石墨烯的腾飞--中国宝安_longyan

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中国宝安(000009)公司公告前三季度业绩预告，归属上市公司净利同比增加 150%左右，基本符合预期。我们认为公司业绩同比大增的原因在于，旗下多家公司业绩出现显着增加，同时出售宝安地产股权有投资收益产生。公司金融投资、医药和新材料等业务三足鼎立的格局已经形成。

公司公告前三季度业绩预告，前三季度归属上市公司股东净利润 6.3-6.8 亿，同比增加 150%。我们预计，公司业绩同比出现大增，一方面是多家子公司业绩出现显着增加，特别是控股子公司大地和业绩暴增，另一方面，公司出售宝安地产得到 8.2 投资收益，此举将显着增加当期损益。公司业绩符合预期。

另一方面，公司投资 10 亿元在哈尔滨设立的石墨产业园基地计划在 2019 年完工，基地专门从事石墨及碳相关新材料的研发和生产。此举是公司延伸贝特瑞上游业务的一项重要举措，通过设立产业园基地，一方面可以更好地控制上游石墨资源，另一方面也可以将其与下游石墨负极材料生产更好地衔接，对公司整合产业链起到至关重要的作用。

公司现致力于新能源新材料、金融投资和医药三块主要业务。目前公司三块平台之一的贝特瑞成长空间巨大，同时拥有包括硅碳负极材料、锂系正极材料和石墨烯等多项重要的技术储备，技术实力雄厚， 2015-2016 年净利润预计 1.62 亿和 1.86 亿，公司未来将重点突破新能源动力电池领域，同时涉足正极材料 NCA。另外公司拥有大量天然石墨矿资源，年产石墨精矿可达 60 万吨。马应龙的增长相对确定。预计每年将会有 10%-20%左右的增长，公司积极扩展肛肠医院的业务，同时成立产业基金寻求更多的产业机会。预计 2015-2016年的净利分别为 2.4 亿和 3 亿，对应公司投资收益在 7200 万和 9000 万左右。而 PE 投资公司中大地和受益于新能源电动汽车下游需求大增的行业利好，业绩出现暴增，今年业绩有望同比增加 3 倍。另外控股的维达健基因检测公司未来将受益于基因检测政策的放开，成为公司重要的业绩增长引擎。

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