感谢万科

今年我一直在等待这个不知道高度的行情,,之后我要休息啦,,不看好明年的行情...
说几个理由吧
1,,周期的因素..我国经济发展目前遵循9年周期的规律,80年改革开放算起,,,89,,98,,07,,到今年16,,所以今年务必小心....央妈加油啊..,,我表面从容蛋定,其实我很着急啊..
2,,房地产的局部疯狂可能在制造一个阶段高点..几年前看过一篇文章,,它把封顶的摩天大厦数量和当地经济即将出现调整做了一统计,这两者有高度正相关关系...我国16年好象最多.,,这其中的逻辑我想应该是,,这些大楼建造过程中,,因为花费巨大,,极大地带动了相关产业链的发展,,而这种需求没有连续性..如同在蔡上台后大陆游客数量急降,,台旅游业日子难过一样..重要的是,,这些大楼沉淀了大量太多太多的资金..,短时间很难产生相应的收益.
3,,市场目前平均估值不低,在流动性偏紧的背景下,,难以有大的趋势性行情..就是一个二次探顶...

我特别不明白的是,,那些新股都涨了那么多倍,为什么还有人去接...一直都困惑...

那些辛苦的股民,据说每天花16个小时复盘的人,他们只看K线吗...买某一支股票,不持续跟踪,,不关注它的基本面信息,,只看K线决定交易吗

我还在满仓等待,,就等个补涨.这已经成了我的信念..哈哈,

持有太保,万科,洲际和中铝....只有中铝微套...

央妈,再努力努力哇,,,你看市场都准备好了,就等您送风来啊..

中登公司最新披露的数据显示，公募基金8月份新增A股开户数达到4258户，创出今年以来新高，较7月份的3515户增长了21.23%。实际上，7月和8月公募基金开户数属于历史较高水平，今年以来这一数据一直在1100户-1900户之间。就算对比2015年5月和6月牛市阶段，这一数据也仅仅是1600户至1800户左右。正是因为公募基金开户数猛增，导致公募基金总账户也激增至35290户，超越了31440的专户账户总数。 和公募基金一起激增A股新增开户数的还有信托和保险。据悉，保险账户、信托账户均包括以保险产品、信托产品名义开户的账户和以保险公司、信托公司自身名义开户的账户。
数据显示，信托账户在8月份新增A股开户数达到714户，也刷新了今年的最高纪录。值得注意的是，较7月份的299户增加了138.8%，增幅惊人。而且之前1至6月来看，每个月新增开户数分别为178户、134户、338户、213户、285户、206户，显示出8月是“跳表”的节奏。
 而保险账户数据也显示，8月份新增A股开户数达到248户，较7月份增长161.05%。保险8月新增开户数也是今年最高纪录，也大幅高于去年5月和6月时候水平。同样，保险新增开户数属于一个较为平静数据，之前1至7月新增开户数为105户、118户、133户、87户、164户、196户、95户，在8月份突然爆发。

目前市场流动性紧张,下面是不同期限的SHIBOR的走势,隔夜拆借利率明显上扬,涨速和新股上市时的斜率是没法比,那是因为央这段时间辛苦了哇.
已经连续几天了,央行货币净投放在1500亿左右了,..

9月18日，星期日。上午9点46分，央行通过官网发布公告，宣布放水2700亿元；其中7天逆回购1500亿元，28天逆回购1200亿元。看看,央妈星期天都在办公室吃盒饭加班呢.....
 

我周边的房子今年继续涨,周末和同事讨论房价,挺震撼的

无惧调整,,....

