公告精读：永大集团（
002622 (行情)）近30亿并购海科融通 实控人拟转让全
时间:2015.12.25 07:43
停牌近半年的永大集团（002622）12月24日晚间披露预案，公司拟以发行股份及支付现金的方式购买北京海科融通支付服务股份有限公司（简称“海科融通”）100%的股份。初步协商的交易价格合计为29.7亿元，其中发行股份12,304.2244万股支付交易对价26.6万元，支付现金3.1亿元。12月 24日，公司与海淀科技等海科融通107位股东签署了《购买资产协议》。
同时，公司拟向不超过10名其他特定投资者发行股份募集配套资金12.2亿元，配套资金拟用于支付购买标的资产的现金对价（3.1亿元）、基于第四代数据库技术的大数据平台建设（4.9亿元）、关于服务行业的第三方支付定制化整体解决方案项目（1.5亿元）、信息化及自动化升级改造项目（4.83亿元）、众筹融资平台及
互联网小额贷款平台建设（3000万元）、支付中介费用及补充流动资金（2亿元）。公司股票继续停牌。
海科融通拥有全国范围内经营第三方支付业务的从业资质，具备了非金融支付机构的职能。海科融通作为持卡人和商户之间的桥梁，与收单行、银行卡专业机构、发卡行共同完成交易资金的转付清算并向商户提供其他增值业务，主营业务主要包括传统 POS 收单和智能 MPOS 收单业务。
业绩补偿义务人承诺，海科融通2016-2018年净利润分别不低于2亿元、2.6亿元、3.4亿元。截至10月31日，海科融通资产总计5.4亿元，归属于母公司股东权益合计4.4亿元；2014年度营业收入6864万元，净利润-2034万元。
永大集团表示，目前，公司已完成对抚顺银行的投资，是其第一大股东，继续加强在泛金融领域的投资是公司既定战略，是公司转型的关键内容。交易完成后，公司将拥有互联
网金融业务，扩大公司金融类业务收入规模。
交易完成后，海淀科技持有公司8.93%的股份，吕永祥持有公司股份21.26%，仍为公司的控股股东及实际控制人，因此不构成借壳上市。不过，吕永祥拟对外转让其持有的全部股份。
23日晚间永大集团公告，公司实际控制人吕永祥、其女吕兰向耿晓菲、深圳方略德合投资咨询有限公司、上海聚惠投资管理有限公司合计转让5860.588万股，占公司总股本的13.95%，协议转让价格为20元/股，合计转让金额11.72亿元。
具体而言，吕兰协议转让2000万股给耿晓菲，协议转让2000万股给深圳方略德合投资咨询有限公司受托管理的方略德利1 号基金；吕永祥、吕兰分别将其持有的公司股份15,463,480股、3,142,400股转让给上海聚惠投资管理有限公司。转让完成后，吕兰不再持有公司股份。
12月24日，吕永祥与广州汇垠日丰投资合伙企业（有限合伙）（下称“乙方”）签订了股份转让协议，吕永祥通过协议转让的方式将其所持有的公司1亿股股份，转让给乙方。此次股份转让的价格确定为21.5元/股，交易对价合计为21.5亿元。
转让股份约占公司股份总数的23.81%。完成过户登记后，吕永祥不再持有公司股份，公司的控股股东、实际控制人将发生变化。广州汇垠日丰投资合伙企业（有限合伙）将持有公司股份23.81%，成为公司第一大股东。
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