大盘弱势买医药5倍空间_高戈乙凡

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一，600080 抗癌新药获得重大进展即将公布以涨停

二，600200江苏吴中初阳揭秘虽然不知道何时揭盲，起码我估计已经开始倒计时了，揭盲日期越近越能从走势中反映出来，参考下重庆啤酒就知道了。三季度业绩很差，但有一个重要的数据就是四期费用中计划1个亿，试想想：3期如果不成功，哪里来的四期？吴中继续跟踪。
苏粒佳成功后达到的业绩

估算600200江苏吴中苏粒佳成功后达到的业绩：

1.首先关于苏粒佳174三期临床揭盲是否成功这里不再论证，基于公开信息以及笔者调研临床医院反馈等其他综合判断成功的可能性基本上是90%以上。5月中旬入组540例已经完成，试验时间1个半月左右，5月已经开始同时进行临床数据整理和分析，揭盲时间推断大约在今年底。.2.苏粒佳174市场份额估算估算苏粒佳市场份额，需结合参考同类药恩度分析。根据公开信息，恩度目前的销售收入维持在2亿元左右，其推出的第二年达到3亿，第三年是4亿元。恩度的出厂价是每支300元左右，一个疗程分为两个周期，每周期21天，连续用药14天后休息7天在进行下一个周期，恩度的疗程一般为1-2个疗程。每支用2天，那么一个周期费用是2100元，一个疗程费用是4200元，（而医院的报价一般是1.5万元左右）因为恩度的缺点是易产生抗体，剂量越高，抗体越多，所以很多病人一个疗程后就不能再使用了，假设每个病人平均进行了1.5个疗程治疗，按出厂价计算费用是6300元左右，2亿元收入大约是3.2万患者使用了恩度，4亿元大约是6.4万人。苏粒佳出厂价据公开信息是每支800元，这个应该是最低价，产品问世后不排除定价一千甚至更高。苏粒佳因为不产生抗体，所以使用剂量大是一天注射一支，是恩度的一倍，临床试验是连续给药28天后休息观察一周进行下一个周期治疗，那么一个疗程大约近2个半月的费用是4.5万元。2个疗程5个月的费用是9万元。只要病人继续存活下去就可以持续使用。假设每个病人平均治疗2个疗程，每年只要5万个病人使用苏粒佳收入就是45亿元。因为苏粒佳不产生抗体，疗效好，效果优于恩度，虽然费用高，但因为是救命药，每个人都有强烈的生存欲望，后面大病等癌症费用也将进入社保，病人会更容易接受苏粒佳，所以每年5万个的病人应该是很保守的。据统计，目前每年新发肺癌病人70万，每年有200万个肺癌患者，至2025年每年新增肺癌患者将达到100万，其中非小细胞患者占80%。同时苏粒佳有广谱性，适用于大部分实体瘤患者，所以只要你疗效好，就不怕没人用。三期临床试验的38家肿瘤医院基本上是国内实力最靠前的，如果疗效佳，配合销售政策，更有利于苏粒佳的推广。假设达到10万个患者使用苏粒佳，每年收入就是90亿元。因为是生物制药毛利基本上达到90%以上，按照净利润70%计算，如果每年5万患者使用净利润是31.5亿元，10万患者净利润是63亿元，增发后总股本6.74亿股，每股收益是4.67元，9.35元，以上各数据仅是粗略估算，仅作参考！

三，002675东诚药业 002675东诚药业：随着创业板小盘医药股节节攀升，同样小盘的两市唯一核药股还趴在地板上；
四，000502绿景控股
应该改名字了公告：9月初通过100亿定增预案的绿景控股(000502)，11月6日晚间再发公告，公司拟通过全资子公司广州明安医疗投资有限公司，以自有资金投资1350万元收购北京天瑞鸿仁天瑞鸿仁100%股权(天瑞鸿仁持有北京儿童医院集团有限公70%的股权)。

点评：北京儿童医院健康管理公司70%股权买下来了，1350万收购一个亿70%，北儿集团注册资本一个亿，实际到位实收资本未必是一个亿，瑞仁公司注册资本才1350万元，可能只是认购了儿医集团70%的股权，未必已全部到位。还有儿医集团是个管理公司，未必包含整个儿医医院的所有资产和负债。那块资产和负债属于国家所有。绿景其实是在筹建中国最大的民营医院，但是要嫁接北儿医院的管理和技术。如果说一颗重磅炸弹冲击影响范围1公里，那么一颗重磅核弹要影响一百公里，why?大概都知道元素铀吧;绿景转型医疗规模称得上两市同行业罕见，但除去所有项目盈利周期较长外，还在于目前为止公司只是投巨资建造了一颗庞大的重磅炸弹，外形唬人内里花哨，对于专业投资机构来说，这颗炸弹虽然大但也就是个炸弹，就算引爆能炸到多远也能猜到七七八八；今天收购天瑞鸿仁目的大家都清楚就在北儿集团公司（内容自己看公告），控制了北儿集团就是在一颗重磅炸弹中合入了铀元素，终极产品影响力不是几个机构调研能够大概推演出来的了；简单说，之前的方案因为全新建无收购，机构调研解释过N遍，缺的就是一个核心平台----铀。至此，元素铀的合入让这颗炸弹变成了一颗核弹，那么，引爆时机到了么，继续关注吧。看看七喜控股，绿景控股不久或许会改名字，改成绿景医疗。

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