死活——打板模式

· 原创: asking99 2011-05-15 14:29·近日一些打板爱好者集在一起，版主要求每人写一篇文章交流，故特花一点时间把自己打板的精髓总结一下：
  本人是超短线爱好者，打板也是一种激进的操作方式，并无一成定势，但也有规律可循,以下为本人经历无数亏损后得来的一点经验，供交流
  第一：提前一天做好功课，估计第二天的热点是什么，把目标股列入自选，如果这个板块群起联动，率先启动的应该为龙头，可立即打板介入。龙头应该是股性很活的票，历史上应该有连续涨停板出现过，人气很足，号召力强。盘子在二个亿流通盘左右最好，这样大资金可进可出，流动性强。底部换手第一板为10%左右为好。比如近日传闻物联网近日有巨大利好，可能会带动科技网络类，就留了个心眼，0851涨停时就控制仓位追了一些板。
  第二：封板的时间原则上为上午十点半前板的最好。因为越早板，说明庄的决心越强，它不怕全天交易过程中的抛盘，巨单封住，来多少吃多少，霸气十足。也说明庄的实力强。这种板质量很高。0851也符合这种情况。
  第三：在行情火爆时，巨板的股票一般是巨量封死后，不再打开，不让人有跟进的机会，在行情疲软时，往往会板上打开，换手后再封，这时介入的风险小一些，因为换后进的庄的成本很高，第二天抛压就小一些。论坛中很多大佬喜欢这种开闸放水后的再封机会。这是有道理的。当然，行情特别弱时，涨板的股票就冲高回落，一路走低，把追板的资金一网打尽，第二天不得不割肉出逃。所以追板前先判断当时的大盘强弱，是很重要的。目前的市道强弱力度为中等偏下，追板还得小心一些。
  第四：追板的资金分配问题：
  如果行情火爆，市场人气十足，大家都在抢盘，预计板后第二天高开可能性相当大，就可以直接果断全仓排板，以免错失良机，强市中龙头股都是连续涨停的，如果第一个板没及时介入，后面几个板可能就再无机会，所以操作上要胆大心细，该胆大时就立即全仓。我记得去年炒矿，炒钾盐时，西藏城投 600773 连续五个涨停板，我是第二个板醒悟的，立即果断全仓追进，后面收益自然相当可观了。（参考600773去年9月1日）。
  行情如果中等，可用一部分资金追板，比如四分之一或半仓，一但买进后下跌，就有资金补仓，如果全仓追进，封不住下跌，那当天损失就巨大，就算第二天再板，那晚你睡觉肯定也不是安稳的。
  行情如果中等偏下，追板最好是追第一个板，因为在弱市中，很多短庄都是打一枪就跑，第二天冲高后就出货走人了，所以这种市道只能追击底部第一板。象昨天板的 000851 ，与大唐电信都是底部第一板。当时0851拉升是直线拉升，巨量封板，我排了一部分资金，心里是这样想的：排的这一二成仓能成交就成交，不成交，就排着，反正还有其它的资金操作可能出现的其它机会。结果真成交了。在这种市道中，如果你看到巨量封单，千万不要以为没有一点机会了，拿个一二成仓排着试试，成交的可能性为70%。
  我建议弱市只追底部第一板，而且是不板不追，板的一瞬间立即挂单，一般是会成交的。手法要快。注意控制仓位。强市时追击绝对龙头，也不要管这龙头是不是涨了二个板还是三个板，只要当时热点还火爆，只要认定它是龙头，就可大胆追击。最起码第二天有冲高的过程，让你从容盈利走人。宁当鸡头，不做牛后，追龙头就要追绝对龙头，不要去底部搞那些跟风的票，因为如果龙头第二天不再强势，跟风票就很容易暴跌。
  第四：历史上中低价股成为龙头的可能性大得多，比如十元的股票炒到二十也不太引人注目，而且往往是涨了30%或50%别人才发现它是龙头，象晋亿实业。如果五十元的龙头票暴炒到一百元，那么普天盖地的文章就会向它涌来，按现在深交所这种监管机制，不特停是不可能的。
  第五：历史上绝大多数的暴拉龙头都是游资主导的，所以最重要的一点，看它的股东有没有基金，如果全是基金或绝大多数是基金，那么游资肯定会放弃，成为连板龙头的可能性很小。
  第六：分时走势上，封板时直线快速拉升，不给人机会的板质量好得多，因为属抢盘封板，所以主力的成本也比较高，第二天拉高才能出货，比如0851昨天就拉得很快。
  第七：板有很多种，比如底部第一板，小阳堆积后进入主升的第一板，连板后高空加油后的第二波拉的第一板，或者连续涨停后然后暴跌调整到位后再度拉板，还有连续涨停的绝对龙头的第二第三板，都是值得去研究与参与的。
  切忌：弱市乱追板，题材都不明白看到开盘冲板就追，很容易上黑网站的圈套：现在有很多网站，专门在弱市中选一些成交换手稀少的股票，第二天巨量拉板，然后发短讯给股民说，加入后可提前介入什么的，这都是骗人的。遇上这种情况，他的业务员给你打电话时，你可直接问他：即然有这么好的事，你自己为什么不加入？加入后可提前买进第二天就无量一字板，那你做七八只就可翻倍了，你为什么不借高利贷去做？你还当业务员干啥？
  这种黑网站的盈利模式就是：选一些换手极低的股票，第二天巨量封板，因为票跌无可跌了，抛压就小，当天封板很容易，第三天再冲高出货，或者直接平开低走。这种操作他可能赚不了多少钱，但他收的会员费就相当可观了，象老股民都很熟悉的雷立军，天力投资汪梦飞等等都是这种模式。打着正规咨询的牌子，合理合法地骗着股民的钱，一时间竟然没有相应的法律来制裁它。听说这种模式是从台湾传来的。
  现在还有一些地下黑网站在从事这种勾当，很多人手机无缘无故收到某短讯：某股第二天拉六个点以上，或者拉涨停！都是这种网站搞的。
  所以打板簇一定要回避这种板，不能见板就追。建议首先上黑网站看它第二天是推荐什么票，然后回避这种票。如果你一时不知道到底哪种是黑嘴打板票，有一个办法：这种票一般是没有什么题材的，唯一的题材就是前期跌无可跌，换手相当小，遇上这种不明不白开盘就冲板的票，最好不好追击，免得撞上黑嘴票。
  第八：打板最好选择历史股性活的票，如果票从来没有板过的，历史股性相当差，最好不要出击。这种票连板的可能性小，风险大。
  第九：如果你第一天没有买进，非要第二天去买板票的话，建议晚上一定要看一下龙虎榜，看打板的是哪些游资，有些游资的口啤很差，其它游资只要看它进来了，第二天开盘就砸，所以就要回避这种情况。淘股吧游资集中营，我这里不便说三道四，就不说了吧。大家心里有杆秤。
  第十：总结以上这么多条，我觉得最重要的一条就是：一定要提前做好功课，第二天追板时一定要心里明白追的是什么题材，这个题材会不会持续，这是最重要的！！！

