天目药业600671

天目药业(600671)12月15日晚间发布重组预案，拟以22.25元/股非公开发行3404.47万股，并支付现金4.93亿元，合计作价12.5亿元收购科泰生物100%股权；同时拟以不低于22.25元/股非公开发行募集配套资金不超过9.35亿元，其中公司控股股东长城集团拟认购约6亿元，交易完成后其持股比例将由16.77%增至23.95%，进一步巩固控股地位。公司股票将继续停牌。　　

方案显示，天目药业拟向长城集团、欢游投资、裕明电子三名特定投资者非公开发行股票募集配套资金。其中，欢游投资拟以2.9亿元认购1298.89万股股票，裕明电子拟以4600万元认购206.7万股股票，而公司控股股东长城集团拟以6亿元认购2696.6万股，交易完成后持股比例将由16.77%增至23.95%，将进一步巩固对公司的控股权。募集资金中，3亿元拟投入电子商务建设项目，6000万拟投入GMP改造项目，4.93亿元用于本次收购现金支付对价，其余用于支付偿还银行借款和支付中介机构费用。　　公告显示，科泰生物是一家专业从事医药研发、生产和销售的高新技术企业。截至目前，科泰生物已经取得注射用磺苄西林纳等9个药品批准文件以及盐酸奥洛他定、特立普酶等多项非专利技术。其中，盐酸奥洛他定已经完成三期临床，进入药品批文现场验收环节，预计2016年上半年投入市场；特立普酶是国家1.1类新药，目前已完成二期临床，正在进行三期临床。　　
财务数据方面，截至2015年10月末，科泰生物总资产为7.07亿元，净资产为4.39亿元；其2013年度和2014年度分别实现营业收入5436.62万元和9354.77万元，净利润分别为569.03万元和2049.55万元。同时根据业绩承诺，科泰生物2016年至2018年承诺实现的净利润分别不低于7000万元、9000万元和1.5亿元。　　
此次交易完成后，天目药业将进一步延伸药品、保健品生产、销售产业链，主要产品将拓展至心脑血管疾病、糖尿病等代谢综合征、抗肿瘤、抗细菌及病毒感染治疗领域，产品的销售区域也将从华东地区延伸至全国范围，从而使公司收入来源进一步增加。