二月二 龙抬头 下里巴人的记事本

寂寞对大盘依然有着很深的担忧,但又不愿意踏空的时候,往往会选择一些安全系统较高的大盘股,这类股往往有着几个特点:盘大,走势独立,有时能充当护盘角色,如银行,保险,证券中的大盘股等,一般要选择那种趋势独立的,如前期的招商银行,又如前期的中国太保,现在的海通证券也是如此,做强势股的朋友一定知道山西证券是目前券商板块最强势的股票,但大盘股里海通证券是最强势的股票,这类股票有时能在熊市里走出一小波逆市的行情,收益率不高,但止损空间也不大,而且走势稳健波动小,即使股灾来临也能从容止损,有时又能在股灾时充当拉指数的角色,更是会带来小惊喜,比空仓强些.如果遇上机会来临时也能即时清仓换股.

一是：兄的摸二波，其实是把养家的做二波发扬光大了，甚 至有了凡是强势股，皆有二波可做的短线思维。这个肯定是兄的操作系统，也是核心。
  二是：兄的这种操作考研的是不断地止损和修正功底，纪律第一。以及在分时图上，买进卖出的功力。看错时，及时收兵，失以小利，看对时，利润奔跑，见好就收。
  三是：兄对板块的轮动和资金流动把握比较准，而且选股一般都避开了一些关注度过高的股，但是一般都是强势的版块里的股。
  四是：主要利润比较集中，这也是我说的其实风险操作不大。小幅度回撤，间或出现大阳。当然兄的回撤功夫还需要提高

行情已经走弱,后期即使上涨也是以反弹为主,难有大行情,没必要再关注这样的股票

摸二波系统的交易者当然是追求做那种持续性的热点,这种热点即需要资金面,技术面的支持,也需要一定基本面的支持,锂电池行情的向好是众所周知的,未来业绩提升也是确定性的,所以炒作起来有一定的逻辑性和必然性.而稀土永磁 板块也在原材料大幅涨停背景上,使行业向好,业绩提升有着确定性,而资金的持续介入,注定了这个板块炒作的确定性或者说的大概率,对寂寞来说只差一个良好的介入时机了,寂寞一直在等待那个大盘暴跌,并拖累这个板块短线向下的介入机会,前期做的海通证券等都是打酱油行为,相当于空仓,为的是等待这个激动人心的时刻,如果成功,则资金有望像上一波操作高送转 时一样,来一个大暴发.可惜人算不如天算,大盘的暴跌等到了,却是没能把这个板块哪怕多往下砸一点点,这个失败跟寂寞的系统也有关系,寂寞为了控制回辙,对于介入位置的要求非常柯刻,这样的系统能让自己判断错误时减少止损空间,判断正确时能增加收益,但缺点是容易错过大机会.没有完美的系统,为自己坚守系统坚守规则点赞,错过就错过了,无可奈何.

许多强势股回调都是买入机会.如果你关注的强势股标的足够多,并随时关注着他们回调的位置,那么你也许也能把握到这样的机会.其实没啥奇怪的,寂寞的系统就是这样的,长期关注寂寞交易的朋友都知道寂寞会去尝试这样的机会,马应龙也是一样的,只是结果有些会不同,比如金钼股份就没能拉回来.但没关系,这是一个概率的优势,长期坚持就能享受这种概率优势的待遇了.

回调和出货的区别要从主力的角度去思考,主力想短期压制洗盘,往往下跌的过程很急剧但是很短暂,像前天的马应龙和今天的  000880  ,这样利用大盘或其他因素制造恐慌快速回调,把短线客洗出后快速的拉回,让他们在低位止损,就能在未来拉高过程中减少压力,并让踏空资金在后期追涨中助涨.而相反,出货时,总是在日内支撑位置持续出货,不反弹,或反弹幅度很小,像今天的金新农,跌到跌停板后只有小幅的反弹,随后一直压在低位,并放量,这就是明显的出货迹象.

