箫韶九成，凤凰来仪

看了程定华的"今年大宗商品上涨的原因剖析和未来走势展望"，虽然有马后炮的嫌疑，但其中的观点还是值得思考并借鉴。
在通常看来非常糟糕的经济危机，非常自然的帮助行业的龙头消灭掉了竞争对手，并且在相当长时间内会享受这种活下来并且赢者通吃的局面，也许未来很长一段时间内，股市最佳且暴利的策略是“找白马，骑白马”。

收盘净资产：约1350000。  持仓， 000960 ，9万股，成本约15.1。 600497 ，约60万元市值。等到目标后把成交都贴出来。由于持仓逻辑未变，所以不用太细。继续看好有色类资源。 600740 暂时离开，调整超预期。
乐视网不是孤立现象，是烧钱经济的终结，同时也表明宽松货币政策正在终结，以后这类事件只会多不会少，所以要保护好自己的现金，别被忽悠了。

当你认为一段趋势确认了，但短时的走势让你改变了看法，那么至少有两点需要自我重新内省。1、趋势的确认是否有问题；2、或对短时走势的影响判断是否正确。
所有的趋势的判断不是基于趋势本身，而是关键的节点，节点出现时趋势并不存在，但已经可以判断其存在这就是预期。做股票的本质就是做预期。
周五的期货暴跌并没有改变铜上升的趋势，也没改变我对有色股票的看法。认为有色资源股票上升起点的判断是基于“铜走出上升趋势”，到目前位置这个判断没有失效，所以持有的逻辑依旧存在。
从细节层面讲，商品价格短时快速上升阶段，最大的获益者是交易商，随后是资源提供者及资源运输者。这是一个利益传递和转移的过程，没有谁能通吃所有的利益。因此，商品价格快速阶段并不是有色类生产企业业绩快速爆发的阶段。 期货的价格不可能成为持股的理由，但期货市场走势反映了行业未来的预期。预期没有消失，持股的逻辑就继续存在。即便现在大宗价格就是顶部，但行业的利润转移过程还在进行，目前还只是开始。
一段趋势花了多长时间萌芽就会用同样多的时间来结束。

不错

600740 周一还是会慢慢走吗？@凤鸣凰

收盘净资产：1445740
本周提取了2万，持仓 600792 调整为 600740 。继续看好有色，煤炭类资源行情。
所有的持仓逻辑无变化，市场走势越来越符合预期，继续持有，多看少动。

收盘净资产：1187230.58
持仓无变化。继续看好有色，煤炭资源。
煤炭计划将云煤能源替换回山西焦化。今年和明年上半年无疑是资源的大年，这其中还包括化工品。所有的配置理所当然的要围绕最有业绩反转能力的进行。进入持股季，多看少动。

现阶段，有色期货只有铜受压制，可能和市场比较分散（伦铜，美精铜，沪铜）有一定关系，但是现在状态是沪铝也走了出来，铜的压制很难持久。一旦铜也开始走出上升趋势，有色再难有理由继续如此徘徊，且上升持续性会很强。
以上只是自己的一个考虑，能否兑现还得市场验证，且看且随吧。我喜欢老农，一季一收获，播种、施肥、等待、收获。风吹麦浪，心儿也是放浪狂野的。

从目前市场走势看，大的机会马上就会来，我个人认为还是在资源类。煤炭里面 600740 ，有色里面中国铝业。为什么看好中铝，跌得够狠，亏钱亏得时间够长，现在的价格属于资金极端不看好给出来的。但是看一下今年的季报，三季度单季盈利3个亿，前三季度共盈利8个亿，这几年利用自身融资优势，低位买了不少资源。盈利即表明行业已经开始好转，好转的时间不会短，相信后面业绩的改观会越来越明显。如果说谁能把有色整体带起来，中铝是当仁不让，什么时间并不重要，耐心即可。

收盘净资产：1142925.18  
  代码  股份数  盈亏比%
   000960   55000  -1.89
   600497   120000  6.28
   600792   49400  -1.62
30万首付资金重新进入股市，近期操作上没什么可说的，热点散乱。上周三之后市场开始走弱，对比沪指，中小板，创业板，深成指，深综指。目前反弹还没结束，但是创业板明显资金明显在回避。
从年初就开始看好资源类股票，到目前位置，观点未变，继续坚持周期股的回暖。资源走完后休息一段时间，观察制造业是否开始好转，估计要到明年下半年了。看着论坛上做强势股的真心钦佩，不过自己能力有限，只能做自己看得懂的。目前煤炭还没走完，有色还没开始，主要是业绩的增长还没到加速期，还需要一个季度左右的发酵。耐心，有能力的话波段操作。