600898三联商社：将成为千亿市值的智能家居物联网流量平台

600898三联商社：将成为千亿市值的智能家居物联网流量平台编辑删除转载2016-07-11 18:44:02600898三联商社：将成为千亿市值的智能家居物联网流量平台

2016-7-11 18:40 |作者：伏波将军
现价12.96元总市值32.7亿，总股本2.53亿；
1.600898的物联网看点在哪里：物联网既将是几万亿市值的行业空间；根据金矿卖铲子理论，物联网最肥的一个产业链是大数据；而在大数据里面最肥的是智能家居，智能家居里 面最重要的是手机；理由是：1.手机是智能家居和人交互的平台；2.手机是客户体验服务的平台；3.手机是客户之间交流的平台；4.手机是客户购买智能家居的平台。作为这个物联网里面的细分行业，出一两个或几个上千亿市值的公司是合理的；另一方面，898在手机物联网的护城河是慢慢形成的，并具备天然优势：1.三联商社有销售渠道：国美；2.三联商社平台优势：背靠国美3C产品的客户大数据；3.客户售后服务的优势，比如空调上门安装上门定期清洗，国美是有优势的，而这优势会放大加强；4.技术优势的短板问题，我觉得会慢慢淡化，现在玩的是跨界，就像乐视转行做汽车，做的汽车加互联网 ，而三联商社要做的是手机+物联网；5.行业优势：只有做3C家电的电商才最适合切入智能家居物联网；能跟国美抗衡的是京东 和苏宁；京东的缺陷在于没有实体店；难于跟进售后服务；苏宁的缺陷是他没有互联网思维，虽然现在由于联合了阿里巴巴 有所加强；所以我认为在对物联网的聚焦上京东和苏宁都不如国美。顺便提一下格力的手机，他认识到手机做为物联网平台切入点的重要性，但是格力也不具备互联网思维；
2.国美对三联商社的定位看国美的物联网切入力度：美控股集团CEO杜鹃表示，抢占手机屏幕是国美打造生态圈的关键所在，“国美智能手机板块将通过自有平台研发、生产与第三方定制相结合的方式进军智能手机制造领域，未来将打造以国美自有品牌智能手机为核心的生态圈。德景电子沈方也坦言道：“在红海市场中与大家争得你死我活，其实没有太大意义，我们其实希望德景的选择更多一些，智能家居和安全手机将作为德景未来规划的重心。”三联商社的重组实际上是国美控股层面的战略规划，它将成为不同于国美电器 的又一个上市公司，将主要运作智能相关业务，与零售业务完全区分。方巍告诉记者，国美手机未来或将植入金融等APP:“三联商社将成为链接国美全智能终端的重要渠道，实现终端产品在国美平台迅速铺货。” 中怡康市场研究品牌中心总经理左延鹊表示：“国美做手机是国美在移动互联 网发力的重要方向，其将三联商社整合为独立的手机厂商，未来有意将其与国美线上线下业务组建成一个多屏全网跨平台的发展方向，用手机与传统用户建立用户场景化，从而扩充国美的布局。” 1月26日，三联商社董事长何阳青用以上三个关键词，向中国经济时报记者描述了三联商社的未来发展战略：安全智能手机将是三联商社的主业，但三联商社最终的转型方向是构建移动终端信息安全 产业生态圈——以安全智能移动终端为核心，逐步发展为多功能安全智能服务体系，为各类客户群体提供定制化的安全智能移动终端产品和全方位的服务；利用德景电子终端产品研发、集成和制造能力，以及核心技术优势，全力打造符合用户需求的领先的中国制造安全智能移动终端产品，并打造技术领先、自主可控的安全智能移动终端一体化产业链。 而国美对智能家居的布局也频频有动作，更是让大将宋林林负责智能家居板块。不一一列举。
3.三联真的要等到黄光裕出狱才能买吗？我认为刚好相反，黄光裕出狱的时侯，可能正是三联商社卖的时侯，原因是因为三联商社已在展开运作。黄光裕出狱只是点缀。
4.黄光裕过气了吗？在研究三联商社过程中，听过最武断的一句话是黄光裕过气了，现在是互联网赢家通吃时代，国电商注定是京东和阿里瓜分世界的时代。对此，我反对，通过黄光裕整合库巴网成增速最快的国美在线，我认为黄光裕是具备互联网基因的；不要忘了，黄光裕是中国最成功的类金融公司最年轻的28岁首富。现在才40来岁！以后的世界是财团的世界！对于财团模式，黄光裕是有心得的。从目前的国美年轻化运作也可以看出来。国美是跟得上时代的。从黄光裕对智能家居的布局来看，是比较典型的摩根式行业整顿确立霸主地位！
我已决定跟随三联商社共成长！