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创投+影视+有线---所有的结束,只为了准备下一次的开始;

16-03-10 11:18 15552次浏览
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所有的结束 只为了准备下一次的开始;风险是涨出来的,机会是跌出来的。

今天发帖是来吹票来的!列位不要一看“吃票”两个字就吐槽,本人吹票:
1,历来光明正大亮堂堂的吹;从不遮遮掩掩,犹如关东大汉挥舞门扇般大刀的吹票;
2,历来只吹地位票,从来不吹高位票,不吹追涨票;
3,吹票以后的6-12个月或更长的时间(因为本人一般主推中线票),基本都是至少50%以上的涨幅;胜率极高;我们追求的是高概率下的高赔率的票;
今天000917的价格是14.35,那么就以这个价格做为吹票的起点,来看看吹票的成绩;本人吹票历来是中期票,打板追涨的超短线不要来;
开始2016年的第一次吹票:000917; 吹票逻辑:
1,跌的够多了;历来风险都是涨出来的,历来机会都是跌出来的;
电广传媒自2015年5月27日复牌以来,峰值43.32元/股的价格,经历了两个周线级别的下跌中继平台,一路下探至14元/股之下。其连续下跌时间之久,下跌幅度之大,令人咋舌。这个位置,自己看图,很多话不用说出来了;