止损对寂寞来说是家常便饭，寂寞的操作中８０％以上的单子都是止损的
没有公式选股，寂寞的复盘工作量是很大的，跟踪的强势股，强势板块很多，每天动态关注两三百只股票，有时候甚至更多

寂寞的系统里目标行情是比较大的，时间和空间上都相对大，不是那种今天买明天卖的，如果那种波动对寂寞来说是小波动，而且是发生在寂寞的成本上方，所以根本不理会，即使后来多次冲到涨停又下跌，寂寞依然不会卖，因为一个涨停板也不是寂寞的目标行情，遵守系统遵守规则是最重要的，很多时候我们会行情会感到纠结的主要原因是我们的规则不够明确，不够细化．只要规则细化到像红绿灯一样清晰时，那么执行起来就红灯停绿灯行一样简单．
  　　其他朋友也有提到买入逻辑的问题，其实长期关注寂寞实盘的朋友都知道，寂寞选择的是摸二波系统，像彩虹这样的强势回调当然是捕捉第二波行情的机会，没踏好节奏时止损就是了，这回算是踏上了节奏，就等止盈了，如果行情有变也只能止损，目前仅仅是浮盈，在这样的弱市里浮盈变成浮云也是常有的事

于向下趋势的平台振荡阶段，做短线的朋友一般不要去碰这个阶段的股票，没有明显的概率优势，可上可下，解套不好说，按寂寞的性格亏了就亏了，决不让亏损的单子变盈利．

成功率上面，寂寞并没有详细地统计过，但长期跟踪寂寞实盘的朋友都知道，成功率很低，大部份的时间都是止损或者平推，寂寞走的是小止损大止盈的路线，今年以来真正能赚钱的单子不过就二三波，只是一波的盈利可以抵消很多次的止损，基本符合二八法则，２０％的单子赚到８０％的盈利

买卖点都要经过量化，没有量化就不是系统化交易．但这种量化不是简单地在某个静态位置买入，而是一个动态的过程．
优秀的系统是让你在股灾时相对少亏损，反弹时能多赚．
不管哪个交易系统都要优化，让自己选择的交易系统有着很大的概率优势

方盛制药是高送转 概念股,寂寞以前也是关注过的,炒作这样概念的股票一定要有时间上的观念,一般地说年报 高送转在2月到4月这个时间段是个蜜月期,过了这个时间概率的优势已经没了,很多这种概念在后期都是以出货为主了,再看下技术面:5月6号的新高大阴线伴随着很大的换手率,对应的大盘又是放量跌破平台的第一天,懂技术分析的朋友一定知道这一天收盘前像方盛制作 这样形态的股票一定要清仓的.第二天的惯性下跌一定会把上一天的买盘全部套牢,而上一天的巨大换手率更意味着第二天的止损盘将非常大,所以第二天的跌停板应当说毫无意外,而这个跌停板又将套 160515

买的票基本上都是在自选股里的,最好不要临时找票,很容易脱离交易计划.做计划内的机会心里最踏实.
  做功课上是要每天都连续做的,各个强势板块都要关注,其他的强势股都要跟踪的,近期锂电池 系列,OLED ,农业,航空,酒业,医药,次新股 ,电力,猪肉,稀土等,其实近来涌现出的热点还是不少的,都要跟踪,做功课不能偷懒,熊市里只能从这些强势板块里获取阶段性的差价利润.

止损位置的设置是根据自己的买入条件,寂寞选择的是趋势回调的买入位置,止损是设置在趋势破位时,由于每个人交易的周期不同,以及对趋势理解的不同,止损的位置必然也不同,不要轻易去模仿别人的止损方法,一定要建立属于自己的系统,

  盘感的作用在于趋势跌破前先知先觉的反应,在跌破趋势后只有无条件的止损.

