诚心求教----如何对同方国芯800亿定增合理估值

@jiawei  可能我晶方和和晶搞混淆了，记性差起来了，老是搞错标的的，抱歉

上面有个错误，与国家成立千亿集成电路产业基金的应该是三安光电，抱歉。通富收购AMD的封装开盘后跌停是招错杀了，这一点来说个人比较喜欢，招误杀就有报复性上涨。

晶方三季度就一家基金持有210万股，晶方三季度股东集中度大为提高，股东数从13953到10380，股本小，股价又是在上市的低位，不过周五集合竟价涨5点开盘，机构对这个题材还是有保留，在看市场反应。长电的股性是不太好，主要是盘大，业绩增长不明，可能要看放量换手激活股性。

长电应该是世界前三的封装了吧，貌似股性不是很好，晶方股性比较好的，集成电路行业大量基金配置的，如果要我选尽量避开这些的，在没有大势炒作前，基金太短视了，所以我避开了长电和华天的，选了通富，晶方炒作角度来说的确不错标的，盘小，也算次新吧[引用原文已无法访问]

下周明星应该在其中，我看好长电科技，晶方科技。

从半导体行业来看，封装的三巨头应该是长电，华天和通富微电，本人上周五介入了通富，不过最具想象力的肯定是上游的芯片设计行业，比如华为海思，紫光展讯，华大半导体，大唐微电微电子，华为海思没上市，其他的对标应该是同方国信，上海贝玲和大唐电信，还有两个标的应该是华安广电，成立千亿国家集成电路基金，还有一个民企的全志科技，以及杭州的士兰微，就我家边上的，不过好像设计比较低端的芯片。当然，细分领域的也不容忽视，这种应该是奇兵，也就是后续挖掘品种，比如北斗的振芯和欧比特，还有智能穿戴领域的北京君正，上海新阳，我还没有看这次的定增方案，紫光展讯私有化后应该是注入同方国信的吧，相对来讲，我周五介入的通富微电纯粹是因为去年炒作集成电路的时候股性比华天要好的缘故，如果后续1要配置的话肯定是同方国信最好的标的了，上海贝玲背靠华大半导体，从未来资产注入角度来讲是最有想象空间的，华大半导体资产的注入大概率应该是上海贝玲吧，很多信息我个人是单纯靠记忆的，可能有说的不对的地方，尽量按照上市公司公开资料对标整理的。至于其他的上海新阳，晶方科技就不一一多说了。个人如果后续的话，如果同方没有好机会的话推荐上海贝玲和通富的，上海贝玲的华大半导体资产注入预期很强烈，同方这次的定增估计会给华大很大的压力，叠加了国改的预期。而通富盘子小，股性去年比较好，收购AMD资产，也算不错，虽然封装行业是集成电路最低端的。个人不是半导体行业专业人士，有不对的地方，望指正

谢谢您的回答！

功课继续

去年5月份，成飞集成定增159亿，且不论事后的重组失败，当时2190也是7个板开板，然后一路爆炒，带动了军工行情，整体提升了军工板块的估值，牛市也正是从那里开始的！

同方国芯的行情，整体提升芯片行业的估值是可以预期的，

那么，整个板块中，其他的个股，还有哪一个更有潜力？

还有一点，个人觉得市场的游资以后炒作应该转变思路了，那些头天抢板，第二天砸货的游资风格已经不符合后续市场的良好发展了，所以敬告大资金，炒作的第一位应该是符合国家政策的，政治层面的正确永远要放第一位，从中车的炒作路径，到国企改和军工的炒作来看，这一点已经尤为重要了，你瞎炒，一是随时可以来定罚你款，二是即使你没犯错，你炒错了，就给你个特停，让你受不了，所以股吧的大V们，别再纠结于什么样的短线手法合规不合规，只要保持政治上的正确性，拉天上也没人来罚你。不认识到这一点的话，早点收手也不是一件坏事，当然这是题外话

中金给出的目标价是46元，华泰给出的目标价是70元，取个中值的话是56元，从停牌的时候收盘价格是32.69元，那就应该是5到6个涨停板之间，同方国信的停牌时间来看应该有1到2个涨停板之间的补涨，这样的话，单纯看的话应该是6到8个涨停板的涨幅，取中值的话算7个涨停好了，所以低于7个涨停板打开的话，个人觉得介入有很大的胜算。考虑到集成电路的国家意志，再加上貌似资本市场对这次同方国信的收购传导到芯片与集成电路市场的炒作预期很强烈，所以同方国芯市场会给出板块的溢价和龙头溢价，而且这次的板块炒作明显契合国家中国制造2025的13五规划，所以题材的投机机会明显更加明确，也契合产业的未来发展和国家层面的产业布局，如果结合趋势投机的角度来说，7个涨停板介入是绝佳的投机机会，当天趋势投机只能看后期大盘的趋势，如果两者结合，从天时地利人和的角度的话，那我肯定会介入这样绝佳的炒作机会。所以7个涨停个人觉得是市场应该给出的炒作预期，其他的完全就看市场趋势与题材投机能否配合，以及后续信息面的发酵，个人建议强烈跟踪这个板块，如果配合成功的话，演变成机器人与工业4.0的炒作逻辑已经完全具备，1是芯片集成电路的进口超过原油，2是高端芯片老美对中国出口的限制，3是契合了国家对智能制造的13五主题投资机会，4是去IOE喊了好几年了，其实集成电路与芯片是去IOE的重要组成部分就是芯片与集成电路，而炒作完软件和服务器存储设备后，芯片与集成电路这样的中国本身落后急需赶上的高端技术项目，在资本市场的炒作是契合国家政策的。另外一个方面，同方国信的定增资金应该是搞存储芯片的，这一块应该是三星的垄断，这笔定增，看能否尽快通过，这样象征意义就更大了。所以个人给予这个板块高配的思路，股吧这样的主题讨论个人觉得很赞。最后博大家一笑，网友对于同方国芯市值200亿定增800亿是这么看的:我家有醋，能否到你家借几个湖蟹吃吃。