熊市：专注

记录交流：
金属钠大幅紧缺，提价，8月上调2000-3000元/T，长期逻辑还有盐业改革，兰太年产4.5万T钠，全球13万T，属于国内基本垄断品种。金属钠下半年杜邦2万T的产能也会退出，20%的缺口。日前价格在2.1万/T，兰太的长协在1.9万。供给极度萎缩，需求好转。金属钠的最高价格到过8万。
兰太实业：金属钠涨价22%，公司是唯一受益标的！

金融梧桐会
7-4 19:34
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2009 年以来，金属钠市场均价基本稳定在16000 元/吨的水平，行业盈亏平衡。今年初至今，均价涨至19500 元/吨，涨幅达22%。目前金属钠价格仍处大周期底部，为历史前高的18%。金融梧桐会（jrwth8888）认为，兰太实业是A股唯一受益标的，有较大的业绩弹性，可持续观察。
核心观点：
1、金属钠作为一种基本原料，用途广泛。下游需求中靛蓝染料占比50%，医药和农药中间体占比30%-40%。此外，金属钠可用作原子能反应堆的冷却剂以及钠-硫电池的负极材料，上述两个领域需求空间有被打开的可能。金属钠是一种高能耗产品。生产1 吨金属钠需要消耗大量的电力、原盐，适宜于在地域开阔、气候干燥和电能廉价的地区进行生产，比如我国的西北地区。
2、国家对于新建产能的审批极为严格，行业具备强壁垒。产能收缩致盈利能力大幅增强。因金属钠的生产具有极高的壁垒，全球仅有9家生产企业，设计产能总计16.85万吨。近期，有部分产能运行不正常。
其中贵州遵宝钛业年产1万吨金属钠生产线，相关手续不健全，自2011年氯气泄露后停产至今，无明确重启时间。
青海天泰制钠因环保不达标、手续不健全，于2015年下半年被政府关停，无法继续运营，减少产能2万吨。
银川制钠厂、银川精鹰精细化工受安全环保政策影响，政府要求2018年底前搬迁。
美国科慕公司(原杜邦公司)因生产成本高，产品竞争优势弱化加快，企业考虑发展战略转型，计划2016年底退出金属钠行业，减少产能2万吨。
因此，至2016年底，全球总产能将降至11.85万吨，产能大幅收缩致金属钠价格上升
2009 年以来，金属钠市场均价基本稳定在16000 元/吨的水平，行业盈亏平衡。今年初至今，均价涨至19500 元/吨，涨幅达22%。目前金属钠价格仍处大周期底部，为历史前高的18%。
3、需求方面，目前全球需求总量为12.24 万吨，预计2017 年将突破13 万吨。
4、兰太实业：
1）公司是我国仅有的7家金属钠生产企业之一，2001年从美国杜邦公司引进制钠技术，现在已经成为全球最大的金属钠生产基地，目前拥有产能4.5万吨，近期还宣布扩建2万吨以满足下游客户需求。
2）同时，公司拥有储量1.14亿吨的盐湖、0.3万吨/年的无水氯化钙生产线，为公司金属钠生产提供了原料保证。
3）公司能够提供差异化产品，除固态金属钠外，还能够生产多种规格的异形钠，以及常规液钠和钙含量在200ppm以下的高品质液态钠，并能提供配套的液态钠使用技术和服务支持，满足不同客户的需求，产品已被用于核电领域的快中子增殖反应堆。
4）金属钠属盐化工业务的产品之一，亦是公司的主要产品，2015 年公司生产金属钠3.52 万吨，销售金属钠4.21 万吨。金属钠价格每上涨1000 元/吨，增厚兰太实业每股收益0.08 元。

转：
如果利率水平继续走低或者持平，那么现在的溢价水平是合适的，简单的讲就是货币更多了，但值得投资的标的更少了。当资金无处可去只能被动维持目前的水位。 
值得注意的是，过去几年一向相对青睐新兴产业的另一只国家队代表——全国社保基金今年二季度的持股风格却发生变化，大买煤炭、地产、重工等传统产业。而对通信、互联网等新兴产业却出现减持记录。在二级市场上，今年二季度，传统产业表现出色，煤炭、钢铁 、有色等频繁成为A股市场的领头羊。反而那些充满想象的新兴产业个股却大幅下跌。
  分析人士表示，过去两年，社保基金较积极，大量增持新兴产业股，特别是创业板个股，但今年一季度开始，全国社保基金开始重视传统产业，特别是煤炭等行业。因此，这在某种程度上也意味着，市场热点主题已经转向传统领域，如煤炭、有色、钢铁、化工 等领域。预计今年下半年，相关领域龙头个股依然有表现的机会。
目前的侧重点是供给侧改革，和国资改革 。其中核心的路径就是对部分行业强行输血。板块中核心机会还是出现在资源属性股和资源输入。