趋势是动态的，一波行情回调后再次拉出阳线并不意味着就能再起一波，许多新手犯的错误就是一根阳线改变世界观，低吸并非简单赌第二波，而是在优势位置，相对风险可控的情况下去赌一个数倍于止损空间的利润，假设一次操作，寂寞买入的位置对应的止损空间是５％，目标盈利空间是１５％，而兄台在第二天上涨３％时追涨买入，则盈利空间只剩１２％了，而对应的止损空间却增加到了８％，而那３％的上涨并不能提高你本次交易的概率，呵呵，交易之道差之毫厘，失之千里

寂寞认为空间上的设置要先根据自己所选股票的市场地位，板块中的地位，来做出客观判断，一般地说第一波越强，第二波空间就越大，所谓第二波，当然空间上要创新高，而冲新高时要考虑该股在板块中的强弱，强势的往往是板块里第一个突破新高的，那空间上就可以适当看高，而跟风新高的，就要不能过份乐观．对于空间的判断最重要的就是要客观，不能主观ＹＹ，这是可以练的，平时对于那些强势股，即使我们没有参与进去，也可以对空间做出判断，并随着时间验证自己的判断和市场的距离，不断调整自己，让自己的判断慢慢地贴近市场

铜锋电子的卖出也是一个动态的结果，事实上离我的预期还是有点远，在我的预期里，铜锋电子至少应当有一根大阳线的，可是当时在大盘较好的反弹背景下，她也不过就是不断小阳的跟涨，明显不够强势，当大盘创新高时，铜锋电子依然只是处于前高的附近，这是弱势的表现，大盘在熊市背景下创新高很难直接反转，一般是需要振荡消化的，那么此时相对弱势的铜锋电子在未来几天里自然行情上不会太乐观，波段卖出是个相对理性的选择．

牛市熊市的交易系统都一样，牛市一样有回调，只是周期不同．只是寂寞这种系统在牛市里盈利的幅度跟那些新手是没法比的．去年上半年赚个２－３倍，自己是挺满意的，但许多新手赚得比我多，反而鄙视我的方法，呵呵，直到股灾来几回后，寂寞才能感受到系统化交易的优越感

中国的社保医保 完全是骗人的把戏，毫无作用，寂寞在工作时都没有做，辞职后更不会做，医疗和退休费用还是靠自己更靠谱，别指望国家这些部门能解决我们的问题


职业股民最重要的不是资金，最重要的还是持续稳定盈利的能力，也只有长时间较大幅度的盈利才能证明自己能胜任职业股民，一旦证明自己有这个能力时，往往资金也就到了几十万了，有几十万也就够了

上涨没有了主线，ＶＲ，高送转 ，无人驾驶 纷纷熄火，都是一些补涨 的股票维持着大盘，这种上涨难以持续，所以寂寞当时就考虑煤炭钢铁 等补涨品种，以及后面更是干脆配置中石化，银行等大盘股，赌下跌护盘，结果没有明显护盘，下跌就来了．今天尾盘进的太保也是赌护盘，大盘股流动性好，暴跌时往往容易成为避险资金的首选，反而容易出现补涨，但空间有限．后面如果有行情需要新的热点

根据寂寞的经验这种政策性的利空往往不是行情的头部，　相反政策性的利好也往往不是行情的底部，寂寞介入的品种都是主力资金介入较深的品种，开弓没有回头箭，即使回头也要先让子弹飞一会儿，寂寞在相对低位介入赌一把，从概率上看还是有一定的胜算

破位问题和低吸风控问题可以合并解释：
  　　所谓低吸系统往往是选择某个周期趋势的低位买入，趋势破位时止损，趋势保持上升时就能获利．这就需要交易者自己对趋势内正常的波动空间有一个认识，什么位置属于趋势内的高位，什么位置属于趋势内的低位，什么位置算趋势的破位，都需要有明确的规则．一旦明确了，风控就简单了，那就是在系统规则内的低位买入，破位时止损，这个低位距离破位的空间往往不大，止损时亏损的幅度一般在系统能接受的范围内．
  　　追涨则不同，如果说低吸是以逸待劳，可提前选择优势位置的话，那追涨就是主动出击，时机更重要，位置上不好掌握，一确定追涨就是往高价甚至涨停价追入，追涨成功则连续涨停或大阳，极具攻击性，效率又极高，但失败时可能当天就要承受极大的浮亏．寂寞以前打板时曾经有过追涨停被砸到跌停，第二天再大幅低开的情况，一夜间亏损２０％多，所以风控上不如低吸．以深深宝为例，许多专门打第三个涨停板的交易者如果不慎在昨天涨停处追涨深深宝，则当天就要浮亏７％左右，第二天一个低天就亏损超过１０％了，如果不能及时止损，更是要杯具了．当然对于真正的打板高手而言，还是可以通过系统的优化来减少遇上这种情况．

