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OLED持续发酵,它有涨停潜力

17-10-26 19:01 3339次浏览
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全球半导体显示产业链上下游企业齐聚成都,共同见证了中国首条第6代柔性AMOLED生产线-BOE(京东 方)成都第6代柔性AMOLED生产线量产。该生产线的成功量产不仅开启了柔性显示新纪元,也预示着中国企业开始在新型显示时代引领全球AMOLED产业发展。

1、濮阳惠成(300481)16日在互动平台表示,公司的OLED中间体相关产品订货量有所增长。

OLED必不可少的原材料之一是芴,在A股的上市公司中只此一家。

公司主要产品为顺酐酸酐和芴类,前者用于电子电气、复合材料、涂料等领域,后者主要为OLED中间体和医药中间体。其中六氢苯酐及纳迪克酸酐为拳头产品,国内自给率不高,主要实现对于进口货源的替代。主营产品受益上游原料产能过剩、价格下跌,而下游客户价格不敏感导致产品价差不断扩大。
OLED相关材料有望迎来需求快速增长。据IHS预测,2020年OLED市场规模将达717亿美元,其中上游有机发光材料规模将超过50亿美元,占OLED中间体市场份额超过50%。公司主营产品之一芴类衍生物为OLED蓝色发光材料,目前已量产且毛利率达52%。此外,公司计划开发空穴注入材料、空穴传输材料、电子注入材料等其他OLED功能材料,有望借助下游OLED的快速发展迎来需求的增长。

毛利率达到52%,这在上市公司中还是不多的。

限制性股票激励计划有利于公司长远发展。本次股权激励拟授予股票数量170万股,授予价格13.88 元/股,激励对象122 人。拟授予的股票中,首次授予138万股,预留32 万股。公司层面的业绩考核目标为:以2014-2016 年净利润均值为基数,2017、2018、2019 年净利润增长率不低于30%、45%、60%。

在OLED大爆发的这个浪潮当中,只要上市公司的老总不是傻子,就一定会抓住这个暴力赚钱的机会,濮阳惠成也不会例外。

公司盘子够小,具备10送10的能力。
结合濮阳惠成近期的走势,包括换手率和量能,短期非常具有爆发力,这也是把它放在第一位的原因。

2、 黑牛食品(002387)150亿元定增顺利过会 助力AMOLED产业发展
昨晚,黑牛食品发布公告称,公司非公开发行股票申请已于2017年8月15日获中国证监会发审委审核通过。这意味着黑牛食品150亿元定增事项已基本落定。
依据公司之前披露的非公开发行股票预案,黑牛食品此次定增募集150亿元资金扣除发行费用后将全部投入AMOLED相关项目,其中“合资设立江苏维信诺并投资第5.5代有源矩阵有机发光显示器件(AMOLED)扩产项目”拟投资总额45.31亿元,拟使用募集资金32亿元;“第6代有源矩阵有机发光显示器件(AMOLED)面板生产线项目”拟投资总额262.14亿元,拟使用募集资金110亿元;“第6代有源矩阵有机发光显示器件(AMOLED)模组生产线项目”拟投资总额18.69亿元,拟使用募集资金8亿元。
目前,黑牛食品已将全部战略重心放到了AMOLED领域,主要原因是公司非常看好AMOLED产业的发展前景,力求通过战略转型为上市公司打造新的盈利增长点。
本次非公开发行股票完成后,国显光电将成为黑牛食品间接控股子公司。国显光电/维信诺作为中国大陆在OLED领域的领军企业,公司及其下属公司在相关领域研发和量产技术已取得突破,申请专利1900余项,其所开发的可应用于手机及智能穿戴产品的柔性AMOLED显示屏,弯曲半径小于3毫米,厚度仅20微米,技术指标居于行业前列。国显光电拥有的技术和团队支持将为黑牛食品业务转型、进军OLED产业奠定坚实的技术基础和长久的创新动力。
值得一提的是,黑牛食品本次非公开发行股票发行对象为包括其控股股东西藏知合资本管理有限公司(下称“西藏知合”)在内的不超过10名发行对象。其中,西藏知合承诺以现金50亿元认购公司本次非公开发行的股票,控股股东的积极认购也反映了其对AMOLED项目发展前景的高度看好。
上述定增项目的实施,可有效丰富AMOLED面板供应,推动国内AMOLED面板及模组的规模化生产,增强中国在AMOLED面板领域的话语权。
3、深天马A(000050)业绩超预期 全年表现更值得期待

