一剑追魂~~烂板~半路板~极致后门

明确主业新方向，稳步推进大健康医疗　

事件：近期我们实地调研了广宇集团股份有限公司，与公司高管就公司主业经营及转型情况进行了沟通。
　　投资要点
　　房地产业务平稳运行，全年目标提前完成。目前，公司传统主营业务房地产板块平稳运行，前三季度实现销售收入25亿元，提前完成全年目标（25亿元），预计15年实现销售收入30亿元。从业绩看，前三季度公司实现营业收入12.20亿元，同比增长142.92%；但归属于上市公司股东净利润大幅下降，达到-0.36亿元，同比下降173.98%其原因是，由于公司前期推出项目多为普通住宅，加之受整体行业影响，导致毛利率较低所致。目前公司土地储备超过90万平方米，全部位于杭州区域，从而为公司在今后一定时期内地产业务的开发奠定基础。
　　立足自身禀赋，明确大健康业务新方向。公司结合自身优势，将转型方向专注于大健康领域，重点推进第三方医学影像诊断，主要通过PRT-MRI，CT等设备拍片、专家病诊的方式对肿瘤和心脑血管系统疾病进行早期发现和筛查。目前，公司已与世正医疗合作设立杭州全景医疗服务有限公司，公司持股20%，世正医疗持股80%，预计2016年年中达到试运营条件。该中心是政府向第三方机构开放医学影像检验背景下的先驱者，而世正医疗在医学影像诊断方面经验丰富，拥有博士生导师及主任医师等专家59人，在全国已经运营23家影像诊断中心，预期将极大的受益于该市场需求的释放。
　　业务转型扎实推进，融资及员工激励计划择机而出。目前，公司成立了大健康事业部，已经集聚了一批专业人才和公司未来发展的储备人才；公司具有较强的融资需求和员工激励计划，预期在未来其付诸实施的可能性较大。
　　盈利预测与投资评级。基于本次的调研情况，综合考虑公司多方影响因素，我们认为公司在短期内仍将保持房地产业务规模，而在长期内将积极向大健康转型。公司具有突出的资源优势，前期的探索为未来的发展奠定了基础。同时，我们认为公司的关注方向具有巨大的市场需求，符合中国整体经济发展趋势。因此我们看好公司的未来发展。预计公司2015/2016年的EPS分别为0.15/0.30元/股，对应的PE分别为53.27倍、26.63倍。给予公司2016年35倍PE，目标价为10.05元，并给予“推荐”评级。

@股天乐；把64楼的--门客三剑客；这句话，改为--门客三道门；谢谢。

板客三板斧；  打板，扫版，半路板。

  门客三道门；  命门，罩门，开后门。

  O(∩_∩)O哈哈~梦话，痴话，疯话。

打板的 002344 ；陈老倌。
[引用原文已无法访问]

一剑追魂。烂板后门。

一剑追魂：打板。

@股天乐 ：谢谢哥哥！多次改名，很是麻烦，但也出自无奈，道行不到，只有用标题来当镜子，天天读读标题，来禁锢自己，以免跑嘛！[引用原文已无法访问]

@逍遥追魂剑客  兄好，已修改，谢谢。

用标题来禁锢自己的意识，抵御诱惑的穿透力。我只做烂板~半路板。也只在烂板的后门进如，宁肯错过，不肯上错，这才是智者。管住心魔，管住双手，极致就是孤独，也是寂寞。

@股天乐 ：哥哥！请将贴名改为：一剑追魂~~烂板~半路板~极致后门。谢谢啊！谢谢。