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揭秘:谁干的?尾盘近百支股票遭疯狂砸盘 暴跌停不下来

15-11-10 22:28 4926次浏览
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揭秘:谁干的?尾盘近百支股票遭疯狂砸盘 暴跌停不下来

2015年11月10日 21:15作者:王杰 赵婷来源: 编辑:东方财富

  谁在尾盘偷偷卖股票?

  今天尾盘之时,有部分个股突然遭遇大单砸盘,形态是这个样纸的:
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 还有的是最后一分钟!!!一分钟内卖掉一个亿左右!!!

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齐刷刷的顶级卖单,数字都是整齐的9200手,9600手。

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一股作旗

15-11-11 08:00

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顶级卖单尾盘突袭 神秘机构集中挂单意在调控涨势?

2015年11月11日 03:47来源:二十一世纪经济导报

·顶级卖单尾盘突袭 神秘机构集中挂单意在调控涨势?·11月10日,上证综指低开震荡向上,截至午盘时分曾一度翻红,随后再度震荡下探,在尾盘时分又再次翻红,而最后收盘时再度下探翻绿。截至收盘,上证综指报收3640.49点,跌幅0.18%;深证成指报收12500.53点,涨幅0.38%;创业板指报收2746.61点,涨幅0.81%。不过,诡异的是,当天收盘将近,包括上海机场(600009.SH)、人民网 (603000.SH)、陆家嘴 (600663.SH)、五矿稀土 (000831.SZ)等近百家上市公司,突然出现集中多笔超大体量卖单。受其波及的个股也在收盘前集体出现跳水一幕。

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当天交易数据显示,包括上海机场 、东北证券 (000686.SZ)、农产品 (000061.SZ)等近百家上市公司均在尾盘出现大量顶级卖单。

  持续回暖的A股市场开始放慢前进脚步。11月10日,上证综指低开震荡向上,截至午盘时分曾一度翻红,随后再度震荡下探,在尾盘时分又再次翻红,而最后收盘时再度下探翻绿。截至收盘,上证综指报收3640.49点,跌幅0.18%;深证成指报收12500.53点,涨幅0.38%;创业板指报收2746.61点,涨幅0.81%。

  从盘面看,蓝筹依然强势,有色、证券、煤炭等蓝筹板块涨幅居前;锂电池、体育、传媒娱乐等概念主题板块涨幅普遍突破2%。个股方面,两市共有兴业证券 (601377.SH)、水晶光电 (002273.SZ)等百余股涨停。

  不过,诡异的是,当天收盘将近,包括上海机场(600009.SH)、人民网 (603000.SH)、陆家嘴 (600663.SH)、五矿稀土 (000831.SZ)等近百家上市公司,突然出现集中多笔超大体量卖单。受其波及的个股也在收盘前集体出现跳水一幕。

  一位上海券商资管人士对21世纪经济报道记者表示:“从这个体量上来看,在这些蓝筹股中同时有这么多持股市值的不是国家队就是大机构。但一般来说,熟悉市场的机构并不会这样进行尾盘抛货。”

近百股票尾盘惊现顶级卖单

  当天交易数据显示,包括上海机场、东北证券(000686.SZ)、农产品(000061.SZ)等近百家上市公司均在尾盘出现大量顶级卖单。

  上海机场分笔数据显示,从14点50分开始出现第一笔2610手卖单,14点54分出现6142手卖单,14点55分出现5428手卖单,14点56分,出现7480手卖单,14点57分出现9942手卖单,14点58分出现17619手卖单,14点59分再次出现17619手卖单。

  上海机场也从14点53分开始出现明显下跌趋势。此前其全天波动维持在2%以内,14点53分跌幅为1.08%,但出现大量卖单后,其股价便一路下挫,此后略有回升,最后报收30.39元/股,跌幅6.06%。

  人民网分笔数据也显示,从14点54分出现第一笔9629手卖单,14点57分出现6866手卖单,14点58分出现9640手卖单,14点58分出现4186手卖单,14点59分出现10001手卖单。人民网尾盘跌幅也从0.09%扩大到4.46%。

  东北证券最后15点时仍有一笔56243手卖单,金额达到9775万元;农产品同样也是15点出现一笔57348手卖单,金额达到8740万元。

  有敏锐的投资者发现,此前的10月12日大盘也曾出现过类似情形,近20只股票被集中抛售。

  神秘机构意在为市场降温?