耐心持有,,,,,

冯大影响力  吧龄 5个月发表于 2016-07-15  10:19:47
买万科的不是你们这些市场上的韭菜
这些人买股票不看业绩的吗？
不看业绩买股票的人不会买万科！
你们这些人根本不是万科的股东，如何能了解万科的价值！

万科2015年上半年销售1080亿，全年2600亿，净利润180亿，每股1.6元
万科2016年上半年销售1900亿，全年4*＊＊亿，利润3*＊亿以上，每股3元以上，2016年钢铁，水泥价格下降，成本降低，1，2线城市房价高涨，单价上升，估计利润率会提升3%，全年净利润可能突破400亿，每股3.6元

2015年分红率43%，每股0.72元，2016年在各大股东压力下，估计分红率至少50%，即约1.5-1.8元。

保险资金成本约5%，30元买入，1.5元的分红足以覆盖成本。保险资金的承受成本价格范围在30-36元。
养老基金的收益约3%，可承受33倍的市盈率，即50-60元是合适的。
银行理财资金收益4%，可承受25倍市盈率，即37-45元。

这些才是万科的真正持有者和投资者，不是你们这些炒短线，买股票不看业绩的散户。

冯大影响力  吧龄 5个月发表于 2016-07-12  00:18:23

 前海人寿每年暴涨的保费收入需要一个稳定收益的大型蓝筹股做投资标的，而市场上可找到的能容纳数以百亿计的巨额资金又有良好回报的好公司并不多。
宝能在深圳的地产项目的数百亿增值在未来几年也将陆续兑现，是等待陆续兑现后拿到现金再进行投资还是现在发现了良好的投资标的，先杠杆融资买入，待未来自身资产盈利逐步兑现再偿还？
但好的标的出现后机会不会等人，特别是房价地价暴涨后的万科不可能等待未来宝能几年后逐步积累够了资金来买入。

只要深圳等一二线城市的房价一年内不发生暴跌，万科肯定会成为宝能的囊中之物。
看看前海人寿的销售收入是否在增长，看看宝能的深圳地产项目的巨大增值是否还在（深圳房价没暴跌），你就能判断宝能的弹药是否仍然充足。

冯大影响力  吧龄 5个月发表于 2016-07-11 21:27:59 
宝能是从2015年7月起大举收购万科股票，而深圳这轮房价暴涨是从2015年3月开始的，而宝能的地产业务主战场在深圳，这二者有着必然的关联，也是宝能无惧，只管买买买的出发点。  宝能在深圳持有地产项目已增值数百亿，有充足的抵押，银行和金融机构只管放款给他也毫无风险，宝能即使发起要约收购也不差钱，正像美的收购德国库卡一样，只要美的有足够的资产，他用于收购的资金主要都是银团提供。  深圳及一二线城市的房价，地价暴涨，而万科的土地和存货基本全部在一二线城市，意味着万科的实际市场价值已暴涨数千亿，而没有在账面资产或资本市场体现出来，作为房地产业内公司，宝能，华润应该很清楚，而万科管理层也很清楚，面对一个账面市值两千亿，实际兑现值可能5000亿以上的宝物，谁肯放手，即使退市清算，每股也可分得40元以上。  房价暴涨背景下，宝能已立于不败之地。 宝能是从2015年7月起大举收购万科股票，而深圳这轮房价暴涨是从2015年3月开始的，而宝能的地产业务主战场在深圳，这二者有着必然的关联，也是宝能无惧，只管买买买的出发点。
宝能在深圳持有地产项目已增值数百亿，有充足的抵押，银行和金融机构只管放款给他也毫无风险，宝能即使发起要约收购也不差钱，正像美的收购德国库卡一样，只要美的有足够的资产，他用于收购的资金主要都是银团提供。
深圳及一二线城市的房价，地价暴涨，而万科的土地和存货基本全部在一二线城市，意味着万科的实际市场价值已暴涨数千亿，而没有在账面资产或资本市场体现出来，作为房地产业内公司，宝能，华润应该很清楚，而万科管理层也很清楚，面对一个账面市值两千亿，实际兑现值可能5000亿以上的宝物，谁肯放手，即使退市清算，每股也可分得40元以上。
房价暴涨背景下，宝能已立于不败之地。  宝能收购万科的投资判断基础  宝能是从2015年7月起大举收购万科股票，而深圳这轮房价暴涨是从2015年3月开始的，而宝能的地产业务主战场在深圳，这二者有着必然的关联，也是宝能无惧，只管买买买的出发点。
宝能在深圳持有地产项目已增值数百亿，有充足的抵押，银行和金融机构只管放款给他也毫无风险，宝能即使发起要约收购也不差钱，正像美的收购德国库卡一样，只要美的有足够的资产，他用于收购的资金主要都是银团提供。
深圳及一二线城市的房价，地价暴涨，而万科的土地和存货基本全部在一二线城市，意味着万科的实际市场价值已暴涨数千亿，而没有在账面资产或资本市场体现出来，作为房地产业内公司，宝能，华润应该很清楚，而万科管理层也很清楚，面对一个账面市值两千亿，实际兑现值可能5000亿以上的宝物，谁肯放手，即使退市清算，每股也可分得40元以上。
 房价暴涨背景下，宝能已立于不败之地。

