五矿资本来了

中油资本与五矿资本相差7元了。

这股很奇怪，谁知道什么原因吗

摘帽第一股出炉：*ST济柴更名为“中油资本”
摘帽第一股出炉：*ST济柴更名为“中油资本”，新计入的业绩将使得公司今年的净利润达到50亿-55亿元！

获注中油资本 *ST济柴保壳成功来源：北京商报 *
12月27日晚间，*ST济柴( 000617 )发布详式权益变动书，这也意味着曾经命悬一线的*ST济柴最终摆脱了被暂停上市的风险，依靠成功获注实控人中石油集团旗下的中油资本而实现“压哨”保壳。
《详式权益变动报告书》显示，在交易方案之前，中石油集团通过全资子公司济柴总厂间接持有*ST济柴60%的股份，为*ST济柴的实际控制人。而在交易方案完成之后，中石油集团及其一致行动人的持股比例将大幅攀升至81.21%。按照交易方案，*ST济柴本次的重组内容包括三大部分。首先，*ST济柴以截至2016年5月31日经审计及评估确认的全部资产及负债作为置出资产，与中石油集团持有的中油资本100%股权中的等值部分进行重大资产置换。其中，拟置入资产的交易价格约为755亿元，置出资产的交易价格约为4.62亿元。
其次，上述重大资产置换标的资产作价差额部分由*ST济柴向交易对方中石油集团以非公开发行股份并支付现金的方式购买，其中现金支付金额约为60.36亿元，剩余部分以发行股份的方式支付。
另外，*ST济柴拟向中建资本、航天信息等10名符合条件的特定对象非公开发行A股股票募集配套资金，募集配套资金总额不超过190亿元，扣除相关中介机构费用后，拟用于支付置入资产现金对价以及对昆仑银行、昆仑金融租赁和昆仑信托增资等。
实际上，本次重组对于徘徊在暂停上市边缘的*ST济柴而言有着重要的保壳意义。受全球经济放缓、原油和煤炭价格持续下跌等因素影响，公司主营业务内燃机产品连年亏损。2014年、2015年*ST济柴分别亏损约1.15亿元和7618万元，随后公司股票惨遭“披星戴帽”。而在今年前三季度，*ST济柴的经营情况再度恶化，归属净利润亏损约2.07亿元。就当*ST济柴命悬一线之时，实控人中石油集团最终出手相救。
在本次交易完成后，*ST济柴将持有中油资本100%股权，而*ST济柴现有的资产、负债、业务等将被剥离，优质金融资产及业务将同时被注入到*ST济柴之中。这意味着，*ST济柴今后将彻底实现主营业务的转型，摇身一变成为中石油旗下的金控平台。“本次重组对于中石油集团而言有着双重意义，一方面保住了旗下上市平台而且还增强了上市公司的盈利能力，另一方面推动了中石油集团旗下金融资产的独立上市。”北京一位私募人士如是说。
从交易时间来看，*ST济柴可谓是“压哨”完成了保壳任务。在12月23日获得证监会核发的《关于核准济南柴油机股份有限公司向中国石油天然气集团公司发行股份购买资产并募集配套资金的批复》之后，交易各方便开始马不停蹄地筹备交易资产交割与过户事宜。
在12月26日，*ST济柴与中石油集团签署了《标的资产交割确认书》，约定12月26日为置入资产交割日。同日，*ST济柴还与中石油集团、济柴总厂签署了《置出资产交割确认书》，约定12月26日为置出资产交割日。
（来源：北京商报 2016-12-28 09:58）

*ST舜船( 002608 )12月27日晚间公告，目前，公司出资人权益调整方案涉及的资本公积转增及股票划转等有关事项已完成，经申请，公司股票12月28日复牌。

希望带动ST金瑞上升。

这是什么速度啊
刚过会才几天
就有核准文件出来了
效率这么高了
央企

600390 :*ST金瑞关于向中国五矿股份有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金获得中国证监会核准批复的公告 
金瑞新材料科技股份有限公司

