唯一有上涨50%潜力的重组及债转股

002057 唯一有上涨50%潜力的重组及债转股

理由：
1、中钢天源(002057)重组方案获国资委批复 9 月12 日，公司实际控制人中国中钢集团公司收到国务院国有资产监督管理委员会《关于中钢集团安徽天源科技股份有限公司资产重组暨配套融资有关问题的批复》（国资产权〔2016〕1032 号），原则同意公司本次资产重组暨配套融资的总体方案。
重组方案显示，公司拟以12.34元/股价格非公开发行3586.76万股，作价4.43亿元，向中钢制品工程发行股份购买其持有的中钢制品院100%股权、向中钢热能院发行股份购买其持有的中唯公司100%股权、向冶金矿业发行股份购买其持有的湖南特材100%股权。
2、中钢旗下二家上市公司将分割中钢现有二大块优质资产，中钢吉碳将置入中钢优质大装备资产（已重大重组停牌），中钢天源将为中钢稀土及稀土新材料科技整合台平，中钢旗下还有包括铀矿在内的资产也不排除置入中钢天源的可能，中钢天源前期随着中钢吉碳的停牌而持续放量，显然有主力介入，后随大盘暴跌迅速下跌，个人以为现价格是补仓和建仓良机。
3、5月底上升一波，中间停牌打断；10月初随债转股上升至17元后，一直缩量下行，主力未跑；15.00-15.20价格阻力坚挺，只需一根阳线重会上升通道。从基本面来看，它的15.10是极其安全的，作为债转股并重组成功第一股，购入优良资产，大股东成本12块多，业绩的好转没有任何悬念基本面无忧，退一万步来说，值这个钱。
4、9月27日，一位权威人士向腾讯财经透露，中钢债务重组方案今日正式获得国务院批准，中钢集团成为本轮债务重组当中首家推行债转股的国有企业。 根据上述权威人士透露，中钢集团债转股方案中指出，经德勤审计后，金融机构的债务规模在600亿元左右，其中留债规模近300亿元，转股规模近300亿元。具体到各家银行而言，留债和转股比例各不同。
“留债和转股比例，主要看中钢在银行的抵押资产情况。“上述权威人士透露。在实施债转股方案之前，中钢管理层曾考虑过让中钢破产。
“但破产对各方来说，都不是最好的解决方案。”上述权威人士透露，最后国务院同意中钢实施债转股。
据其介绍，中钢和由中国银行 等债权银行组成的债权委员会经过艰苦的谈判，最终在2015年底形成初步方案。“随后经过半年时间，在各个部委进行再讨论修改，2016年6月上报国务院。”
一位中钢的债权方银行人士对腾讯财经透露，银行最后考虑同意实施债转股，主要还是看中了中钢在这两年的转变。“我们感觉中钢的业务板块捋顺了，也在进行了结构、人员的优化。”
资料显示，中钢集团是国资委 主管的钢铁 矿产行业大型央企 ，旗下拥有所属二级单位65家，其中包括两家上市公司中钢国际 和中钢天源。在钢铁矿业鼎盛时期，中钢集团曾跻身世界500强资产总值高达1600多亿。不过，2014年下半年袭来的大宗商品 寒冬让中钢集团陷入艰难处境。矿价断崖式暴跌，钢铁产能过剩及管理经营不佳，中钢集团在2014年9月开始出现债务违约。
2014年10月，中钢集团启动了一场“脱胎换骨”式的全方位改革。当时，中钢集团中钢提出“重塑业务板块，优化管控模式，改革总部机构，优化人员配置，完善体制机制”的战略思想，将中钢业务浓缩为六大板块。
根据上述债券人士透露，目前中钢已经扭亏 为盈。