300420五洋科技，2017-04月最完美的填权标的

从目前资金介入程度来看，年报之前的行情会非常乐观。 
油价上涨和业绩上涨，而股价滞涨的二线蓝筹，煤炭石油中陕西煤业，兰花科创，东华能源，两桶油，还有大秦铁路这类蓝筹，年报收益的确定性非常强。而今天贵州茅台、京东方、方大炭素，这类的强势表现，再次为蓝筹尤其二线蓝筹的年报前表现做了注脚。
钢铁表现会远差于煤炭。

而房地产，基本面结合各类消息的刺激，有些2017下半年新能源汽车类似的感觉。

鲁西化工，走势更是像极了赣锋锂业2017年7月底8月初的走势，二者连中期调整的日期都是整整一个月。

所有上述这些现象，会积极的佐证今年的年报行情。

如果市场的轴线板块从保险切换到券商，则可证实新一轮牛市到来。

今天次新在各个大块头次新个股带领下，放大量上涨，超出预期。 
次新板块底部，个股估值优势显现，有些资金已在明显进入。
春节前的行情走势，大块头们随着筹码松动难起势，次新有望在贵州燃气、佛燃股份、华能水电、招商公路，另外秦港股份、国芳集团、中国科传，这几个大块头的轮替带动下，带动次新板块中的优势个股，走出年前的一段行情。这些具有资金容量的标的，有望吸引沉寂许久的活跃资金，只要不太夸张，大概率以目前指数的低位和主力资金控盘的意图，不会过分打压。
买入合盛硅业、乐歌股份。

临近元旦、之后春节假期，近期指数在3250往返多次，以主力资金历史运作轨迹来观察推断，大概率不再会宽幅震动，尤其是指数下沉。
沪深300和上证50也走出了趋稳的态势。
那么后续个股走势磨底的有望继续，而最近一年涨幅基本没有、17年业绩涨幅不错、18年业绩预期继续高增长的个股，有望逐渐走出趋势上行。

三聚环保（2018-01-15有1237.0896万限售股可上市流通）、

澳洋顺昌（2018-03-13有570.25万限售股可上市流通。年初led芯片从20万片月产能扩产到年底100万片，明年年中到140万片，同时进一步拓展LED 上游图形化蓝宝石衬底，形成600 万片／年4 寸产能，在LED 产业链中形成“衬底+外延片+芯片”的业务布局。公司锂电池业务年初产能为日产30 万支，新扩产日产50 万支三元圆柱电池项目已经建设完毕，产能逐步爬坡中，第二批50 万支正在有序建设。在目前的毛利率下，18年市盈率15倍左右。）、

利亚德（2018-03-05有3976.8356万限售股可上市流通）

太极实业（业绩确定性大，但回款这款已是业绩可期）。

基本是农业、环保、科技类，符合目前政策导向。解禁股是个讨厌的稻草，如果解禁前市场走势仍然类如目前这样，那么这几个大概率会有一小波行情。

看点四 http://finance.sina.com.cn/roll/2017-12-20/doc-ifypxmsq8598985.shtml
乡村振兴战略将成农村工作重点 中央经济工作会议明确：“要科学制定乡村振兴战略规划。健全城乡融合发展体制机制，清除阻碍要素下乡各种障碍。推进农业供给侧结构性改革，坚持质量兴农、绿色兴农，农业政策从增产导向转向提质导向。深化粮食收储制度改革，让收储价格更好反映市场供求，扩大轮作休耕制度试点。”
乡村振兴战略在十九大首次提出，在中央政治局会议上成为2018年重点工作之一，预示这2018年及下阶段乡村振兴战略将进入落地实施，农地流转、农民增收与消费、农村基础设施建设等将成为未来一段时间内的重点。
 12月11日，《人民日报》刊登农业部部长韩长赋署名文章《大力实施乡村振兴战略》，对乡村振兴战略进行“具象化”。文章指出，实施乡村振兴战略，要按照产业兴旺、生态宜居、乡风文明、治理有效、生活富裕的总要求，建立健全城乡融合发展体制机制和政策体系，加快推进农业农村现代化。 