2,000917第一个核心:创投;000917控股100%的创投大佬-----达晨创投;
仅2015年,达晨已有12家企业完成IPO上市:正业科技、华友钴业、博世科、国恩科技、星光农机、航新科技、金雷风电、鹏辉能源、博济医药、赢合科技、四川迅游、多喜爱。
注册制做为顶层设计,现在已经走在启动的路上;中国在经历印钞票的2002-2012的十年后将迎来印股票的2016-2026的股权投资的新十年;股票投资和股权投资是未来十年投资回报率最高的领域,没有之一,这是一场盛宴,而我,你,你们一定要参与到这场盛宴中来;直接买股票和直接PE,或者就是买进真正的创投股票;
A计划创新企业归心似箭,本土PE机构或将迎来又一波属于自己的时代。相比外资PE机构,本土PE机构对于一些新的投资机会(比如新三板),更加游刃有余。而从众多美元基金手中接盘VIE拆解项目,人民币基金或将拥有更多议价权。如此,本土PE或将迎来一个崭新的时代,而达晨应算是其中的佼佼者。
2014年,达晨完成了36个项目的投资和6个项目的二轮增资,全年投资13亿元。至2014年底,累计完成投资90.51亿元,累计投资项目254个;完成了20亿元的新一期人民币基金的募集,2014年内有3个项目完成IPO,另有21家企业完成IPO预披露,预披露家数在全行业排名第一,全年通过并购或回购退出项目10个,新三板挂牌企业10家。最新数据,截至2015年4月27日,达晨共管理15期基金,管理基金总规模超过150亿元;投资企业270多家,成功退出80多家,其中39家企业IPO,28家企业通过企业并购或回购退出。同时,已有15家企业在新三板挂牌,已申报IPO并预披露16家。
敬请记住,上面的“预披露家数在全行业排名第一”,相比投资项目数和预披露企业家数600053的九鼎和600783的鲁信创投和达晨的差距是巨大的!是拍马赶不上的;
而2016年3月10日,600053的市值是155亿600783的市值是164亿。000917的市值是153亿;就创投业务这一块来讲,三者不同重量级但是市值却差不多;那么再来看000917的另一核心业务:
3,000917第二个核心:有线网络的端口资源;
马云为什么看上电广?
2015双11晚会就是放在湖南卫视的,双方渊源很深,而且不光是影视,有线网络+电视屏这个端口马云这个资本狂魔肯定要布局的,这块资源也很有战略价值,马云65亿入股华数20%股份,百事通错过了,电广他不会轻易放过的。自从广电总局181号文以盗版为由严打OTT盒子,有线这张网的资源价值就值得重新审视了,三网合一,广电总局打死也不会撒手不来分一杯羹的。业内大佬黎瑞刚黎叔在CES Asia上说,决定未来传媒地位的是OTT和Smart TV。广电总局冒天下之大不韪强势封杀盒子,是另有图谋,互联网吃不掉有线网,以后互联网与有线网不是取代关系而是融合关系。反正大佬们都在紧锣密鼓布局,大佬的眼光比我们远,一级市场是大佬的跟风者,二级市场是一级市场的跟风者,总之有线网络会价值重估的。
2015年6 月24 日,电广传媒公告了与阿里巴巴的战略合作框架协议,涉及互联网电视合作运营、有线无线融合网、电影电视的内容生产和发行、甚至资本层面的全面战略合作。6 月30 日,电广传媒公告了该战略框架下的第一项具体合作,即湖南有线集团(电广子公司)与天猫(阿里子公司)、印纪湘广(印纪传媒子公司)的互联网电视合作运营协议,三方致力于“广电网+互联网”的融合,该协议约定:电广投入用户资源和铺设双向网络,阿里投入“影视+电商+音乐+游戏+教育”的庞大内容体系,印纪投入海外影视资源和机顶盒,争取在一年半时间内,发展300万户的家庭互联网。此举旨在抢占OTT高地,打造中国首个一体搭载4K高清、家庭WIFI的智能机顶盒“家盒”,掀起家庭互联网“客厅革命”。
这一块横向对比的是600959江苏有线总市值400亿;
4,000917的第三个核心:影视内容商;
000917董事长龙秋云的原话,“未来我们要加速传媒企业的核心竞争力,内容肯定会摆在第一位。现在内容业务在公司的收入占比10%都不到,展望未来,我希望内容板块能占到整个公司所有业务的大头,50%以上。”公司发力的重点领域是作内容商、作IP营运商。一个未来的IP大鳄;
14年影视节目制作业务营收才5千万,13年是1.3亿,公司营收总额稳定在50亿,目前一半靠有线网络,一半靠广告业务。如果按龙总的规划,内容板块占50%的话就是25亿,要扩张10倍以上,相当于公司二次创业打造一个新影视巨头。比较一下A股影视三巨头:华策影视营收是20亿,电视剧为主,市值330亿;光线传媒营收12亿,电影为主,市值440亿;华谊兄弟产品线比较复杂,营收20亿,市值520亿。电广传媒未来要再打造一个营收25亿比肩三巨头的电广影业出来,而这一块是不包含在目前估值中的,相当于白送。也就是目前投广电传媒,相当于白送一个未来可能成长为巨头的影视公司的创业期权。我们在二级市场直接买影视公司贵的吓人,现在可以投一个创业阶段的影视公司,这个团队成功的概率很高,却不用支付对价;
2015年电广影业投资出品、发行的电影作品有《致我们终将逝去的青春》、《被偷走的那五年》、《全民目击》、《惊天魔盗团》、《闺蜜》、《京城81号》、《滚蛋吧!肿瘤君》,业绩极为不俗,大家应该都耳熟能详吧;
5,中概股奇虎360私有化回归A股;----为什么说这个,因为很多市场人士并不清楚000917这块的收益;
2015年11月360已达成私有化协议,估值达93亿美元。参与交易的投资者包括000917电广传媒,中国平安(601318)、红杉资本中国、泰康人寿和阳光保险等。电广传媒(000917)发布公告称,公司拟以认购"华融360专项投资基金"的方式间接投资奇虎360科技有限公司(NYSE:QIHU)股权,参与奇虎360私有化回归A股上市项目,投资额不超过3亿元人民币。此外,公司将按出资比例另行提供不超过6100万元的过桥资金。中国平安(601318)参与交易的金额目前还未公布,但中国平安总股本高达182亿,其参股奇虎360私有化回归A股上市项目获得的收益分摊到每股收益上肯定不会太高,因此没有什么实际意义。
截至2015年3月31日,奇虎360已经成为中国最大的个人电脑安全提供商,拥有5.03亿月活跃用户,市场渗透率超94.7%;中国最大的移动安全提供商,累计用户7.78亿;中国最大的互联网浏览器提供商,月活跃用户3.76亿,市场渗透率70.8%;中国最大的安卓应用市场,累计下载用户超6亿;中国第二位的搜索引擎,市场占有率约30%。基于对未来发展的强烈看好,投行预测,奇虎360主营收入有望在2015年至2019年分别达到26.44亿美元、33.28亿美元、42.14亿美元和50.58亿美元,2015年至2018年预测净利润分别为4.86亿美元、6.79亿美元、8.67亿美元和11.24亿美元。
  根据投行测算,如果奇虎360在2018年的市盈率达到50倍,那么其彼时估值将达到562亿美元,约合3613亿元人民币;如果其彼时市盈率为40倍,那么公司估值将达到449.6亿美元,约合2890.9亿元人民币;如果其彼时市盈率为30倍,那么公司估值将达到337.2亿美元,约合2168.2亿元人民币。
从电广传媒的公告看,公司并没有具体说明资金来源,因3亿资金对公司来说并不是大事,不需要股东大会研究,因此自有资金的可能性较大。按此估算电广传媒每股投资收益约为0.8元。是每股哦
创投一块+有线网络一块+影视内容商一块=154亿??? 而且000917除了这三块核心业务外,还有广告制作以及代理业务,旅游业务,艺术品等;广告这一块2014的营收是25亿,旅游这一块2014年的营收是2.7亿;
另外的另外,电广传媒在大举购并互联网传媒,广告业务本来就不错,收购了移动互联网广告龙头安沃传媒,收购了网游久游网、IP 营运商看书网,从收购标的看,电广的产业布局是依靠湖南广电的雄厚资源,以内容为中心打造一个影视、网游、广告、网络小说、音频、衍生品全产业链的IP资源龙头。
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googlee

