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300246 宝莱特飞机跑道已成即将九天揽月

当前全球范围内采用血液透析与腹膜透析的患者比例大约为9：1，血液透析在中国被认为最有潜力的医疗市场之一。目前国内血液透析市场规模约为140亿元，伴随报销比例的提升和社会资本参与建立更多的血透中心，未来5年血液透析市场将进入加速增长的阶段，至2020年，市场规模有望突破450亿元，复合增速超过20%。

公司简介：监护起家+血透龙头+布局可穿戴医疗 +控股股东说话做事一致公司以研发、生产和销售医疗监护仪及相关医疗器械起家，公司从2012 年5 月起不断收购，布局血透产业链，15年血透业务营收翻倍（营收占比52.65%）并且首次超过健康监护业务营收（46.65%），宝莱特目前已成为A股上市公司中血透产业链布局最为完备的企业，并且公司自主研发的血液透析机已于2015年7月获得国家食品药品监督管理局颁发的医疗器械注册证，成为所有A股上市公司中，唯一取得国家认可的血液透析行业注册证。公司所处医疗器械行业增速在20%以上，公司高成长的确定性也很强，并且公司动态筹码主要分布在22-31之间，平均成本是28，目前现价29，公司2016年1月6日完成购买的员工持股计划 164万股，金额5862万元，均价35.72元/股，锁定期12个月，安全系数较高。
预计2016年、2017年、2018年EPS分别为0.43元、0.55元、0.69元,对应当前股价的PE分别为66x、52x、41x。短期估值较高,考虑到血透业务高速增长;肾病医疗全产业链布局全面,有望成为国内血透龙头。

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