·原创: zhiyunli 2014-03-08 13:51·
  封板成功与否受到题材的正向驱动和技术的反向阻力双重影响，两种作用力的矢量之和才是净驱动力（可为正、为负或为0），净驱动力越大，封板成功概率越高、次日连涨概率也越高。过于关注难以量化的题材驱动力而忽视容易量化的技术阻力，可能也是很多打板族屡屡被埋的原因。
  从经典力学的角度看，在相同驱动力的情况下，物体总是朝着阻力最小的方向运动，股市的多数大资金们自然懂得这种道理（但也经常看到一些傻傻的大资金什么板都打，遇到大抛压撑不住了只好泄了，对于题材更多时候只是意淫，以为市场同行会加入进来并肩作战，实际上可能是被队友给坑了），因此在对题材强度研判后，技术分析应该也是重要的一环（股本大小、股价高低等广义技术属性也包括在内），对于散户来说，在不具备信息优势和资金优势的情况下，只有在技术上有可能和大资金站在同一起跑线上。
  以下择取几个正反面案例：  
    

·原创: zhiyunli 2014-03-07 18:38·
  关于题材和资金，常人所能掌握的信息要么数量有限，要么时间滞后，即便在第一时间掌握了充分的信息，也不见得能对信息的质量和影响力做出准确的判断，即便做出准确的判断，也许你的判断和市场其他交易者（尤其是大资金）的判断不一致（2月21号安科瑞涨停板被砸且大幅下跌导致当日打板的亏损达到12.26%，加上次日低开2%多的亏损，一天多时间的亏损接近15%。事后很多打板的在哭爹骂娘，但是也没想过自己打板之处的风险控制是否做足），这一连串的环节导致在题材的驱动力强弱和持续时间上容易出现误判，一旦误判，则打板失败造成的单日损失可能就超过10%，加之次日的惯性低开，短期内想止损的话也只能忍受大幅亏损，这种快速大亏想从其他成功的打板操作盈利中弥补的话不易，因此会造成“千日砍柴一日烧”的现象，久而久之，资金回撤无法控制、本金也岌岌可危，整天干的也只是刀口上舔血的营生，作为一个成熟的交易者，这属于风控方面的严重缺陷，也很难走向稳定盈利。
  总体上，题材分析属于定性分析，技术分析属于定量分析（资金分析也属于定量分析，但是成交回报一般都是滞后的），定性分析和定量分析结合才能控制风险、提高胜率，如果过度关注题材且意淫的话，容易陷入自我封闭的怪圈而偏离市场的节拍。题材和技术的关系是辩证的，一个很好的题材如果不在技术上反映出来的话，那么只是废物，反之，某只个股的技术形态和量价关系很好的话，多半是有题材驱动或中长线主力积极运作的结果（以前的有些庄股还有让市场大资金猜测题材的做法，09年的苏常柴A就让很多短线资金大跌眼镜）同一个板块的个股，技术形态好、拉升阻力小的往往容易得到大资金的照顾，看看12年的金改、13年的自贸，短期爆发力强的个股很多都是技术上就具备大涨基因的（前期下跌盘整持久的没见过一个涨的好的，大资金也不笨，资金总是捡有题材且最易拉升的去炒作的，拉不上去了自然就会跑），因为先知先觉的资金可能早就在其中运作了。 
·原创: zhiyunli 2014-03-07 22:19·逢板就打的是莽夫。有人打板从题材入手胜率高，有人打板从技术入手再结合题材胜率也高，有人擅长半路板，有人擅长高位板，还有人擅长开板，不能说哪种方法好、那种不好，只有适不适合、喜不喜欢的问题，自己用着顺手就行。条条大路通罗马，别人的东西仅供参考，最主要的还是自己的思考、分析和训练、总结，说实话，没人会把所有的细节公布的，很多时候只是提纲挈领的东西，就像期货市场不会有人公布自己的交易策略一样，一旦那样的话，市场上的对手盘就少了或没了，还做什么交易呢？

