新一轮的大机会将会在绝望中酝酿

·· 原创: okitty  2017-10-12 15:11只看该作者(-1)·打赏直呼Ta 赞(1)咖啡卡  [淘股吧]
个人对次新中的小盘芯片人工智能股跟踪不多，江丰电子算一个，但目前涨幅较大了，跟踪更多的是紫光国芯、中科曙光、科大讯飞这些大盘的和上海新阳、北方华创这类。
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综合锂电行业看，[淘股吧]
 鉴于宁德时代CATL上市后对锂电池中游行业的洗牌加剧，
以及行业龙头赣锋锂业、天齐锂业的破位，
鹏辉能源盘面表现较为弱势，
此股短中期不再做跟踪。

炒起来后，逻辑就众人皆知了，谢谢干推
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对，本帖之前反复告诫股友们要耐心、坚持，
有了大局观，布局好具体标的，剩下的就是耐心、坚持，不折腾。
否则，我说再多牛股也没用。
要做到大局观，不折腾，就要对行业和公司方方面面非常详尽的研究和理解，
还有趋势、大波段的把握，心态的修炼等，
这些一言难尽，
10几年的老股民，这条路永无尽头。
坦白讲，大多数人并不适合进股市。
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转自网友一朵喵[淘股吧]

本喵也在思考18年的新能源车产业链投资策略，就产业链各环节而言（非具体公司），假定在18年补贴标准仍要调整的情况下（暂时未确定）：

1. 中游的锂电池、锂电材料、电机电控等环节，大概率还要面临产品降价、上游锂、钴、镍价格上涨的压力，行业集中度会进一步提高，洗牌再继续，何时出现盈利的拐点（毛利率停止下滑），还需要等明年产业链价格谈判后才能明确，因此，中游各环节的投资机会，更强调低估值的保护。

2. 中游还有一个细分领域，比如热管理和汽车电子这块，竞争格局较好，成本压力不大（主要是铜、钢等，明年预计较为平稳），随着新能源车明年的放量（17年70万、18年100万，yoy40%+），会有不错的业绩，具体的投资机会，等11月底12月初本喵写好了18年新能源车投资策略，再和大家分享。
3. 而对上游，在价格趋势难以判断的情况下，估值再提高有困难，上游环节的投资机会，依旧要盯着资源的价格走。

4. 设备环节，投资时要明白，设备在景气条件下，盈利能力和增速是非常好的，此时，市场往往愿意给与高估值；但由于设备环节的业绩可持续性不高、订单释放的节奏不确定、现金流往往需要先行垫付等因素，估值并不具备持续性的溢价条件，明年设备环节的估值，可能会有压力。

5. 整车环节，标的不多，或者说，新能源车贡献的比重较低，就不多说了，但粗略看了一下估值，的确有可以好好研究的公司了。

作者：一朵喵

谢谢O大！一直敬佩您对个股和板块独到的眼光和清晰的思路！看到您对鹏辉能源的研究，昨天买入的！在对个股深入的挖掘上您是真正的智者！
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当然，个人不是在吹鹏辉能源，我从来都不吹捧，一切仅供参考。[淘股吧]
比如本帖的锂矿资源，芯片人工智能，个人一直提倡独立思考，不管别人恐慌还是贪婪，潜心研究好行业、研究好公司，
看得长远，研究透彻，低位布局，骑得稳拿得住，耐心持有。

很快就会增持完毕，不管增持还是回购，可以影响短期股价走势，对长期信心也是提振，
真正的牛股，主要还是看公司基本面，只有持续业绩高增长才是最重要的推动力。
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@okitty，兄好！能否帮分析一下做手机面板的深天马的前景？
谢谢！

感恩，学习


平安快乐