万科2015年上半年销售1000亿，全年2600亿，净利润180亿
万科2016年上半年销售1900亿，全年4*＊＊亿，净利润3*＊亿
今年钢铁降价，水泥降价，房子涨价，成本降了，单价涨了，万科的利润率更应暴涨。

冯大影响力  吧龄 5个月发表于 2016-03-14  17:33:57
万科的章程规定控股股东可提名多数董事，而2017年3月万科董事会换届，如果在此之前宝能买到30%以上成为控股股东，则可控制万科董事会，协同万科向实现自己的利益目标推进。
而万科目前管理层估计是想拖延到2017年3月董事会换届后复牌，届时宝能要中途改选已上任的新任董事，则需要股东大会2/3通过，在临时股东会要有2/3表决权，至少50%的股份，而要买到50%以上的股份，按现行30%以上每年2%的增持规定，要到猴年马月去了。
 宝能要实现自己的战略目标，只能要求尽早复牌，在2017年3月前买到32%，拿到董事的多数提名权，否则就会陷于被动局面，做一个财务投资者了。

冯大影响力  吧龄 5个月发表于 2016-03-14  18:36:5
让万科尽早复牌，让市场决定万科的价值，让愿意买的人买，愿意卖的人卖。

冯大影响力  吧龄 5个月发表于 2016-03-14  18:41:20
我只担心宝能在50元以下能否买到30%，他买到25%就要停几天才能再买，别人还给他机会吗？

宝能只有控制万科后，才能做到进可攻，退可守的自如境地。
 如果万科持续发展理想，可坐享其成，每年收获红利和股价增值，如果发展不如预期，就现在万科在主要发达城市的数百个项目，市场价值远超账面，拆卖也可每股卖回来60-70块，怎么都大赚。

股吧里不少自以为是 的人,,没有跟踪和调查,,就有信心满满的的结论,也真是醉了....,

东财万科吧里有一个叫冯大的股友写的万科价值分析的贴子,我转过来,,供依然持有万科的股友参考...

