大连国际吹风贴

公司拟以发行股份方式收购广核核技术等交易对方持有的高新核材100%股权、中科海维100%股权、中广核达胜100%股权、深圳沃尔100%股权、中广核俊尔49%股权、苏州特威45%股权、湖北拓普35%股权。

以2015年6月30日为评估基准日，标的资产的预估值合计为42.50亿元，本次预计发行股份4.85亿股，发行价格为8.77元每股。
中广核核技术作为目标公司的直接或间接控股股东，承诺2016年、2017年和2018年期间，目标公司每年度经审计的合并报表的汇总净利润分别约为3.13亿元、3.91亿元、4.88亿元，即累计约为11.91亿元。
公司拟向中广核核技术等不超过十名配套融资投资者非公开发行股份募集配套资金，拟募集资金总额不超过28亿元。配套资金将用于年产6.6万吨高性能改性尼龙（PA）生产建设项目、13.485万吨高聚物材料新建项目等7个项目。
本次交易完成后，中广核核技术将成为公司的控股股东，中国广核集团将成为公司的实际控制人。本次交易不构成借壳。
高新核材：中广核高新核材集团有限公司30年来从事高分子材料研发、制造、销售，现旗下拥有8家子公司，在华东、华南、华中、西南地区拥有制造基地，各类高分子材料年总产能达到25万吨，现主要产品包括线缆用高分子材料、工程塑料、环保再生材料，产品应用领域覆盖电力、通信、轨道交通、海工装备、核电及新能源 。公司秉承“科技引领，健康发展”的经营理念，致力于打造成为国内一流、国际知名的材料企业。本次签约项目为中广核高新核材集团有限公司总投资10亿元，规划建成年产25万吨PVC、PE等高聚物材料的研发、生产、销售基地。2016年，投资6.8亿元的一期项目将开工建设，预计2018年竣工投产。该项目投产后，预计年产值18亿元。电话：0512-53588756
俊尔：中广核俊尔新材料有限公司作为国内行业领先的高性能工程塑料的研发与制造企业，其自主研发与生产的俊尔牌改性聚酯系列、改性聚碳酸酯系列、改性尼龙系列、热塑性弹性体系列、改性聚烯烃系列、特种工程塑料等产品，已广泛应用于汽车、电器、电子、通讯、机械、航空等广大领域，赢得了包括宝马汽车、一汽奥迪、一汽大众、上海大众、ABB电器、罗格朗电器、正泰电器 、施耐德－德力西电气等世界一流企业的广泛认可与信赖，取得了良好的经济效益和社会效益。叶小姐电话：0577-56818888-8012传真：0577-86581501
中广核中科海维科技发展有限公司（以下简称公司），原江苏中科海维科技发展有限公司，成立于2009年，2013年12月由中广核集团有限公司控股，其它主要股东有中国科学院上海应用物理研究所、南京大学及南通海维精密机械有限公司、李德明技术团队等。 公司以中广核集团央企资源为后盾，以中国科学院上海应用物理研究所、南京大学为技术依托，专业从事各类工业用电子辐照加速器的研发、生产与销售，致力于加快中国电子 辐照加速器技术升级和产业化应用的步伐，立志成为中国电子加速器技术研发与产业应用的领跑者。公司主要定位于两大业务领域：一是各类高、中、低能工业用电子辐照加速器及其关键部件的研发、生产与销售；二是面向线缆、热缩、医卫、食品、电子等行业领域提供辐照材料改性、保鲜、消毒灭菌等高新技术服务。中广核中科海维科技发展有限公司地址：江苏省南通高新技术产业开发区通州区青岛路888号邮编：226300电话：+86-513-86559059
中广核达胜加速器技术有限公司，是国企中广核集团子公司，成立于2007年5月，位于江苏省苏州市吴江区汾湖高新区，属于民用非动力核技术应用产业，是国家火炬计划重点高新技术企业、江苏省两化融合示范企业和苏州市创新先锋企业。 公司目前拥有员工300余人，科技人员占32%，其中高级工程师13人，享受国务院特殊津贴6人，建有江苏省工程技术研究中心，拥有核心技术，综合竞争能力处行业前列。公司依靠电子加速器装备制造领先优势，研究辐射加工技术在材料改性、医疗器械、轮胎硫化、消毒灭菌、污水处理等方面的应用，引领和推动行业的发展。是国内辐射应用范围最广、规模最大的电子辐射加工产业基地。电话：0512-82859888
深圳市沃尔核材股份有限公司（简称：沃尔核材，股票代码：002130）是国家重点支持发展的高新技术企业，专业从事高分子核辐射改性新材料及系列电子、电力新产品和新设备的研发、制造和销售。 公司产品包括：热缩套管、热缩母排、热缩电缆附件、冷缩电缆附件、电缆分支箱、环网柜、高低压开关柜、WQFB全绝缘封闭母线、环保高温硅胶电线、耐高温聚四氟乙烯套管、导体连接管、热缩复合双壁管、硅橡胶管、聚四氟乙烯套管、民用防滑花纹管、无卤环保PE交联电 线等2500多种产品，广泛应用于电子、电力、冶金、石化、汽车、高铁、煤矿及航天航空等领域，销售分公司遍及全国40多个大中城市，产品远销欧美、东南亚等60多个国家和地区，其质量稳定、性能可靠，已形成沃尔品牌效应。
中广核三角洲集团（苏州）特威塑胶有限公司，原苏州特威塑胶有限公司，创立于2003年7月，2014年11月公司由中广核三角洲高新核材集团有限公司并购控股。 中广核三角洲集团（苏州）特威塑胶有限公司专门从事动态硫化EPDM/PP热塑性弹性体TPV材料研发，生产和销售。公司已强大的技术力量为后盾，以高端 TPV市场为目标，不断进行新技术，新产品的开发，先后开发出通用型TPV，汽车密封条专用TPV，无卤阻燃TPV，耐高温TPV等新产品以及酚醛树脂硫 化体系，过氧化物硫化体系和硅烷硫化体系等动态硫化新工艺，生产的EPDM/PP动态硫化热塑性弹性体汽车专用料获得江苏省高新技术产品证书，是中国国内 拥有动态硫化TPV发明专利最多的TPV生产企业之一。电 话：86 0512 66515245/66512898/665181
中广核拓普（湖北）新材料有限公司，原湖北拓普聚合体科技有限公司，创立于2008年5月，2015年5月公司由中广核高新核材集团有限公司并购控股。公司旗下有全资子公司：中广核拓普（四川）新材料有限公司。公司专业生产聚乙烯光缆护套料，聚丙烯填充料、聚氯乙烯电缆料和低烟无卤阻燃聚烯烃电缆料4大产品系列，年生产能力10万吨。电话：+86-0712-851441