关于向中国五矿股份有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金获得中国证监会核准批复的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

金瑞新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年12

月26日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）核发的《关于核准金瑞新材料科技股份有限公司向中国五矿股份有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2016]3159号），批复主要内容如下：

1、核准你公司向中国五矿股份有限公司发行1,757,017,625股股份、向深圳市金牛投资（集团）有限公司发行7,146,285股股份、向惠州市国华企业有限公司发行1,557,536股股份、向经易控股集团有限公司发行16,959,714股股份、向经易金业有限责任公司发行

15,236,167股股份、向久勋（北京）咨询有限公司发行3,653,927股股份、向西宁城市投资管理有限公司发行17,155,862股股份、向青海华鼎实业股份有限公司发行571,862股股份购买相关资产。

2、核准你公司的五矿证券有限公司5%以上股权实际控制人资格。

3、核准你公司非公开发行不超过1,477,832,509股新股募集本次发行股份购买资产的配套资金。

4、你公司本次发行股份购买资产并募集配套资金应当严格按照报送我会的方案及有关申请文件进行。

5、你公司应当按照有关规定及时履行信息披露义务。

6、你公司应当按照有关规定办理本次发行股份的相关手续。

7、本批复自下发之日起12个月内有效。

8、你公司在实施过程中，如发生法律、法规要求披露的重大事项或遇重大问题，应当及时报告中国证监会及证券公司住所地证监局。

公司将根据上述批复的要求办理本次重大资产置换并发行股份

及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易有关的后续实施事

项，并按照中国证监会、上海证券交易所和中国证券登记结算有限责任公司的要求和规定在股东大会授权范围内办理相关手续，及时履行有关信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

金瑞新材料科技股份有限公司董事会

2016年12月27日

又一信托类停牌

·2016-12-22·浙江东方( 600120 )关于中国证监会并购重组委审核公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易事项的停牌公告(详情请见公告全文)
证券代码：600120  股票简称：浙江东方  编号：2016—086
  浙江东方集团股份有限公司
  关于中国证监会并购重组委审核公司发行股份购买资产并募集配套资金
  暨关联交易事项的停牌公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
浙江东方集团股份有限公司（以下简称 “公司”）于 2016 年 12 月 21 日晚收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）通知，中国证监会上市公司并购重组审核委员会（以下简称“并购重组委”）将于近日召开工作会议，审核公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易事项。
根据《上市公司重大资产重组管理办法》等法律法规的规定，经向上海证券交易所申请，公司股票（证券简称：浙江东方，证券代码：600120）自 2016 年 12 月 22日开市起停牌，待收到并购重组委审核结果后公告并复牌。
公司将密切关注并购重组委的审核结果，及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
  浙江东方集团股份有限公司董事会
  2016 年 12 月 22 日