实现低止损，高止盈，这才是寂寞所追求

寂寞做的是摸二波系统，但并非所有低吸品种都可以做的，应当做的是强势低吸品种，大家可以看看近期的大盘形态，客观的说是震荡向上的，但再看大部分个股却是震荡下跌的，这说明了市场的弱势，大家应当也能感觉到虽然近几天大盘整体在涨，但赚钱很难，大部份散户近期是亏多赚少的，没有持续性的热点，很多行情都是一日游，第二天就是补跌，相反，补涨 品种还有一定的潜力，如前几天煤炭 ，钢铁 ，这个时候从风险控制上来看，宁愿选择这些相对强势又有一定的补涨需求的股票，并持有来应对这样的振荡，更合适，寂寞持有的这几个大盘股，虽然没啥赚钱，但还算稳妥，虽然满仓，但风险并不大，即使大盘出现暴跌，也不一定会有很大跌幅，反而有可能补涨撑指数，这算是在这个没有主题行情阶段较好的选择吧．

静态的指标寂寞很少看，主要看气质(动态指标)，板块在市场的动态人气，个股在板块的动态人气等

人工选股
通过精选个股可以一定程度上减少这种风险，尽量选择那些主力在第一波中没有足够利润空间的票，比如这一波高送转 中，宝德本来是龙头，但是上涨空间较大，底部横盘时间较长，有大量底部浮盈筹码，就容易出现主力跑路，所以寂寞当时就不考虑这一批已经除权的股票，寂寞选择的那三只股票都是低位拉起，主力还没有足够盈利空间的，相对安全边际就高点，主力跑路概率相对小些．

跌幅榜上也没几只跌停板，而涨停板还有３０只，机会还是大于风险

从空间上看高送转 前期上涨幅度很大了，从时间上看目前４月中旬了，高送转的黄金炒作已经基本结束了，后面高送转难以形成大面积的行情，必然分化成小部分的行情，行情分部上以补涨 为主，不能有过多的期盼，现在的行情主线已经出现了变化，未来一段时间内以钢铁 ，煤炭，石油，有色，银行，等传统蓝筹板块的补涨行情为主线．160412

止盈上得对时间和空间有一个规则，这就要先对自己的持股周期以及所持的股票波动性质有一个客观的认识．
  　　先谈周期：明确自己捕捉的是多长时间的波动，捕捉一天的上涨行情可能要关注日内的波动，捕捉一周的上涨行情，可能要关注６０分钟级别的趋势，捕捉一个月行情的，可能要关注日线级别的趋势．不同周期的上涨，需要对应相应的时间，时间没到，一般地说，行情没完．比如说捕捉日线级别的一波趋势行情怎么可能一天的大阳就出？
  　　再谈空间：所持股票的上涨空间要对该股票所处的板块，盘子大小，以及板块在目前市场的热度，再客观分析该股票在该板块的地位，并结合该股票所处的趋势中的不同位置来判断上涨的空间，(说的有点复杂哈)，简单点说：以前期的高送转 板块为例，当时高送转处于市场中最热门的三个板块之一，对于板块的空间可以适当看高，盘子大的００２４３７，空间上可以看小一些，盘子小的棒杰股份，空间上就可以看高一些，而棒杰在板块中的强势程度也决定了有一定的龙头风范，止盈上就可以定高一些．