  这到底是基金大机构出货还是“国家队”调控牛市节奏?

  在上述券商资管人士看来,基本就是国家队了:“简单计算一下,基本总的出货在100亿左右,而从每个卖单数目来看,只有在三季报里面出现排名的才有这个实力。而同时这么多上市公司同时出手,也只有国家队有这个能量了。”

  投资人扬韬则对此表示:“确定是国家队尾市砸盘,至于砸盘的目的倒是很简单:涨这么多天了,要调整一下了!老是不调整,国家队有点着急。可惜,如果提前注意,很多股票可以很便宜地买进来。确定出货还是砸盘,只需要看它们明日的表现。”

  上证综指此前已经四连阳,累计涨幅已达9.96%,涨幅超过300点。而两融数据也显示,市场正在积极回暖。11月9日两市两融余额为1.11万亿,在9月底时曾最低达到过9067亿。而6月份最高时曾高达2.2万亿。

  中国证券投资者保护基金的统计数据也显示,11月2日-11月6日,证券交易结算资金余额日均为2.12万亿,融资融券担保资金为日均3054亿。11月2日,证券交易结算资金净转入190.78亿,融资融券担保资金为净转入4.33亿。

  同时,比如晨鸣纸业 (000488.SZ)、北部湾港 (000582.SZ)等,能有这么多持股以供出货的似乎也只有证金或汇金。晨鸣纸业2015年三季报数据显示,其前十大流通股东中汇金公司持有4013.79万股,证金公司持有3470.95万股。

  而交易数据显示,晨鸣纸业15点最后一笔卖单为64672手,此前还有多个9689手、9634手、8176手、5002手卖单,简单合计就达到971.73万股。

  北部湾港则更为明显,2015年三季报数据显示,其前十大流通股东中证金公司持有1313.36万股,汇金公司持有379.82万股,最多的摩根士丹利华鑫多因子精选基金持有67.47万股。而交易数据显示,北部湾港14点54分出现2789手卖单,15点出现41985手卖单。

  另一方面,沪股通的持续流出也引起了投资者的注意。截至11月10日收盘,沪股通净卖出25.56亿,当日额度剩余155.56亿,余额占比为120%,这已经是沪股通连续16个交易日资金净流出。

  但也有业内人士认为,前述集中出现的大卖单与沪股通关联不大,“沪股通涉及到诸多分散账户,很难会有这么一致的行动,更何况体量如此之大。”
骠骑冠军侯

15-11-10 23:38

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老鼠仓当年跟着证金买股,以为能大发一笔。
结果,股灾2.0让他们吃面。
后来徐老大被抓,他们都要吃屎了,赶紧抛了,要不然被冻结。
哭都没眼泪。
karunesh

15-11-10 23:30

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国家队调控?

一个问题:为什么不用券商股、银行股调控?
一股作旗

15-11-10 23:11

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许多股票不是以上三只基金票,如 603000 , 000009 。。。。。。
福建深山人A

15-11-10 23:03

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  尾盘大举出货的机构是嘉实基金、长盛基金、交银施罗德,因为被突击检查,老鼠仓大举出逃,涉及以下个股:
  中航 动控、中航动力、江河创建、陆家嘴、上海机电、伊顿电子、晨鸣纸业、上海机场、北部湾 港、华业资本、恒瑞医药、置信电气、苏宁环球、日照港、深圳华强、人民网、桑德环境、君正集团、宗申动力、深科技、晨光文具 、海王生物、重庆燃气、洪都航空、航天发展、健康元、海虹控股、科力远、农产品、深圳能源、中国卫星、陕国投、皖新传媒、视觉中国、兴容环境、华泽钴镍、锦龙股份、吉林敖东、东北证券、中山公用、五矿稀土、金陵药业、盐湖钾肥、中色建设、佛塑科技、国元证券、华工科技、中科三环
一股作旗

15-11-10 22:51

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国家队程序化集中抛售可能性最大。
1、如此大额卖单,只可能是国家队的。
2、如此统一步调,卖单一致,明显是一家所为。
3、百分百程序化交易,国家队指令可能性极大。
4、如此胆大妄为,招摇过市,收盘前5分钟集中抛售有操纵期指之嫌。在当前严打股市操纵背景下,任何机构也不敢。
一股作旗

15-11-10 22:39

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猜想一国家队调控?