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20171220中央经济工作会议在北京举行（全文）http://finance.sina.com.cn/china/gncj/2017-12-20/doc-ifypxrpp3050485.shtml

秸秆年年禁年年烧 党报:农业服务体系不完善是根
http://news.sina.com.cn/c/nd/2017-12-19/doc-ifyptkyk5400818.shtml

十九大报告提出，健全农业社会化服务体系，实现小农户和现代农业发展有机衔接。这为解决秸秆难题提供了认识论、方法论。

而从产能释放推出业绩、叠加历史股性活跃程度，18年首选仍然是赣锋，而后19年天齐，在游资活跃资金退化的的前提下，对于雅化，有可能走势会缓慢一些，具体要看18年名晟指数可能带来的资金助力如何。


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新能源补贴滑坡减少的传闻，主要集中在低能量比电池的车型，对于以氢氧化锂为主的三元电池，高能量比则反倒有积极的推进影响。这就有利于雅化氢氧化锂的产能的释放，既然都计划新建4万吨产能，没有理由现有的可释放产能不快马加鞭满负荷生产。

大盘放量不足，且适逢大会惯维稳，50再次上涨强拉指数，芯片类调整一点就继续上，目前市场貌似也不支持。会后继续反弹且放量的话，确定性就大了。很多个股尤其次新股，机会就明显了。

百分百咋定义呢

·天齐锂业：目前公司产品销售订单饱满 供应偏紧·天齐锂业在互动平台回复投资者提问时表示，我们认为行业目前处于长景气周期的初期阶段，目前公司产品销售订单饱满，供应偏紧，公司的主要客户为国内正极材料厂家。2020年前价格应该都比较稳定，围绕2017年的平均价格波动，主要原因是下游需求是真实增长的，新进入者的成本高，短期内价格支撑强；2021-2023年大部分产能释放后市场供求可能会出现平衡，价格可能会出现调整，部分成本很高、技术能力差的进入者会被淘汰，但是价格出现断崖式下跌的可能性较低。 

