从杉杉股份60084看新能源汽车板块的投资逻辑

我们反复强调了新能源汽车是15年最为确定性的板块。所谓的确定性，就是上有政策支持，下有产能释放，真正的大势所趋。二级市场的相关概念股也是风起云涌，大受追捧。诸如天齐锂业，赣锋锂业，多氟多，上海普天，万马股份等个股股灾之后开始一路疯狂演绎。但是同属于新能源汽车的像万向钱潮，金瑞科技，比亚迪等等表现也只是中规中矩来形容，并没有大多人期待的强势。这里面就涉及到了一个先来后到的投资理念。同时股票的上涨跟个股市值，大环境，主力喜好，业绩增长密切相关。

从新能源汽车前景上看最新受益的且股价表现最为持续性的是涉及上游端原材料与下游充电桩，属于一线品种。



碳酸锂价格持续飙涨，近一年时间都快翻倍了，让人有点梦回07年有色大牛市的疯狂。拥矿为王，有锂走遍天下的口号就是这么来的。六氟磷酸锂龙头公司多氟多今年确定业绩增长8倍以上，而股价的反应也同时跟业绩形成正比，现在看依然还有上升动力。短线客关注西藏矿业，中线可留意盐湖股份,西藏城投。
在充电桩领域：机构预计，到2020年，我国将建成1.2万座充换电站、480万台充电桩。这是一片大蓝海，对于从事电力自动化产品及电工仪器仪表的研发、生产及销售的龙头公司简直就是一片春天。相关概念股上海普天，奥特迅，动力源，万马股份，特锐德，科陆电子。
对于中游锂电池材属于加工领域，受制于原材料上涨，利润较为单薄，但是随着新能源汽车的热卖，相关公司的产能必定满负荷运转从而释放营收。笔者预计将会是明年的大热细分板块，属于第二波。相关个股留意新宙邦，天赐材料，当升科技，杉杉股份，江苏国泰，江特电机，金瑞科技，ST融捷。这里面笔者最看好的就是杉杉股份600884.
最后讲到的就是整车概念：对于做新能源汽车的以及相关零部件厂家的大多市值庞大，表现就要相对滞后了，原因就是等待未来产业前景的确定后才会反应的股市上来，需要一个较长的过程。但是偶尔也会出来轮涨一番，比如龙头比亚迪，安凯客车，中通客车，万向钱潮，力帆股份股份等之间联动性最强。
从题材个股选择上来说也要区别看待，深入挖掘其背后的脉络，方能知晓其上涨逻辑，真正做到投资心中有数，而不是盲目的跟风炒作。