  据统计,今日尾盘跌幅较大的有依顿电子、晨鸣纸业、华业资本、深圳华强、北部湾港、人民网、陆家嘴、五矿稀土、皖新传媒、上海机场、万向钱潮、百联股份、健康元、恒瑞医药、苏宁环球、上海机电、华业资本、置信电气、恒瑞医药、日照港、桑德环境、君正集团、宗申动力等。

  与此前跟踪的证金、汇金持有的股票名单对比后发现,此次尾盘跳水相关股票与以往国家队救市标的存在较高的重合度,分别为:伊顿电子,晨鸣纸业、上海机场、北部湾港、陆家嘴、重庆燃气、陕国投A、皖新传媒、隆基股份、卧龙电气、百联股份、恒瑞医药、桑德环境、晨光文具、科力远等;再从抛盘的量能来看,仍可判断国家队砸盘的概率较大。

  实际上,根据我们的跟踪,9月份开始,国家队已减持了一些救市重仓股。当时,市场普遍认为是为了规避5%举牌线的限制,从现在的情况来看,更大的原因可能是,救市进入尾声,有关方面有意让市场进入自主运行模式,而今天的批量砸盘也有调控市场节奏之意。

  猜想二基金出货?

  对于今天尾盘的砸盘行情,持有国家队出货的观点,认为这很可是出于平抑指数的需要,也有观点认为这可能是被查基金砸盘。

  “那些基金已经被查了,还敢这样出货,反倒是老鼠仓才有这样出货的冲动。”一位行业人士如此评价称。

  有观点则称,包括5只国家队基金及证金资产管理账户所持有股票,其管理权限掌握在证金公司,而尾盘出现了大量反向交易,因此基本排除了基金出货的可能。

  猜想三沪股通异动?

  据券商中国记者统计,截至11月10日收盘,沪股通已连续16个交易日净流出,10日净流出额超27亿,16个交易日累计净流出已超过200亿,有观点认为,今日的盘中异动为沪股通所为。但从沪股通的持股集中度来看,又不具备抛出顶级卖单的可能。

  猜想四融资客所为?

  值得注意的是,上述40只标的中,除了金陵药业(000919)、晨光文具(603899)、重庆燃气(600917)、宗申动力(001696)、北部湾港(000582)、伊顿电子(603328)、晨鸣纸业(000488)7只个股,有33个为融资融券标的,这或许是一个巧合。
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不过,今日尾盘虽然有超大单在卖,但同时也有超大单在买。分析人士给出一下三种可能,供各位看官参考:

  一是个股中出现两大庄家,他们对拉升股票意见出现分歧,一方拉升,另一方砸盘。

  二是庄家分仓、对敲或对倒。这三个有不同的含义,但都说明有主力正在大幅操作,分仓是因为持仓超过限额,需要通过转移部分股票到另一个账户,通常价格越高,相关佣金、税费都会高,所以一般都以较低的价格成交为宜。

  三就是有主力集中抛售。因为最近主力资金持续净流出,沪股通资金也是如此。最近三四天确实一些股票出现较多的涨幅,一些机构出货也算正常,但诡异也在于,一些没怎么涨的股票也被这么对待。
律律

15-11-10 22:39

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看成交回报能查到不
一股作旗

15-11-10 22:37

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证金概念股尾盘五分钟跳水表演 顶级卖单四大猜想

2015年11月10日 20:06  作者:吴少龙  李志强  来源:证券时报网

11月10日,临近尾盘5 分钟时,A股再现“万手”顶级卖单,多只股票出现了集体“跳水”砸盘的情况,且带有明显的程序化下单出货特征。

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受此影响,证金持股(861187)板块也在最后15分钟内下跌了0.7%。谁在砸盘,哪些个股遭遇集中砸盘?

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一股作旗

15-11-10 22:32

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本来涨的好好的,这么大的单,吓死本宝宝了。

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话说,这到底是谁砸的盘?

  基金君采访了部分业内人士,大家也都一头雾水。有人猜是昨日被点名的几家基金公司。有人说是机器人(量化基金程序化)卖单。也有人说是国家队再次出手……

  翻云覆雨,到底是谁的手?