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作为业内专业单位，这个回答符合之前的产能数据和预判。

特斯拉Model 3产能正在快速逼近5000辆/周，我发现了一些新信息
GentlemanZ

在对待创新的态度上，特斯拉与传统车企甚至一众新造车公司都有着本质的区别。
特斯拉Model 3产能正在快速逼近5000辆/周，我发现了一些新信息
特斯拉Model 3的产能问题疑似取得重大突破。台湾供应商和大工业披露了很多信息，先画重点：
特斯拉将Model 3的零部件需求指导提升至5000辆/周
和大工业动员整个公司加班加点，以应对特斯拉的需求变化
为更快的满足特斯拉需求，零部件运输由海运改为空运
以上信息来自和大工业董事长沈国荣的又一次爆料。为什么说“又”？早在今年10月下旬，沈国荣就对媒体爆料，由于Model 3生产线出现问题，特斯拉已经将12月的零部件需求指导削减了40%。从5000辆/周削减至3000辆/周。原定12月的5000辆/周产能目标被推迟至明年一季度末，而10000辆/周则可能延迟至5月或6月。
和大工业为特斯拉供应二者联合研发的减速齿轮，在Model 3之前，Model S/X的减速齿轮箱齿轮组件均来自和大工业。该公司也是特斯拉全球供应链里唯一供应减速齿轮箱齿轮组件的供应商，所以他们的供货数据其实有较强的可信度。
那么特斯拉是怎么做到在短时间内将产能快速拉升的呢？大家可能已经忘记了一个月前的情况有多么严峻，紧随其后的特斯拉半挂Semi Trunk和次世代超跑Roadster 2发布会也没能对股价有太大提振。至于Model 3量产本身，这是Elon Musk的原话：
Based on what we know now as we‘ve gotten really into the details of some of the worst bottlenecks, we expect to achieve a production rate of 5,000 Model 3 vehicles per week by late Q1 2018, so probably sometime in March.
（根据我们了解到的情况，我们已经深入获悉一些最严重的技术瓶颈。我们判断2018年Q1可以实现5000辆/周的产能，大概在3月的某个时候吧。）
短短一个月后的今天，bug fixed.特斯拉是怎么做到的？
官方的表态最有说服力，我们先来看看特斯拉Q3财报电话会议上，Musk是怎么说的：
...So when we put in – and there are three lines of module production. Lines one, two, and three are essentially identical. Line 4, which will be the new design, will be at triple the effectiveness of – will be as good as the other three lines combined. So we‘re very confident about a future path of having incredibly efficient production of modules, and that this will not be a constraint in the future but, unfortunately, it just takes some amount of time.
（......我们先运行三条电池模块产线，产线1、2和3的效率大致相同。产线4将会采用全新的设计，效率提升3倍——与前三条产线效率之和相当。所以我们对未来的电池模块生产效率非常有信心，它不会成为未来的瓶颈。不过，我们还需要一点时间。）
Tips：电池模块产线问题即特斯拉Model 3量产受阻的最大技术瓶颈。
看明白了吗？在电池模块产线瓶颈曝出后，特斯拉Fire掉了负责该环节的供应商，转而召集全公司最优秀的一批工程师投入到研发电池模块自动化产线的工作中（Elon Musk原话），领导这个小团队的是Elon Musk和特斯拉CTO JB Straubel。
就在他们捋顺了产线的问题后，发现了通过技术手段提升产线效率的新设计方案，于是决定后续的（产线4及以后）产线全部改用新方案。
其实就是创新。但在开启大规模量产后坚持创新有没有问题？至少在传统OEM那里，严格遵守制造流程来提升产能是非常重要的。以上面的新方案为例，特斯拉电池模块产线设计团队只是发现了提升3倍效率的理论可能性，这样的新产线投入大批量生产后可能有大量的潜在问题，这个节点上马新产线不是没有风险。这也是Elon Musk把5000辆/周的产能目标大幅推迟至明年3月的主要原因。
不过幸运的是，新设计产线投入量产后没有曝出明显的技术瓶颈。
在「创新提升效率」上，特斯拉可能是全球范围内态度最为激进的车企。你可能会说，特斯拉团队这么强，Model 3量产初期为什么会遇到那么大的麻烦？我们来回顾一下，Model 3的电池模块产线如此严重的生产瓶颈，为什么会在大规模量产启动后才爆发？
Model 3在大规模量产前，跳过了传统汽车制造流程中非常重要的一个环节：软模。
软模一般是第一台手工样车出来后，进行小批量样车验证或进行试装的模具，主要用于验证产品结构和设计合理性。因为材料大多是硅橡胶或环氧树脂等，所以成本比较低，在大规模量产开始后这些不耐用的模具就会被废弃。特斯拉Model 3用计算机模拟技术代替了软模，因为计算机模拟技术可以将模拟周期压缩为传统做法的1/3——本质还是为了节约时间，提升效率。
结果大家都看到了：计算机模拟掩盖了很多问题，这些问题Model 3在量产后陆续爆发，最终特斯拉依靠管理层及核心技术团队极强的执行力又扳回一局。但在电池模块产能提升的节骨眼上，特斯拉的选择依然是坚持冒险式创新。
所幸这一把特斯拉赌对了，给新设计产线留出的冗余修复时间也没有意义了，带给华尔街的自然就是超预期的量产进展和随之而来的交付增加以及市值重回增长。在对待创新的态度上，特斯拉与传统车企甚至一众新造车公司都有着本质的区别

供给侧改革：去产能->补短板。 

美股传媒股：NETFLIX，10年52倍。

智飞生物，海能达，亿联网络，信维通信，利亚德，启明星辰。

安信证券2018年策略:科技G2成长复兴 战略看好半导体
http://finance.sina.com.cn/stock/marketresearch/2017-12-13/doc-ifypsqiz4476133.shtml