星美新能源收购天马精化，这个标的不错啊

天马精化，002453，深圳星美新能源汽车公司具有研发生产磷酸铁锂、锰酸锂、钛酸锂和三元电池的能力，是集纯电动大巴、中巴研发、设计和运营管理的高科技公司。在2009—2014年国家新能源汽车示范推广期间，星美新能源合作伙伴国内市场占有率达到76.6%，位居行业第一。 证券代码：002453 证券简称：天马精化 编号：2015-081

苏州天马精细化学品股份有限公司

关于控股股东协议转让公司股份的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

特别提示：

1、本次协议转让股份事项需深圳证券交易所进行合规性确认后方能在中国结算深圳分公司办理流通股协议转让手续。

2、若交易双方未按照合同严格履行各自的义务，本交易最终完成尚存在不确定性。

一、股份转让概述

2015年12月14日，苏州天马精细化学品股份有限公司（以下简称“公司”或“天马精化”）接到控股股东苏州天马医药集团有限公司（以下简称“天马集团”或“甲方”）通知：2015年12月13日，天马集团与深圳市星美新能源汽车有限公司（以下简称“深圳星美”或“乙方”）签署了《股份转让协议》（以下简称“协议”或“本协议”）。

天马集团拟将其持有公司的全部股份118,100,000股（占公司总股本的20.67%）通过协议转让方式转让给深圳星美。

公司目前的控股股东为天马集团，实际控制人为徐仁华先生，如上述协议最终实施并完成，天马集团将不再持有公司股票，深圳星美持有公司118,100,000股份，在公司拥有的表决权比例将达到20.67%，成为上市公司拥有单一表决权的最大股东，公司的实际控制人也将变更为贺玉民先生和赵燕君女士（双方为夫妻关系）。

二、转让方基本情况

转让方名称：苏州天马医药集团有限公司

住 所：苏州高新 区浒墅关镇浒杨路81号

注册资本：10000万元人民币

营业执照注册号码：320512000040348

法定代表人：徐仁华

经营范围：对医药、化工、房地产 、酒店旅游、轻工行业的投资及管理；代理采购及销售：非危险化工产品。

主要股东：徐仁华（持有天马集团股份比例44.72%）；徐敏（持有天马集团股份比例31.05%）；郁其平（持有天马集团股份比例24.23%）。

三、受让方基本情况

转让方名称：深圳市星美新能源汽车有限公司

住 所：深圳市南山区智园科技园C1栋19层

注册资本：20000万元人民币

统一社会信用代码：91440300319786498E

法定代表人：赵燕君

经营范围：新能源汽车、电池、充电设备的研发、销售；企业管理咨询；国内贸易；从事货物及技术进出口业务。（法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）^新能源汽车、电池的生产。

主要股东：赵燕君（持有深圳星美股份比例60%）；贺玉民（持有深圳星美股份比例40%）。

四、股份转让协议的主要内容如下：

（一）股份转让

1、甲方同意将其持有的天马精化流通股股份118,100,000股以及由此所衍生的所有股东权益，转让给乙方。

2、自标的股份过户之日起，乙方成为天马精化的控股股东，甲方应配合乙方完成相关信息披露及掌控天马精化董事会。乙方作为天马精化的股东，根据持有的天马精化股份比例按照公司章程和法律法规享有和承担股东相应的权利和义务。

3、甲方持有的天马精化股票除已用于质押融资外，不存在针对标的股份的悬而未决的争议、诉讼、仲裁、司法或可能导致标的股份权利被限制之行政程序或政府调查，也不存在将要对其提起诉讼、仲裁、司法或行政程序或政府调查并可能导致标的股份被冻结、查封的情形或者风险。

4、标的股份过户后，乙方将依法对标的股份拥有全部的、完整的所有权以及由此所衍生的所有股东权利和权益。

（二）股份转让安排与价款

1、经甲方与乙方协商一致，本次标的股份每股转让价格为人民币（下同）壹拾壹元伍角（11.50），标的股份转让总价款为壹拾叁亿伍仟捌佰壹拾伍万元整（1,358,150,000元）。

2、乙方应于本协议签署一个工作日内将定金伍仟万元整（50,000,000.00）支付到甲方指定的账户（后续自动转为股份转让款）。

乙方承诺，如未能按照以上约定支付定金，应向甲方支付违约金伍仟万元整（50,000,000.00）。

3、甲乙双方同意股份的转让按下列程序办理：

（1）乙方应于《股份转让协议》签署后五个工作日内支付股份转让价款叁亿元整（300,000,000.00）至甲方指定的银行账户