300191两市唯一值得长期投资的好股票

发表于 2015-10-07 12:20:11 股吧网页版

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封印解除，洪荒之力释放，妖王出世——32个涨停！
第一口初探井CFD1-2-1井发现油气层，潜能恒信解除了封印在海底的洪荒之力，妖王出世。公募、私募、游资、牛散等各路牛鬼蛇神必将追随妖王一路狂欢，股价在100元以前涨停打开必定当日封回，267元以前都是入场的好机会。

1、年产量：125万吨/年
（1）用来对比的赵东油田情况：“赵东油田位于河北省黄骅市赵家堡村以东5米水深线以内的滩海、极浅海地区，合作区面积197平方公里，中国石油 与美国阿帕奇公司合作开发，现已探明石油地质储量4379万吨，控制石油地质储量2438万吨”。“赵东油田在实现10年百万吨稳产的历程中”。“目前，赵东合作区发现并探明6000万吨规模的整装高产油田，并且具有丰度高、埋藏浅、油层物性好、产量高、效益好等特点。” “截止2012年底，赵东油田探明地质储量规模达到9,400万吨，累计生产原油1,000.9万吨，从2004开始到2013年连续10年保持原油年产量在百万吨以上”。
（2）潜能531区块：“面积 270.3 平方公里”。“渤海05/31区块的面积规模、构造条件、储层发育情况、圈闭类型与歧口凹陷南部的赵东油田相似”。“CFD1-2-1井（第一口初探井）钻遇地层和岩性与地质设计基本一致，并发现油气层”。“经公司内部地质、油藏专家团队根据该区块公开资料及区块周边探明情况预估，预测该合同区油气总资源量超过3亿吨，规划勘探期探明油气地质储量5,000至10,000万吨，预计建成油气年生产能力”。
用作计算的“125万吨/年”为公司预计生产能力（50至200万吨）的平均值。潜能531区块比赵东油田面积要大三分一，地理位置临近、地质结构类似，125万吨/年是一个比较保守的数据了。

2、开采成本：20美元/桶计
“赵东区块连续十年达成年度产量目标，目前ROC公司从赵东区块获得的总收益达1.347亿美元，每桶油成本价13.86美元，毛利有4370万美元。”
有说开采成本在30美元/桶、甚至50美元/桶以上，估计那是国企大爷的成本，作为民企的潜能就算比中澳合作的赵东油田的13.86美元/桶开采成本要高，估计20美元/桶也够了吧。

3、原油价格：45美元/桶。盈利：25美元/桶。
目前约45美元/桶，有望恢复到65美元/桶不算高吧。

4、单位换算：1吨原油≈7.2桶；1美元≈6.3元人民币。

5、年盈利：125万吨/年×7.2桶×25美元×6.3元人民币×49%（分成比例）= 6.75亿元。

6、每股盈利：1.98元/股。
总股本3.408亿股（目前股本3.2亿股+本次增发2080万股）。
6.75亿元/3.408亿股=1.98元/股。

7、股价预测
按照30~50赔市盈率，则股价区间为59.4~99元。
考虑原油价格恢复到65美元/桶的预计，则每桶盈利能力提高到45美元/桶，股价区间为106.9~178.2元。
考虑0531区块勘探超预计、内蒙区块、新疆招投标等因素，乘以1.5倍，股价最高到267元。
按照停牌前13.25的股价，到267.3，有32个涨停板。

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