长79.16%,共实现收入85.45亿元,主要由于委托加工业务端收入增长。委托加工业务上半年累计销售委托加工钢材较上年同期106.19万吨增长40.59%,钢胚价格自4月份以来一路飙升,单价上涨超过35%。受钢材价上涨及产销量增加双重因素影响,今年起公司委托加工业务贡献营业比例大幅增长。前三季度实现毛利5.08亿元,同比增长35.11%。这一点贴合了昨日(10/30)大跌里唯一抱团的三季度利润增长相关股票。

年初至今混改进程不断推进,铁总向包括一汽、阿里、腾讯、中远海运等多家企业抛出混改橄榄枝。铁路局改革已于9月初启动,铁路局更名将于11月底前完成,2018年起铁路局全面按照新机制运行。铁路改革提速明显步幅加密,迎来窗口期利好。铁龙物流作为铁总特种集装箱业务的唯一上市平台,具有其独特地位,相关政策、方案有望陆续落地，且很有可能涉及集装箱及多式联运运输(符合铁总铁路经营四大方向汽车运输、集装箱、多式联运、冷链物流其中之二)，是铁路混改弹性最大企业,改革后将长期利好公司未来发展。
公司预期2017~2019年营业收入分别为110.47亿元、115.99亿元、121.79亿元,归母净利润分别为3.56亿元、3.67亿元、3.82亿元。考虑到公司特箱、沙鲅货运及委托加工业务的良好增长势头，叠加公司混改特殊地位将充分受益铁路改革推进，联讯证券给予参考估值13.5元。

综上所述，混改相关标的已经经过了充分的调整，年前红包行情需要新的主线，混改是不能缺少的一条。经过了会后的估值挤压，是时候可以上车了！