专职炒股与牛市无关．寂寞认为只有在熊市里也能盈利的，才有资格专职炒股．

交易量越大,接触到的行情越丰富,学到的东西越多,应对各种股灾危机也更从容,对于仓位管理等漏洞了解的也越清楚.总之水平越高.
  所以寂寞给新手的建议是:前期学时尽量缩短交易周期,并分仓,以达到更多的交易量,短线跟长线是一样的,古人有云一粒沙能看清一个世界,咱股市里也一样,5分钟K线图里你能看到无数次的牛熊市,那不用我们真正去花十几年去经历一趟牛市和熊市.交易者的贪婪和恐惧在任何的周期K线里都能体现地淋漓尽致.交易周期越短,交易费用越大,亏损也越快,但不要在乎这些,这是我们必须付出的学费,放手干吧,只要我们投入少,就不怕亏,而这些亏损在我们水平上升到一定层次时,必将加倍还给我们.而我们也能更早地走向成功.

高送转 ＋业绩预增 ＋中期形态强势＋处于中期趋势相对低位＋大盘转强预期．也就试试看，走势如果不符合预期也得止损．
目前大部分的散户心态上还是偏谨慎，在等待大盘回调．按寂寞的经验，这种大盘强势，而散户观望的情况下最容易出现大涨．随后会有更多踏空散户追涨而导致助涨．热点上高送转 板块刚刚形成接力．可以赌一把．

寂寞做的是强势第二波，一般是低吸，节奏没踏好时偶尔也追高．打板和低吸模式不分好坏，重要的是要自己能掌握的才是最好的

选择那些有机会走出第二波行情的股票，在回调时布局，如果成功走出第二波就算完成目标啦，没有第二波就止损．小止损大止盈，看寂寞的资金曲线图就知道了，大多时候是小幅亏损的，做对行情的时候就会出现像这两次大幅上涨时曲线暴发的情形了．本来需要对仓位管理上多下功夫使资金曲线更平滑，但寂寞现在的资金还不大，需要更激进的方式让资金成长快些，也做好了节奏没踏好时，资金较大回辙的心理准备，并通过大幅盈利后计提准备金的方法来控制风险

寂寞有一个经过多年实战中建立起的一个交易系统，这个系统寂寞有着极大的信心，她俱备了概率优势，可以说只要严格按照系统交易，盈利只是时间问题，所以只要市场上出现符合寂寞系统的机会，寂寞都会毫不犹豫的执行买入，所以大家都知道，寂寞很少空仓，但出现极端行情时没有强势股，没有交易标的，也有空仓的时候．
  　　而寂寞的系统有个特点就是：小止损，大止盈，亏损时寂寞跑的很快，这就是月初时经常会看到寂寞有许多止损的单子，除了大盘暴跌时亏损较大外，大多是小额的止损，而如果没有跌破止损时，寂寞的选择是让利润奔跑到目标位，这个目标位即有空间的要求，也有时间的要求，这也是为什么我盈利的单子往往持有时间比较久的原因了，一般地说一次目标交易的盈利至少可以抵三次以上的止损亏损，　这种方法可能跟大部份的交易者是不一样的，我认识的大部份朋友都是赚钱时小赚，亏钱时亏大钱，大家可以翻开自己的帐户看看自己最大的盈利单子和最大的亏损单子就知道了．
  　　止损是在跌破趋势时止损，止盈是到达目标位时止盈，主力资金入场是要有空间才能盈利的，我们需要预估下主力的建仓成本，再结合大盘的情况，制定相对合理的止盈空间．

技术面是最重要的，技术面总是提前于消息面，一般地说行情发展的步骤是这样的：

  　　１：无利好的情况下，出现资金流入，Ｋ线形态上形成强势第一波
  　　２：随后出现调整，这个时候有一部分人地认为反弹结束而卖出，也有一部分人认为有第二波行情而低吸
  　　３：调整结束拉起大阳或涨停
  　　４：利好开始出现，行情助涨．
  　　５：利好发酵，呈连续上涨，或连续涨停
  　　６：主力借机出货．
  寂寞喜欢在步骤２的时候介入，赌有二波．随后的利好消息和浮盈等更能不断加强寂寞的持股信心