估值（安全边际）和逻辑禅门小师弟 2016-07-26 19:03:50 举报阅读数：10813以下谈到的股票均是成长股模式，题材股模式不在此类，我也不会做题材概念股
按照我的理解，中国股市有三大板块，一是超级成长板块，一是次新股板块，还有一个是白马股板块。这三大板块的弹性大小顺序分别为
弹性：超级成长板块（如果有的话）》次新股》白马股
这个顺序可以从历史上找到很多数据证明结论，比如去年9月的大反弹中，因为当时超级领导板块不明显，还没有显现出来，所以那一轮的领导板块是估值合理的次新股领涨，不少次新股涨幅都是3倍；今年3月份开启的反弹中，这时因为有明显的业绩爆发性增长的领导板块了，所以这轮的领导板块是业绩爆发性增长的新能源汽车，而不是次新股。
看了弹性就明白为什么说中国股市肉最大的两个板块是超级成长和次新股了，接下来讲讲这类股的买点，也就是基本面估值的重要性
次新股的买点一是自身的估值水平带来的安全边际，另一是指数的底部区域。比如对于行业和自身业绩都不错的优质次新股，理论上的估值底为当年50倍PE或者30亿市值，这个位置就有很足的安全边际，比如先导智能，看看K线上它的底部区域估值是不是50倍，信息发展去年是不是30亿市值就止跌了，在往之前的众信旅游，今年的通合科技，高澜股份都是同样的估值底；而一些行业一般的次新股估值底要按行业来打折扣了，对应的安全边际也不一样。
超级成长板块在成长初期，业绩没出来之前会发现估值很高，这时需要借助一些技术面的买点，而在业绩出来之后，估值底理论上在30倍，越往下安全边际越足。比如今年年初的股灾，甚至让新能源的一些个股跌到了20倍的估值，而之后的估值修复和业绩爆发的双击也让这些股票从底部上涨了3倍
一个股票能不能涨一是看整体指数环境，二是看市场对股票风险大小，估值高低的评估，这个现象今年特别明显，当指数见底后，先是弹性最好，业绩爆发的新能源先涨，因为这类风险最小，然后超级成长板块涨到估值相对泡沫的时候，而此时次新股却跌到了合理估值，所以市场资金又流向了这个估值相对合理，此时风险最小的板块，等次新股涨完后指数仍处于底部震荡，这时估值合理的白马股又是相对风险最小的了，所以你看到现阶段是白马股涨的好。
复完盘这些后，就会发现一条很清晰的结论：好的投资策略就是在相对合适的估值水平博取一个巨大的空间。也就是平常说的只有踩稳安全边际才放心去博取更大的空间。

未来展望：关注新能源汽车产业链中游材料类和次新股，锂电池中游一些股目前跌到了合理估值水平，是可以去博弈未来新能源汽车的继续爆发的，次新股还是等相对合理估值去参与将要炒的年报高送转预期
风险因素：新能源汽车销量不及预期 
写的很好，偷过来了，希望小师弟不要见怪。

我发现我特别喜欢这种熊市的味道了，只要找到心仪的目标，专注就行了。

今年我目前能看到利润暴增的三个行业，新能源汽车  肉(鸡）类  OLED，各选了三个，共九个。

@我爱稀土 谢谢！

不看稀土股了吗？

熊市我很挑剔，一般只做超级成长股。找不到就休息。

今年主要就做了锂电，因为从去年四季度就表明新能源汽车要开始长达几年的大力发展期，无疑，这行业里的公司肯定会超速发展。具体喜欢哪家，要看个人研究了，我个人比较喜欢上游。当然现在不作推荐了，任何股票涨多了肯定要调整，调整下来了又是买进的机会，只要看好的理由还在。
今年还看好通胀的机会，比如肉类的机会，应该是我的下半年战略配置。
[引用原文已无法访问]

楼主看好哪些好的上市公司？