三、打板的市场环境
  打板最怕封而封不牢，甚至最终泄掉，因此为了提高打板的成功概率，宜在大盘环境向好时才考虑打板操作，判断大盘是否向好的指标很多，保守的是看指数是否运行在5日线和10日线之上，更激进的可在30分钟级别找指数上涨趋势。 
·原创: zhiyunli 2014-03-07 09:46·技术分析主要关注上涨阻力，同时对已经表现的驱动力大小做评估；促使股价上涨的驱动力如题材、热点、估值等，常人难以分析准确，且各说各话较多，TGB很多吹票的，吹起来的没几个，好的被吹死倒不少，这里面有大小资金的分歧，也有大资金间的分歧。
  任何操作肯定是多个方面综合分析的结果，技术分析只是一个切入点，具备题材的技术标的其打板价值肯定是加分的，作为要打板的人，对当下的市场热点应该是熟悉的。如果仅从题材、热点和龙头分析，在市场不好或个股本身存在变数情况下，大资金间容易存在分歧而导致行情戛然而止，这周三的龙宇燃油在众多散户的一片叫好声中掉头向下，虽说只是回调，但是这波上涨的力度减弱却是事实。

二、打板的时机
  按照介入的涨幅高低大致划分，打板的时机有半路板和高位板，前者介入点位较低，但是当日是否涨停面临较大不确定性，因此对打板者的看盘能力和题材敏感性要求较高，后者算是不板不入，在即将封板前视吃单和挂单情况以涨停价买入，虽然介入点位较高，但是当日涨停的确定性也提高。除了这两种常规的打板时机外，对于某些板上故意开板泄压的涨停板，可在泄压后、重新封涨停板时以涨停价介入。涨停泄压的类型较多，其中“一线天”式的泄压其健康程度较好而值得关注（一线天的研判关键在小三角形口，开口幅度宜小、开口时间宜短，其盘面意义在于故意开板放掉浮筹，同时维护股价的强势形象，次日多会继续上冲甚至可能一字涨停）： 
 

4，回调板。前期出现过一波大涨的个股，在上涨遇阻、主动回调后出现的首个涨停，在上涨空间超过1个涨停板的情况下，该涨停的次日惯性上冲概率也很大：  
    

3，反包板。反包属于短时间内快速释放反向做多动能且实现实体覆盖，因此也具有较大的上冲惯性；但是由于反包多发生在底部反弹中，受限于上方套牢盘，其上涨阻力相对突破板更大。  
  

2，趋势板。60日线若指示股价运行的中期趋势，则处于中线下跌的个股股价一旦以涨停突破或逼近该均线（突破幅度不宜过大），则在上方无明显阻力位情况下，涨停次日的上冲惯性很大：  
      

·原创: zhiyunli 2014-03-06 21:13·要想富，学打板。书中自有千钟黍，板中自有黄金屋，板中自有颜如玉。
  正常的涨停是做多情绪的极端反应，由于单日涨幅的限制，涨停板的次日容易出现继续大涨或涨停，这是打板的现实基础。对于打板，始终需明确这是高风险的事情，打的好有高收益，打不好吃面的概率很大，因此非艺高胆大者不可为（有机会低吸还是低吸等着拉涨停板更好，那样收益大、风险小）。
  市场中每天都有各种涨停板，多的时候一天达到上百只，不是所有板都能打，也不是所有板都值得打。要提高打板的胜率，就需将单日的涨停板放到更宽的时间范围内去观察，即所谓的“看长做短”：涨停板在具备更长周期级别的突破或趋势扭转意义时，次日惯性上冲的概率才更大。 
  一、涨停板类型
  就技术面而言，以下几类涨停板值得关注（打板的胜率依次降低）：
  1，突破板。涨停价突破中长期箱体或短期高点，如：