16天3公司曲线上市 信托历史正在改写来源：证券时报 编辑：东方财富网 12月1日，江苏信托通过*ST舜船曲线上市、15日昆仑信托通过*ST济柴曲线上市、16日五矿信托通过*ST金瑞曲线上市……年关将至，信托业上市捷报频传。12月至今，16天内共有3家信托公司上市。
从望穿秋水到目不暇接，此间有诸多需要讨论之处。除了广受关注的借壳ST、资产置换、财务分析等内容外，下面聊聊3家信托公司成功曲线上市的共同点。
金融控股平台时代来临
从平台看，依托金融控股平台曲线上市是共同点。目前信托公司从股东背景来看，分为央企、金融机构、地方国企和民企四种类型。无论哪种类型，搭建金融控股平台都是发展趋势。江苏信托依托于地方控股平台江苏国信集团，信托是金融板块下主要金融机构。昆仑信托依托央企金控平台中油资产，后者估值700多亿，是拥有银行、保险、信托、融资租赁等牌照的金控巨头。五矿信托也毫不逊色，旗下拥有信托、金融租赁、证券、期货、寿险等牌照。可见，金控平台整体上市，带动旗下金融机构上市正成为趋势。
金控时代正在来临。从国企改革看，从管企业到管资本的国企改革路径下，央企组建资本控股平台恰逢其时。从产融结合看，金融行业的利润在未来一段时间内还将高于实体产业。对于产业资本，无论是央企还是民企，都在竭力扩大金融版图。从金融行业发展看，金融混业趋势日益明显，金融机构之间发挥协同效应潜力不小。
在金控时代，平台化竞争将取代企业单体之间的竞争。通过产业方和金融方的产融结合，以及内部金融机构之间的融融合作，金控平台的资源和优势是单体企业难以企及的。对于信托业也是如此。利用资本重组，组建或参与金控平台从而迅速整合资源，发挥平台优势是迫切的选择。无论是金融同业业务还是PPP业务，都需要金融机构之间提升合作水平，利用不同牌照的优势发挥协同效应。
作为控股子公司曲线上市
与金控平台相联系，本轮上市成功的另一个共同点就是信托作为新上市公司的控股子公司。例如，*ST舜船装入的是江苏国信，持有江苏信托81.49%的股份。*ST济柴中装入的是中油资产，持有昆仑信托82.18%的股份。*ST金瑞中装入的是五矿资本，持有五矿信托67.86%的股份。实际上，如果以大股东上市为标准，那么行业内已有一些信托公司符合这个条件。
由于监管层认为信托公司主营业务不清晰、盈利模式不稳定等，信托公司如果以自身为主体上市，无论哪种途径都会非常艰难。但是如果通过大股东借壳上市，则要容易一些。由于大股东装入的资产除了信托，还有其他金融资产，甚至还有实业资产——*ST舜船中装入的还有火力发电资产。资产包的丰富和大股东背景实力将增加曲线上市的可能性。相信接下来其他信托公司上市也会参考这种模式。
业绩良好风控得力
信托公司自身资质也很重要。优良的资产和盈利能力是资产上市的基础条件。2015年江苏信托、昆仑信托、五矿信托三家公司的净利润分别为13.4亿元、14.72亿元和11.45亿元，均显著高于行业平均水平8.72亿元。尤其是昆仑信托净利润同比增幅达56.4%，9月底将注册资本从30亿增资至102.27亿元，显示了其强大的资本实力和增长潜力。在行业转型持续深入、增速有所降低的背景下，三家公司都取得了不俗的业绩。
风险是信托公司上市的另一障碍。昆仑信托上市过程中，与其相关的三起纠纷成为证监会的主要关注点。江苏信托上市过程中，非标资金池清理、风险项目化解和两起未决诉讼也是主要障碍。五矿信托的关注点则是计提资产减值损失。这些纠纷诉讼和计提减值损失妥善处理后，成功上市就不远了。
信托上市之路不易，从现有成功案例看，打铁还需自身硬，信托公司自身的业绩和风控能力也必不可少。信托上市之门已经打开，信托公司转型发展之路将进一步加速。
（来源：证券时报 2016-12-21 04:23）