16-03-10 11:20

8
来吹票,并不是自己已经买好了,让大家来抬轿;现在看好 000917 ,也只是刚开始建立第一步的头寸;目前的价位14元我认为具备了投资价值,可以让先头部队进入阵地;和愿意看上000917大家一起陪着000917一起慢慢的涨起来,哈哈[淘股吧]
另外,本文引用大量的某球的释老毛的原创文字;老毛在28元一带鼓吹000917,那时候本人不认可老毛的逻辑;因此一路冷眼看着000917的价格下降埋死一路的白骨累累;当时不看好的原因是:创投业务那一块只有注册制来了才能得到体现退出;影视内容商业务这一快才开始布局起步,28元的价格支撑不起有线网络这一块的业务;
而现在14元的价格足够支撑有线网络业务;而现在创投和影视这两块业务需要给予重新的估值;14元的价格,三大块的核心业务+其他几小块的业务;000917目前14元的价格是低估;
目前市场最大的利空注册制恰恰是000917最大的利好;
其实今天来吹票并不算好日子,2016年元旦后开始就是熔断熔断,然后就是注册制,连环的暴跌+杀跌,市场人心惶惶人心极端脆弱。现价000917是14.33元,就是刚刚一分钟之前的价格,不排除后续还会因为市场暴跌而下跌,甚至跌下14元以下;但是个人认为现在的000917价格是低估,是有价值的,是没有泡沫的,值得慢慢的开始减仓,请记住是慢慢的,而不是一笔打进,如果不熟悉建仓策略的朋友可以自己的百度一下建仓基本的策略和方法;
googlee

16-03-10 11:26

5
利益关系披露及免责声明
本人已在2016年3月份第一份资金买入 000917 ,目前持有电广传媒多头仓,以上纯属个人观点,不构成投资建议,请独立思考,风险自负。
城城AI