深天马A 预告前三季度归母净利润5.67-7.55 亿元,同比增长50%-100%;其中第三季度单季度净利润2.82-3.39 亿元,同比增长150%-200%,超出市场预期。
事件点评
1、产品结构升级+全面屏预期逐渐兑现,Q3 业绩增长超预期我们判断Q3 净利润在2.8-3.1 亿,同比增长150%-172%,超出市场预期:1)公司通过应用In-cell/On-cell、窄边框和广视角等技术,升级产品结构,提高产品附加值;2)9 月以来,米MIX2、iPhoneX、vivo X20 等全面屏旗舰机密集发布,在荣耀畅玩7X等千元机中也有渗透,全面屏产品价格和利润都好于传统产品。
2、坚定看好下半年中小尺寸面板涨价对公司的利润弹性全面屏作为电子行业下半年最大风口,除尺寸升级后物料增加提升价格外,尺寸和定制化增加也将带动供需结构大幅反转。我们认为下半年中小尺寸a-Si 将继续上涨;LTPS 和a-Si 模组价差持续减小后部分需求转向LTPS, LTPS 供需大幅改善后价格也将上涨,公司作为中小尺寸龙头必将充分受益这轮涨价行情!
3、补助+全面屏+并表,全年表现更值得期待,武汉天马继上半年4.5 亿研发补助后,近期再次收到4 亿LTPSAMOLED 生产线项目补助,确认为递延收益,预计大幅增厚公司利润。同时,9 月以来全面屏爆发趋势确立,公司也成功给多个品牌供货,随着Q4 出货高峰到来将受益产品的量价齐升。另外,厦门天马的收入规模和利润水平都远超预期,预计全年收入超80 亿,净利润超8 亿,并表后将显着增厚上市公司营收和利润。预计17-18 年公司净利润为12.3、24 亿元,对应40.3、20.7 倍,今年备考净利润18.4 亿,对应27 倍,如果中小尺寸面板价格上涨,弹性会非常可观。
天马的唯一缺陷是近期有减持,但是想想分众传媒 在9块钱的时候百亿减持估计还可以走上升通道,涨幅达到百分之20多,可见公司只要质量高,再大的减持也是毛毛雨。

4、京东方A(000725)战略清晰布局长远 面板巨人加速前行。
这个就不用我多说了,大家应该比我都清楚。

近期的市场,先后经历了医疗器械、美丽中国、租售同权、再到自由港、特斯拉、高铁等,到今天收盘,我想了一下,高铁兑现不了业绩,短期估计也是炒访华概念,明天必然分化,暂时还想不到有什么题材可以顶上来,或许这个时候起一下OLED也还是不错的选择。

如果认可我的逻辑,麻烦您高抬贵手给点个赞,让更多的朋友看到,谢谢。
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评论(11)
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卡里路

17-10-26 22:23

0
胜者取之

17-10-26 22:11

0
濮阳惠成
3969

17-10-26 22:05

0
发现一个很有意思的现象, 000100 至今一直跟的是家电板块。
3969

17-10-26 20:22

1
TCL以后就100%控股华星光电了,按照京东方的估值,TCL可以抄到700亿,上升空间还很大。
京东方融资余额看起来太吓人了,积累了巨量获利盘,市场稍微转向,获利盘绝逼无节操砸盘。
慢慢三玩

17-10-26 19:50

1
天天都有潜力
twfy

17-10-26 19:45

0
这个漏写了
心手如一

17-10-26 19:41

1
居然不吹TCL(华星光电)
twfy

17-10-26 19:39

0
京东方A确实比较牛逼,每天成交量上百亿,足以说明这个题材够热够大。
ing1618

17-10-26 19:34

1
同意第二个方大就是京东方a
gupiao371

17-10-26 19:17

0
联得装备你没吹
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