000839估值分析：45元是下限

十倍清华系企业
????

一汽轿车确定性高于上海家化，
中信国安短期不达预期，继续加码融资买进，目前价格应该属于安全区域。
做完一汽轿车以后，可能就不做套利了，十倍清华系企业足以富足一生。
希望兄弟们都有个好未来！
[引用原文已无法访问]

@刘子和 
兄好
去年和兄做大重几乎完胜
现已将315换成800
继续跟随中
握爪

重组方案是垃圾 20亿买盈利8000万公司的3成股权 
管理层也做的出来
要不是参股360  少说3个跌停

当然是涨停
融资过去49亿现在25亿，
按照正常企业现在融资接近10%市值
不算自有资金，仅仅融资资金就有25亿等着买。
未来还有收购，分别是中信网络，亚信联创。
都是超级企业。

如果第一天跌停的话，第二天考虑再抄点。

目前持股 000839 + 000800 ，家化换了一汽轿车。
因为一汽必须在明年6月份前注入奥迪，奥迪年利润300亿。
国安复牌以后，天坛生物和夏利替补，最终还是一汽轿车+夏利组合

国安无忧，千亿市值是股权激励条件，
假设未来增发十亿股，每股也要40以上才能满足千亿。
社保成本19块多，一倍是基本的，然后再估值。

价值观不变，重点关注一汽轿车一汽夏利的套利行为，
应该有两三倍利润，即使大股东违约也不至于亏损
[引用原文已无法访问]

公告说复牌后继续推进资产收购，应该是指落实这次收购的20亿资产，而不是还有其他的收购吧。这样看达不到预期啊，如果重大资产重组就要32亿以上的收购，现在才20亿，估计最多三个板有没有还是问题啊。