  宝盈基金老师表示:今天尾盘一批个股出现大卖单砸盘,在IPO重启等救市政策退出的背景下,易被市场人士猜测为证金公司的逐步出货,但考虑到短期市场的承受力,救市资金的退出应是一个缓慢而长期的过程,对市场的负面影响有限。

  深圳一家公募的基金经理表示:这应该是国家队的行为,因为这些卖单实在是太大太规整了!那些说是基金公司卖单的是不靠谱的,因为很多基金公司都规定2:45之后不要下单,尤其是这么集中的大单,这种行为会对市场和自己的交易价格产生巨大的影响,所以公募所为的概率非常小。

  至于国家队出手的原因,我认为是要控制市场节奏,因为如果纯粹是为了交易赚钱,它可以不会再最后几分钟卖。近期市场走得太强,可能国家想要控制一下节奏。

  沪上某基金投资研究部总监:市场当前的点位比较敏感,第二波下跌的套牢盘大多解套,市场还会存在一定抛压。不过,后续是否有跟风抛盘,还是要看投资者的市场偏好。就现在盘面来看,在今天上午被砸了一波后,下午还是接着向上冲了,只是到尾盘又被砸了,这个过程中买盘也不少,只能说是充分换手.

  某私募投资总监:这几只股票尾盘被砸跟技术和基本面无关,就看看谁有那么多筹码吧。就市场的影响来看,还是要看后面会不会天天有人像这样出货,天天卖肯定有影响,关键是你也不知道是不是有人天天卖。市场已经活跃了,呈现出持续向上的趋势,那就积极参与,躲开要被卖的股票。我就问一句,要是自己的钱会这个卖法吗?

  某券商资管投资总监:现在有两种猜测,一是国家队减持,控制市场节奏。二是海外基金调仓,以降低指数误差。对后市短期肯定会有影响,市场里面的资金就这些,可能走着走着就顶不住了。

  某公募基金经理:这种快速下挫,大概率是机构席位,但不结合股东数据比对,不好判断是谁。不过我觉得即使是国家队,也应该叫有序退出,还股于民。

  挺浩投资康浩平:从实力来看,只能是国家队。国家队手上的筹码有1万多亿,出货需要漫长的时间。实际上今天才砸了一百亿左右,可能重在调控节奏吧。

  深圳一家大型私募投资总监:1,证金投资的部分钱是向央行融的,有借资成本。它之前买的股票有些到了前期高点,有了一定的浮盈。赶紧卖掉是正常。2,主要还是国家要调控市场,让市场走在稳健的道路上~!

  话说,这么多说国家队的,基金君真去看了下,很多遭遇绿手的个股的十大流通股东里,证金汇金确实都名列其中……如下:

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(列表不完全,因为实在太多了……)

  不过,到底是不是国家队,基金君心里也是个的问号……毕竟现在的市场,交易员手抖按了个机器人卖单?或者基金公司要出货?一切皆有可能……

  作为一名活在明天的专业人士,基金君鸡贼地问了下后市走向,结果还挺令人开心~

  后市走向:韭菜可以把王洗掉!

  遭遇这么大的卖盘,短期市场会怎样?后市情绪是否会受到影响?大家在中长期走势上意见空前一致:市场情绪太强,资金无处可去,韭菜可以把王洗掉!

  深圳某公募基金经理:短期来看,市场情绪非常HIGH,走得非常好,在散户这么多的国内市场,可能最后的结果是,韭菜可以把王洗掉。在利率下行通道,通胀可控时,股票是最佳大类资产配置方向。

  挺浩投资康浩平:短期内行情已经走好,目前自己将近满仓。因为市场热度证明行情已经走好。国家转型经济需要牛市,目前只是调控牛市节奏而已,不必大惊小怪。

  倚天投资叶飞:这一波秋季行情走得不错。每到信心强的时候就是机构要出货的时候。现在行情可能延续一周多两周就会回调了,但是下探幅度也不会太大,应该不会跌破3400点。后市主要看好次新股、高送转、新能源、医药、白酒和传媒板块。最主要的是,渠道那边表示,目前钱太多,资金没地方可去,所以大类资产配置还是会流向股票市场。
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