关键是英迈能值1000亿吗?多年业绩几乎不增长,平均2.7亿美金左右。15年14.2亿人民币收益。这样的公司是大资产的现金奶牛是,是保值保现金用的。给个20-30PE估值,其实就值355亿左右。
天海投资2014年前后定增120亿,刘益谦和很多基金参与,现在卖出的就是当时参与定增的。定增加5.98元。天海投资算下来每年收益10亿。公司目前估值就是合理估值。当然要比照
神州数码等国内的分销商来的话,翻倍也值。(大资金保值的另一个方式就是大手笔买入银行、万科、保险等,这些公司平静的时候估值才几倍。)