冯大影响力  吧龄 5个月发表于 2016-03-14 14:08:27 

看了股吧中和各种媒体发表的对“宝万”的评论和看法，总觉得这些看法和评论欠缺了最基本的东西。
宝能敢于投入几百亿买入万科，没有一年以上深入翔实的研究和对万科未来的判断，谁敢干？
万科2015年销售1955亿，净利润180亿，净资产回报率近20%，而房地产公司的年度报表体现的是倒推约15个月前截止的销售数据，是根据会计准则体现的是销售后已经交房给消费者，实现了产权转移的数据，从销售到交房一般是12-18个月。万科披露的2015年实际销售是2600亿，而有报道说2016年销售是3000亿以上，利润300亿以上。
如上是万科基本已确定的过去和未来一年的财务数据，也即2016年基本确定的是每股利润约2.7元.净资产收益率约26%，如果按照2015年约45%的现金分红率，每股现金分红1.2元。
按照现在一年期定期存款利率1.5%，余额宝3%，养老基金约3%，银行理财和保险资金约5%的回报，而万科每股1.2元的现金分红相当于24元的5%，意味着在现在的万科a价格24元，有数以十万亿计的理财资金，养老资金愿意持有。
而根据万科目前的发展势头，每年20%以上的增长速度是至少的，2017年，2018年无风险的现金分红分别为1.5元，1.8元的话，则这数十万亿资金投资万科的股价承受力可达到30元，36元。
无论是买入万科享受分红或股价的持续增长回报，万科的现价对市场上追求稳定回报的资金都具备无可质疑的吸引力，而万科现在市值仅2600亿，对数十万亿的追求稳定收益的资金来说是供不应求的。
而上面的分析基础还没有考虑到近期发生的对万科基本面有极大改变的重要事项，也没有考虑到万科物业分拆上市带来的价值增长。
上月国务院发布的城市规划规定除了拆围墙这一最引人注目的的条款外，而能给万科带来极大市场份额扩大和利益的重要规定呗忽略了，规定中有一条要求30%的新建住宅采用工业化方式生产，而目前中国市场上基本只有万科在这个领域进行了长期而有成效的研究和投资，且已由相当部分采用了工业化构建技术，此规定的实施，未来各城市推出相当数量地块会强制要求只有具备相关技术和施工能力的地产企业才能投标，将对万科降低土地投标成本和扩大市场份额带来根本性的影响，万科目前的市场份额仅3%，而国家要求的工业化住宅比例要达到30%，按1年8万亿的房产销售计算，就是24000亿，期望万科5年内能达到和帮助国家实现此要求，按照目前的万科净利润率10%计算，约2400亿利润，50%的分红率，每股11元，5%现金回报计算，股价是220元，5年10倍回报股来了，呵呵！
另一对万科未来几年利润增长带来比目前预期极大增长的确定性因素是近期国内大城市的房价持续销售放大，价格猛涨，万科已公布的2015年财务报表销售数据时以2014年的销售为主，而万科主战场的国内主要的数十个经济发达城市在2015年下半年起销售量和销售价格的增长会在2016年下半年期逐步在万科的季报，年报中体现出来，光宝能前段时间公开在几个城市的数个项目都评估到1200亿，别说在深圳，广州，上海，北京都是销售龙头的万科遍布在这些大城市的数百个项目了，光万科深圳留仙洞项目今年开始的110万平，附近房价是6-7万，呵呵，万科现在的净资产如果按照市场评估值来算，万亿是保守了！
还别说万科目前的机器人战略，物业放大战略未来带来的极大改变和受益。
而对宝能来说，万科对他的价值远超以上估算，大家只关注到他可能控股后用万科的团队来提升他所开发项目的价值，而这一点对他来说应该根本不是他的关注的重点，如果我是宝能，我对万科的投资除上述投资价值的分析，使我可以在50元，甚至80元都闭着眼睛买入都不用担心投资回报外，更重要的是万科物业对宝能前海人寿带来的极大扩展协同效应，这可是前海人寿弯道超车快速赶上并超过中国人寿，中国平安等一线保险集团的确定性机会，你觉得这个实现中国最大保险集团的机会对宝能来说值多少钱，何况是一个没有任何投资风险的机会？
万科物业是国内最大，最有口碑和影响的物业公司，掌控着所有商业机会进入社区的最后一公里，2015年公布的数据时管理面积约21000万平，按照目前的城市人均居住面积算，这些社区居住着约700万中高收入人群，而万科物业是从去年才开始拓展万科开发房产外的社区管理，去年的增长率约100%，按照过去只管理万科开发物业的增长速度，年增长率只在30%左右，而放开拓展后，凭借超越其他管理公司极多的管理和能力，维持在年均80%的增长速度是可以实现的，也就是5年后的2020年，服务和覆盖中高收入的大城市人群约13200万人，如果按照届时中国中高收入人群总体人数达到目前的两倍，约4亿人计算，万科物业服务的中国中高收入人群约占33%。
如果宝能能成功入主万科，让万科物业与前海人寿发挥协同效应，在这些社区中提供高效便捷的人寿，财险销售，不但使万科物业增加收入，降低前海人寿的销售成本，还能是前海人寿占据30%以上的市场份额，在如今保险公司越来越多，销售渠道愈加拥挤，占据这一天然优势的销售阵地，投入数千亿成为最大保险集团的梦肯定是要做的，何况实现的可能性有如此之近。
大家说说看，宝能愿意承受的万科最高成本价会是多少？
 近几月的万能险销售又更加火爆了喔，保险公司们的钱太多了，别的保险公司未必会不会看到这个唯一而又无风险的登天机会。