亚泰集团600881--接下来能否成为大黑马

中朝再启合作开发新义州特区 东北概念值得关注
据环球时报报道，韩国《中央日报》26日援引来自韩国政府匿名高级官员的消息说，朝鲜对外经济省与中国辽宁省政府达成协议，时隔13年将再次开发新义州特别行政区(特区)。

该报道称，作为试行市场经济而设立的朝鲜首个“香港式特别行政区”，自2002年至今，新义州特区的建设经历了多番曲折。现在中朝关系被注入新的暖意，新义州特区重获动力，开发进程再次提速。

朝鲜问题专家吕超表示，新义州是朝鲜最大的出口贸易口岸，它毗邻的丹东是中国最大也是经济最发达的边境城市之一。从交通运输、物流等各方面来看，新义州的优势都非常明显，所以朝鲜一直重视对该地区的开发。如果说中朝重启开发新义州的消息属实，从经济合作方面来看，这是双方一个“更确切、更务实”的目标。

分析人士认为，由于中朝合作的两个经济区毗邻中国吉林省延边地区和辽宁省丹东地区，因此中朝进一步加强开发合作，对具备地缘优势的域内相关企业无疑是一个好消息。A股中长春经开、亚泰集团、曙光股份、龙建股份等相关东北地区上市公司，后市值得关注。

亚泰集团今天有意思，大资金已迫不及待的抢筹了

600881 今天大单频飞是干啥

　　3 东北振兴将成下一个五年重点

　　自2013年以来,东北经济指标持续低迷。在今年上半年全国31个省份的GDP增速排名中,东北三省均在倒数五名之内。

　　面对东北目前的经济形势,10月9日,国家发改委东北等老工业基地振兴司组织召开了《东北振兴“十三五”规划》工作座谈会。据之前报道,振兴司副司长杨荫凯在会上表示,正在制定的“十三五”规划,将全新谋划东北振兴战略,重点内容包括,“新东北振兴战略”如何补齐“对外开放”这一东北发展短板,以及东北振兴与京津冀协同发展、“一带一路”国家战略如何对接等。

　　据国家发改委网站9月份的消息显示,“十三五”期间,我国区域经济发展很可能会实施板块与轴带结合的区域发展战略。一方面,进一步有序推进此前形成的东中西部及东北“四大板块”战略;另一方面,增加“一带一路”、京津冀协同发展、长江经济带三大战略,最终形成“四大板块”+“三个支撑带”即“4+3”的战略大布局。

　　在“四大板块”中,东北振兴很可能成为下一个五年的突出重点,据介绍,目前制定完善过程中的《全面振兴东北老工业基地的若干意见》会与“十三五”规划目标相协调。

投资要点 管理层4.1亿现金参与非公开增发。3月3日，公司发布公告称，非公开增发方案获得证监会审核通过。本次非公开增发拟募集资金29.2亿元用于偿还银行贷款和补充流动资金，以降低公司资产负债率，减少财务费用，为转型医药产业提供保障。公司管理层拟以4.1亿元现金参与本次增发，增发完成后管理层合计持有公司4.98%股份。彰显国企改革大背景下管理层对公司未来发展之信心。 资产重估价值较大，安全边际充足。公司持有 东北证券 30.71%股权公允价值达108亿元，持有吉林银行9.96%股权折合市值18.1亿元(给予净资产1.15PB估值)，水泥1850万吨权益产能折合市值55.5亿元，地产业务保守估算市值约16.8亿元，医药业务合理估值约10亿元(预测2014年贡献利润0.5亿元)，各块业务重估价值合计高达208亿元，远超目前公司市值163亿元，安全边际充足。 积极转型医药产业。公司医药产业经过多年发展，现已拥有一个药物研发中心、三个生产企业和一个药品连锁零售企业，形成了集研发、生产、销售于一体的完整产业链。公司控股之吉林大药房获得吉林省首个互联网药品交易服务资格；公司与威凯尔科技合作成立控股(60%)公司，主导开发维卡格雷和VCP-2等新药；公司持股74%之亚泰生物药业股份有限公司研制的人用禽流感(H5N1)全病毒灭活疫苗(Vero细胞)获得国家食品药品监督管理总局颁发的药物临床试验批件(批件号为2014L01842)。未来公司将充分发挥在上述领域之优势，将医药产业培育成公司新的支柱产业。 预计涉足体育产业。 亚泰集团 一手创办的长春亚泰足球俱乐部为中国顶级足球俱乐部，由于历史原因现与公司无直接产权关系，预计在国家大力发展足球事业的号召下，公司或通过多种方式继续涉足体育足球产业。 盈利预测、估值及投资建议：基于对行业景气走势及公司各业务后续发展之判断，假设公司2015年增发完成，我们维持公司2014-2016年EPS分别为0.08/0.14/0.22元的预测(按增发股本摊薄)。基于对公司各块业务的价值重估，保守预计公司合理市值(仅考虑地产、金融和水泥、医药，公司尚有煤炭等资产)应达208亿元，对应每股价值11元，目前股价安全边际较高。考虑市场对公司转型医药、涉足体育、国企改革等的预期，维持公司“买入”评级，目标价上调至11元。