K线的形态变化是千姿百态，只是提了其中的一种而已，不要生搬硬套，似是而非的冲锋号要坚决摈弃。
以跳空缺口来创历史新高，应该是非常强势的，如果有效，理应持续地创新高。但后续走势却相反了，横盘没有道理，注意风险
如果是9连阳构筑了底部，稍作休整可能就会冲刺。
  但9连阳冲过了顶部，应该是回抽前高进行整理。这个过程应该是磨人的过程
吊颈线太难看了，最怕这个K线

大箱体突破是很不可靠的，小箱体突破的买点，反而更可靠。

（有效突破小箱体时，K线底部缓慢抬高并必须持续温和放量突破。
 而徐工科技突破时K线形态陡峭，并未持续温和放量且突然爆量太大，说明筹码锁定不佳，造成突破失败。）

K线冲锋号之二：“暴力勺子”K线冲锋号
  特点一：之前K线有过强势表现（最好是持续跳空大阳），然后较长时间横盘，整理
  特点二：突然挖坑到关键技术位，比如前段强势表现中的跳空缺口
  特点三：突然跳起，持续长阳出坑。
  典型的有07年的 000609
类似的还有09年1月的 600818 中路。
10年4月的有 002007 华兰生物

很多都可以归类到 cup with  handle pattern（圆弧底形态）
  可以用公式实现

小连阳走势，不可作为买入依据。
  请问在哪个阳线买才对？最后一个买吗？8连阳10连阳走势后面失败的例子举不胜举啊。 

多观察各种K线和箱体。你会发现有爆发力的形态，带一种隐含的美感。

如何确认突破有效？假突破的情况很多啊？
小K线越短，组成的小箱体越窄。突破后的成功率越大。

至此，我做个总结，此K线冲锋号不需要再讨论。

  K线冲锋号之一：
  1、长阳突破，突破的线是中线指标73日均线
  注：这其实就是中线起涨点，贴近中线指标的起点，爆发力和空间是最大的。这个突破可以有2-3个阳线组成，其中必须有5%左右的中阳，这是力度的象征，同时量能必须温和放大

  2、小K小箱体整理，箱体底部临近长阳中间不破，顶部离长阳顶部不远不突。
  注：小箱体，小K的形态，就像弹簧已经被压缩的不能再压缩了，剩下的就是爆发。而大箱体，大K的形态，说明浮筹很多。
  小K线越短，组成的小箱体越窄。突破后的成功率越大。
  3、持续放量阳线突破小箱体。冲锋号吹响了。
  注：这个阳线越大越有力度，最好是涨停，这个大阳后面再持续大阳最有力度。同时量能要温和放大。爆量太大，可能有游资骚扰，会干扰长庄的计划。

  

  

  

 K线冲锋号有一些变异品种，比如K线一直在中线均线指标上运行的。比如突破后不是小箱体整理，而是大箱体整理的
个时候我们不能参与箱体整理，而应该等待新的K线冲锋号出现

小箱体，小K的形态，就像弹簧已经被压缩的不能再压缩了，剩下的就是爆发。
  而大箱体，大K的形态，说明浮筹很多。
  这个特征是很重要的

 啥要用中线指标73均线作为突破参考线？中线波段，当然要冲中线指标处发动。大家自己去翻下个股历史K线吧
此类冲锋号，小K小箱体的波动是最折磨人的。一定要在最后有中阳收盘成功温和放量突破此小箱体再考虑介入
避开小箱体整理，突破时进入。以小箱体底部为止损。
  不设止盈。

买股是严谨的，典型特征的重要条件必须完全符合才行。股票的k线形态千变万化，不是我等能够全部窥探清楚。我们只要做自己最熟悉的形态就足够足够了