*ST金瑞重组获批演示券商曲线上市“捷径” 五矿证券被打包注入上市公司来源：证券日报 编辑：东方财富网
证券公司登陆A股市场之路，此前比较常见的是IPO和借壳，如今，“借道”曲线上市俨然成为第三个选择。而今年以来，这种曲线上市的模式又出现了新的变种，通过与信托公司等金融资产打包注入上市公司的模式已经悄然流行起来。
近日，*ST金瑞公告称，公司通过了证监会上市公司并购重组审核委员会的审核。这意味着，上市路程中历经了遭问询、补材料、暂中止的五矿资本，在七个月后终于迎来了“通关牌”。同时也意味着，五矿证券99.76%股权将与五矿经易期货99%股权、五矿信托67.86%股权一道实现曲线上市。
“券商+信托”资产包模式
今年5月份，五矿集团控股上市子公司*ST金瑞正式启动重大资产重组，拟以每股10.15元的价格置入五矿集团持有的五矿资本100%股权。同时，向五矿资本旗下证券、期货和信托公司小股东发行股份购买其所持部分股份，并划转至五矿资本。7个月后，*ST金瑞发行股份购买资产事项终于获得无条件审核通过。
自此，五矿信托成为第三个信托公司成功进行曲线上市的案例，而五矿证券也成为第一家与信托公司捆绑注入上市公司的券商。
中国证券业协会数据显示，截至2015年末，五矿证券总资产为61.25亿元，净资产为15.48亿元，在125家证券公司中分别排名第89位和第95位。2015年五矿证券实现营业收入和净利润分别为6.16亿元和1.8亿元，在行业中均排名第101位。
虽然五矿证券无论资产总额还是营业收入在行业中的位置都相对靠后，而且在此次资产重组中也并非是五矿资本最主要的资产。但是，五矿证券此次同五矿信托等金融资产一道打包曲线上市开创了券商曲线上市的一种新模式，今年以来还有3家公司发布了类似的重组计划。
据《证券日报》记者统计，去年第四季度以来，希望走“借道”捷径曲线上市的券商共有8家，其中有一半是将部分或全部股权与信托公司等资产打包装入上市公司的模式。
就在*ST金瑞发行股份购买资产事项获得无条件审核通过的前一天，*ST济柴也公告称，公司重大资产置换并发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项获得证监会无条件审核通过。这意味着中石油集团全资子公司中油资本将作价755亿元注入上市公司。
公告显示，在本次交易完成后，*ST济柴将持有中油资本100%股权，并通过中油资本及其下属全资公司持有中油资产100%股权(并间接持有昆仑信托82.18%股权和山东信托25%股权)、中油财务28%股权、昆仑银行77.10%股权、昆仑金融租赁60%股权、中意人寿50%股权、中意财险51%股权、专属保险40%股份、昆仑保险经纪51%股份、中银国际证券15.92%股权、中债信增16.50%股份等公司的相关股权。
有人欢喜有人愁
除了*ST金瑞和*ST济柴外，今年以来还有两家公司的重组预案中出现了券商加信托的资产包，分别是华菱钢铁拟置入含财富证券和湖南信托在内的多项优质金融资产、*ST韶山拟置入宝钢集团旗下华宝信托、华宝证券等金融资产。
华菱钢铁重组预案显示，公司拟进行资产置换、发行股份购买资产及募集配套资金等一系列交易，交易完成后，华菱钢铁将直接或间接持有财富证券100%股权、湖南信托96%股权、吉祥人寿29.19%股权、湘潭节能100%股权、华菱节能100%股权，公司业务范围将涵盖金融及发电业务，成为从事证券、信托、保险等金融业务及节能发电业务的双主业综合性公司。
不过，华菱钢铁重组的进度显然没有*ST金瑞和*ST济柴快。12月15日，华菱钢铁公告称，关于重大资产重组项目收到中国证监会一次反馈意见。
而*ST韶山的运气则更差，今年6月份*ST韶山公告称，终止筹划置入宝钢集团旗下的金融业务资产的重大资产重组事项。宝钢集团旗下华宝投资、华宝信托、华宝兴业基金、华宝证券等金融资产上市的希望落空。
*ST韶山表示，终止筹划重组的原因包括两点：一是本次重组方案下拟置入资产为宝钢集团旗下的金融业务资产，涉及多个金融行业监管政策及相关证券监管政策的要求和限制。在目前监管政策下，相关金融业务资产作为本次重组标的资产需事先完成大量的资产剥离和重组工作。二是根据与相关税务主管部门的初步沟通，相关资产的剥离和重组将涉及较大规模的税务成本。
（来源：证券日报 2016-12-21 01:37）