去年分享的
达意隆,今晚公布了跨界动作:
达意隆重组拟25亿元跨界并购赤子城移动
05-22 19:02 上海证券报·中国证券网
达意隆5月22日晚间发布重组预案,公司拟以15.39元/股发行1.52亿股,并支付现金1.63亿元,合计作价25亿元收购刘春河等12名交易对方合计持有的赤子城移动100%股份;同时拟以18.21元/股向乐丰投资、凤凰祥瑞、杜力、吴世春及刘春河非公开发行股份募集配套资金不超过15亿元,拟用于支付现金对价及赤子城移动募投项目所需资金等。由于深交所将对相关文件进行事后审核,公司股票将继续停牌。
此次交易完成后,杜力、张巍及其一致行动人将合计持有上市公司24.50%股份(考虑配套融资因素后持股比例为33.67%),交易对方刘春河及其一致行动人将合计持有上市公司20.78%股份(考虑配套融资因素后持股比例为22.10%),上市公司实际控制人仍为杜力、张巍,不会因此次交易而发生变化。
公告显示,赤子城移动是一家立足于海外市场,从事移动
互联网入口系列产品研发及生态建设,依托自有大数据平台,实现流量规模化经营及精准变现的领先
移动互联网公司,其合作的主要客户包括 Yahoo!、Facebook、Google、
百度、
阿里巴巴等知名互联网公司,其合作的第三方媒体包括海豚浏览器、乐秀、小影等知名APP。
未经审计的财务数据显示,截至2016年3月31日,赤子城移动资产总计3.83亿元,所有者权益合计3.02亿元;其2014年度、2015年度和2016年1至3月分别实现营业收入877.36万元、1.14亿元和1.15亿元,净利润分别为-2941.20万元、-1370.26万元和2074.83万元。
根据此次交易预评估情况,交易对方承诺,赤子城移动2016年度、2017年度及2018年度实现的净利润(扣除非经常性损益后的归属于母公司所有者的净利润)数额分别不低于1.15亿元、2亿元及2.85亿元。如果实际实现的净利润低于上述承诺净利润且触发补偿义务,则全体承担补偿义务的交易对方将按照约定进行补偿。
达意隆表示,此次交易完成后,公司的主营业务将成为包装机械制造与移动互联网业务双主业。交易完成后,公司将以互联网业务为核心,不断升级自身产品用户体验,丰富产品类型,积极开拓海外市场,通过向用户提供丰富的互联网产品内容和精细、高效的互联网运营服务来经营流量,努力丰富流量变现方式,不断完善数据管理平台,利用大数据分析系统提高生态系统的运行效率,为客户创造更高的商业价值,最终实现业务转型升级。