今天复盘发现：淅江永强 002489 ， 成飞集成 002190 ， 国投电力 600886 ，农产品 000061 ，这四支K线图非常的漂亮，成交量及换手也很充分，题材也相当不错，今天都有试盘往上拉，大盘如果明天走好，估计这四支都会有不错的表现，大家可同时关注。

持股待涨

有点意思啦

双降加速产业资本流动 医疗与快消将成企业新宠
　　年内的第3次“双降”终于来临，事实上，“双降”的原因主要在于实体经济疲软。作为微观经济运行的主要载体，企业无疑是经济运行情况的最初感知者，企业也最能直接根据现有业务经营情况调整产业布局。记者梳理部分上市公司情况发现，地产、能源和水泥等传统行业的上市公司都在向新经济领域布局，方向包括医疗和快消。
　　
　　联创永宣合伙人田野在接受记者采访时表示，在中国，消费是一个巨大的市场，这也导致不管是商家还是用户都在思考如何满足这种升级的消费需求。
　　
　　纷纷布局新业务
　　
　　在楼市低迷的情况下，资本的流出或者转向成为新潮，在这轮资产再配置的大潮中，包括房地产、能源、水泥等传统行业都纷纷瞄准新的“风口”。
　　
　　这些行业的一个共同特点就是或多或少都受到了经济下行压力的影响。对此，有分析人士向记者指出，如果整体经济周期下行，企业就需要选择有对抗经济下行能力的行业领域，例如医疗、消费；另外一个重点投资方向是能够帮中国经济向未来转型的落脚点，这些产业会带动未来中国经济转型，例如传统企业与互联网的结合。
　　
　　一个典型的例子是中关村（000931），其原本以科技地产起家，但是近年来，公司在战略选择上的“去地产化”越来越明显，医药大健康则受到青睐。
　　
　　与中关村类似，以建材起家的亚泰集团（600881）近年来也加快了转型的步伐。亚泰集团董事长、总裁宋尚龙此前透露，公司已经制定了大健康产业发展规划，正在设计、论证远程医疗，开发保健食品、功能食品等。
　　
　　医疗是一个非常典型的抗周期行业，田野告诉记者，不管经济好坏都会有医疗或者医疗服务的需求；另外国内消费者收入水平比以前提高了很多，但是事实上整个医疗服务并没有满足消费者或者患者多元化的需求，这中间蕴含着很大的市场。同时，随着医疗制度改革的推进，未来医疗行业会衍生出更多的机会。
　　
　　近年来，不少企业还将触角延伸至“互联网+”、O2O这些领域，利用新技术、新思维发展新经济。例如西安饮食（000721）通过收购嘉和一品强化餐饮O2O的全面布局；兔宝宝（002043）在转型成品家居同时提出了打造自身O2O模式的目标；华联股份今年8月底以9000万美元入股外卖O2O企业饿了么。
　　
　　资本流向新经济
　　
　　“ 双降 让传统固定收益产品的收益逐渐降低，现在整个资金面情况，其实包括银行在内很多资金的投资去向都是一个大问题，到底投到哪个方向能够起到平衡收益的作用？”田野向记者表示，“双降”以后资金会更多流向股权类投资收益，而其中一个好的方向就是对创新创业的投资，资本更多流向新经济领域。“还有一个是要重点投资于能够帮中国经济向未来转型的领域，因为从政府角度是力推经济转型的，我们要判断哪些产业有机会，它会带动未来中国经济转型，然后提前布局。”田野说。
　　
　　谈到新经济及经济转型，一定绕不开今年全国“两会”期间，li*总理在政府工作报告中首次提出的“互联网+”行动计划，计划明确推动移动互联网、云计算、大数据、物联网等与现代制造业结合，促进电子商务、工业互联网和互联网金融健康发展，引导互联网企业拓展国际市场。”
　　
　　对此，田野认为，发展新经济一方面要求企业在传统领域拥有多年经验的积累，另一方面是与互联网的思维和技术融合，“纯粹的互联网团队在大消费里面如果缺乏传统行业积淀实际上是比较难成功的。

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