ST元达:关于非公开发行股票预案修订说明的公告 查看PDF原文
[淘股吧]公告日期:2016-02-27
证券代码:
002417 证券简称:*ST元达 公告编号: 2016-010
福建三元达通讯股份有限公司
关于非公开发行股票预案修订说明的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
福建三元达通讯股份有限公司(以下简称“公司”)于 2015年 7月 27日
召开的第三届董事会第十次会议,审议通过了《关于公司非公开发行A股股票方案的议案》,公司于2015年8月14日召开2015年第二次临时股东大会已作出了批准本次非公开发行股票的决议。
结合公司最新的实际经营情况,根据股东大会授权,现公司拟对本次非公开发行股票方案部分事项进行调整,2016年2月26日,公司召开第三届董事会第十八次会议,对《关于公司非公开发行股票预案(修订稿)的议案》等议案进行了审议,由于关联董事周世平先生、胡玉芳女士、唐珺女士回避表决,导致出席会议的非关联董事人数不足3人,根据《深圳证券交易所股票上市规则》规定,尚需提交公司2016年第一次临时股东大会审议批准。
具体修订情况如下:
一、修订了本次非公开发行的发行数量
本次非公开发行股票数量为不超过116,756,756股。若公司股票在定价基准日至发行日期间发生派息、送股、资本公积转增股本等除权除息事项,发行股数将按照总股本变动的比例相应调整。董事会将按照股东大会授权根据实际情况与本次非公开发行股票的保荐机构(主承销商)协商确定最终发行数量。
二、修订了本次非公开发行的发行对象认购数量
本次非公开发行的发行对象为周世平及富国资产-互金1号资产管理计划,各发行对象认购金额和认购数量如下:
序号 认购对象 认购数量(股) 认购金额(万元)
1 周世平 105,081,081 97,200
2 富国资产-互金1号资产管理计划 11,675,675 10,800
合计 116,756,756 108,000
在定价基准日至发行日期间因分红、送股、转增等原因导致本公司股票需要进行除权、除息的,本次非公开发行的发行数量及各认购对象认购股份数量将以各认购对象的认购金额和调整后的每股发行价格相应调整。
若按上述规定确定的相关认购股份数量不是整数,则相应取整数精确至个位,认购对象认购的金额中不足一股的部分,由本公司无偿获得。
[b] 三、修订了本次非公开发行的募集资金投向
本次非公开发行股票募集资金总额不超过人民币108,000万元,扣除发行费用后拟投入以下项目:
项目总投资 拟投入募集资金 募集资金投入占
序号 项目名称 (万元) (万元) 项目总投资比重
1 商业保理项目 100,000 80,000 80%
2 偿还短期借款 - 28,000 -
合计 - 108,000 [/b] -
若募集资金净额少于上述项目募集资金拟投入额,本公司将根据实际募集资金净额,调整并最终决定募集资金的具体投资项目、优先顺序及各项目的具体投资额,募集资金不足部分由本公司以自筹资金或银行贷款解决。[/u][/u][/u][/u]
如本次募集资金到位时间与项目实施进度不一致,本公司可根据实际情况需要以其他资金先行投入,待募集资金到位后,再以募集资金予以置换。
四、修订了本次非公开发行的已经取得批准的情况以及尚需履行批准的程序(一)本次发行方案已取得的授权和批准
本次非公开发行方案经公司第三届董事会第十次会议和2015年第二次临时股东大会审议通过。
根据2015年第二次临时股东大会授权,公司于2016年2月对本次非公开发行股票方案部分事项进行调整,并经公司第三届董事会第十八次会议审议,由于关联董事回避表决后非关联董事不足3人,该事项尚需提交公司股东大会审议。
(二)本次发行方案尚需获得的授权、批准和核准
本次非公开发行方案尚需获得的核准及批准程序如下:
(1)公司股东大会审议通过关于本次非公开发行方案部分事项调整的相关议案;
(2)中国证监会核准本次非公开发行。
五、更新了周世平任职情况及控股的企业、共同控制或施加重大影响的企业以及担任董事、监事或高级管理人员的企业的情况。
六、根据签署的《附条件生效的股份认购协议之补充协议》更新了附条件生效的股份认购合同内容摘要。
七、根据调整后的募集资金投向,在募集资金使用可行性分析中删除了对于补充流动资金项目的相关描述。
八、更新了商业保理项目实施主体深圳前海盛世承泽商业保理有限公司的最新注册资本金额。
九、修订了本次发行对股东结构的影响
本次发行前,公司第一大股东、实际控制人周世平持有公司13.33%的股权,持股比例相对较低。本次非公开发行股份数量不超过116,756,756股,其中周世平拟以现金认购105,081,081股。本次发行后,实际控制人周世平控制公司的股权比例预计将大幅提高至36.48%。
十、根据2015年第二次临时股东大会审议通过的《关于提请股东大会批准公司股东周世平豁免以要约收购方式增持公司股份的议案》,删除了审批风险中关于周世平先生认购行为尚需获得股东大会批准豁免要约收购的相关描述。
十一、补充了关于非公开发行股票摊薄即期回报的风险提示及填补措施根据中国证监会发布的《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》的规定,公司对本次发行是否摊薄即期回报进行了补充分析,增加了本次非公开发行的必要性和合理性分析,本次募集资金投资项目与公司现有业务的关系,公司从事募投项目在人员、技术、市场等方面的储备情况等内容,就摊薄即期回报进行了风险提示,披露了董事、高级管理人员关于保证公司填补即期回报措施切实履行的承诺。
特此公告。
福建三元达通讯股份有限公司
董事会
2016年2月27日