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真正VR王者,30亿收购OMG新加坡 募资投向虚拟现实和增强现实

15-11-19 23:59 12834次浏览
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11月19日晚间,停牌半年之久的金刚玻璃(300093)披露发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案,公司股票暂不复牌。

  根据方案,公司拟通过向罗伟广、前海喜诺、至尚投资发行股份,购买其合计持有的喜诺科技 100%的股份;向纳兰德基金发行股份,购买其持有的 OMG 新加坡36%股权。收购喜诺科技是因其持有 OMG 新加坡 64%的股权,交易完成后,金刚玻璃将直接及间接持有 OMG 新加坡 100%股权。
  同时,公司拟采用锁价方式向罗伟广、嘉禾资产(嘉逸投资)、珠海乾亨非公开发行股票募集配套资金不超过 6亿元,用于支付本次交易的中介机构费用以及 WIFI 控制器和认证、虚拟现实和增强现实、大数据分析等方向的标的公司募投项目建设。其中罗伟广认购不超过 3.5 亿元,嘉禾资产(嘉逸投资)认购不超过 2 亿元,珠海乾亨认购不超过 0.5 亿元。
  OMG 新加坡 36%股权交易价格约为 10.8亿元,喜诺科技 100%股权交易价格约为 19.2亿元,此次发行股份购买资产的发行价格为14.53 元/股,发行股份募集资金的发行价格为20.14 元/股。按此测算,公司向罗伟广、前海喜诺、至尚投资及纳兰德基金共计发行股份 2.06亿股,向罗伟广、嘉禾资产(嘉逸投资)、珠海乾亨等配套融资认购方发行的股份不超过 2979万股。
  交易对手前海喜诺、纳兰德基金及罗伟广做出业绩承诺,OMG 新加坡 2016 年—2018 年扣非前后净利润孰低数分别不低于 4500 万美元、5000 万美元、5500 万美元。
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评论(15)
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热门 最新
无限可能

16-03-31 20:36

0
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sosolo

16-03-31 12:01

0
不错
华星股东123

15-12-03 22:33

0
楼主抄袭守望老师的,不能给个转帖说明吗?
武器试验室

15-12-03 22:22

0
先看看有几个跌停。
鹏之帅

15-12-03 21:30

0
给楼主加一桶油~

加油!
灌园叟戴笠翁

15-12-03 20:44

0
第一波最高看到70元,300亿市值。不排除流通筹码少被炒到100元的可能,看七喜就瞎胡炒
5520

15-12-03 20:44

0
国内市场有意向的合同已有3--5亿元, 毛利96%, 牛逼
5520

15-12-03 20:43

0
标的公司盈利承诺的可实现性
(1)OMG 新加坡所处CDN 行业处于高速发展期
CDN 行业的建设和发展受到了全球发达国家和互联网市场的高度关注,全球
CDN 行业的建设规模和市场规模不断增大,根据工业和信息化 部《内容分发网络
(CDN)白皮书(2014 年)》,预计2015 年全球CDN 市场规模将达60 亿美元。
我国CDN 行业从20 世纪末开始起步,伴随着互联网的告诉发展,CDN 行业
的市场规模不断增大,市场群体日趋广泛。预期2015 年整体第三方CDN 市场将
会达到50 亿左右的收入规模,到2017 年将会达到100 亿左右的市场规模。未
来三年CDN 行业的复合增速在40%以上。

(2)OMG 新加坡具备较强的核心竞争优势
在全球及国内CDN 行业快速发展的同时,OMG 新加坡具备较强的核心竞争优
势,包括自主创新 技术、创新的商业模式、定制化解决方案供应能力、杰出的
专业性技术人才及快速响应的组织优势等。其中OMG 新加坡自主创新技术优势
较为突出,在与CDN 服务相关的一系列技术点上均有较大的创新。作为一家科
技型公司,OMG 新加坡除创立之初的2013 年外,主营业务的毛利率均在90%以上。
(3)OMG 新加坡在执行订单 、后续订单获取的可持续性及潜在销售机会的
具体情况
OMG 新加坡目前主要收入来源来自于境外,未来OMG 新加坡将依托上市公司
平台,凭借在创新技术、商业模式上的核心竞争力大力开拓国内业务,目前OMG
新加坡已与多家国内大型企业达成合作意向。
在执行订单情况
截至2015 年10 月31 日,OMG 新加坡已签订的部分重要业务合同情况如下:
单位:万美元
序号客户名称签订日期合同金额合同期限
1 Creative Code Sdn Bhd 2014 年11 月2,400.00 3 年
2
Pt.Central Network
Interchange
2015 年2 月1,200.00 3 年
3 Seafront Media Pte Ltd 2015 年9 月845.00 3 年
4 Kuai Lian Technology Co.,Ltd 2014 年9 月720.00 3 年
5 Protege production LLC 2015 年4 月375.00 3 年
合计5,540.00 -
根据OMG 新加坡与上述主要客户签署的合同,OMG 新加坡将在合同期(均为
3 年)内向客户提供OMG 媒体运营平台以及相关服务,并根据合同约定获得相应
的现金流入。
后续订单获取的可持续性
目前OMG 新加坡正与约7 家客户洽谈,其中国内4 家,国外3 家,主要为
频道代理、传媒、视频直播、视频游戏等类型的企业,预计合同总金额约为3-5
亿元,预计将于未来一年之内签订相关业务合同或战略合作协议。
潜在销售机会的具体情况
A)境外业务
截至2015 年10 月31 日,OMG 新加坡的主要收入来源于东南亚地区,在该
等地区的细分行业内已经形成了一定的市场影响力。凭借核心竞争优势,OMG 新
加坡在设立时间较短的情况下已具备一定的商业规模,与部分主要客户形成了
良好稳定的合作关系,未来OMG 新加坡在境外业务,尤其是东南亚业务的后续
订单获取上具备较强的可持续性。
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