16-03-10 22:05

4
每股资本公积金4块多,咋不出来吹吹。
还有最高点停牌,资产重组方案怎么不解读下?
吹的不够细。
googlee

16-03-10 11:26

2
龙秋云口述:狮门为何弃万达、阿里选电广?[淘股吧]
很多人问我为何狮门没有跟万达、阿里合作,这个问题问过无数次了,但是好像没有怎么讲明白,这次我可以跟你们说的详细一些。
首先来讲老美跟哪些企业合作,他希望首先跟你有一个基础,老外做事不像我们这样,好像有时候一见面聊一聊就OK,没那么简单,他一定看过你的经历。我们这次在跟狮门谈合作之前,首先是由我们影业公司跟石门做了《惊天魔盗团》的发行。跟他们做过两三部片子的发行,其中特别是《惊天魔盗团》他们很满意,当时那部片子大家都不太看好,我们给他们发行,发行非常成功,超越了他们自己的想象。当时预计的票房是五千万,所以我们发了1.5亿出来。
五千万弄个1.5亿你给他什么感觉?他不听你讲故事,他看你真正的业绩。那么在这个过程中他知道你这个团队是能做事的,而且在这个合作中他对我们团队的认可,专业能力他也是很认同的。比如像电影公司的董事长是一种务实的风格,总经理他本来有海外工作的经历,他对电影这些业务这些年也很熟悉,所以他在跟美国人沟通的时候,在文化的差异上,做事的风格上,包括跟他们具体对接合作的两个人,美国人就非常认同他们。所以我跟他们谈的时候,美国佬就跟我们要求,他说你要把这两个人给我写进合同里去,以后活动他们两个人不能动。这个是你们能决定的,要谁上就谁上。
坦率讲,在他们来见我之前,我们以前不认识,他也没见过我,我也没见过他,但是他认可我们这个团队的人,当然还有我们本身有湖南广电这个品牌。跟我们合作时,他跑到上海文广问黎瑞刚,黎瑞刚也是我的好朋友,狮门问黎瑞刚的看法,黎瑞刚说湖南广电是国内最好的媒体。今天不是来了个IT界的熊晓鸽,也是我的朋友,他们也问了熊晓鸽,熊晓鸽说电广传媒是好公司,那他就没什么话说了。反过来我到美国去,发现我们公司在中国A股市场的表现和他在海外的差不多,我谈话底气就有了,这是第一。
当然,他去跟万达谈的时候,我觉得万达在院线方面他的财力可能比较有实力,更雄厚。但是现在做内容,软件方面肯定不如我们,这个软件方面不是靠硬件能对接起来的。万达也会通过并购去实现,但是这次狮门不是看重的资本,而是看到两个业务上的落脚。
我去年5月份去美国的时候,那几天天天有人到国外去谈合并,各种各样的公司给他们一些条件。我们在谈判时还有一个人,专门给我们捣蛋的,中国人的那个套路,他想在中间吃回扣,没吃成。他们都认为因为你公司的实力摆在这,要用事实说话,这是最有说服力的。
我们这次合同律师请的是好莱坞的顶级律师,因为我们要熟悉和了解好莱坞的那一套游戏规则,不接触好莱坞的顶级律师会很难的。不像我们在国内投个影片一般三五页纸的合同就签了,我们的主合同是80多页,一个主合同,后面的副合同就有三个,240页,还有其他的,加起来有一千多页,全英文的。
当然还有一点是小范围透露这个秘密,我们现在还在跟资本合作,不排除后面还有互联网大佬,也在考虑。因为我们这些内容做了以后,最后还要通过渠道出去,不是说守在规则里面,要进电影院,要进互联网,进视频的。BAT在渠道上有优势。阿里一开始也和狮门有接触,但他们跟老外谈的时候,碰到的老外开始口气都很大,标准都很高。我这次把那些都打下去了,所以很多人讲我们谈的应该是风险最低、回报最好的一个大的项目,这么大的投资现在在中美搞电影制作中没有先例。
关于未来电广传媒影业的布局、以及在新媒体融合和湖南广电集团整体改革的战略,龙秋云都非常详细地给予了解答:
未来内容板块要翻十倍占到50%

《中国企业家》:电影业务在电广现有板块中比重并不大,未来对此会有怎样的布局?
龙秋云:我们现在分四个板块,包括有线网络运营、广告和影视剧业务、投资管理、旅游酒店,平均发力,相对有些侧重。我们前些年在网络这块发力可能更多一些,从现在开始新媒体竞争越来越激烈,但归根到底是内容的竞争。阿里巴巴现在回过头来为什么来布局内容?从监管层面来讲,未来我们要加速传媒企业的核心竞争力,内容肯定会摆在第一位。
《中国企业家》:未来内容板块在上市公司中会有预期的占比吗?
龙秋云:现在内容业务在公司的收入占比,我估计应该10%都不到,利润也占比不大,此次签订与狮门影业的合作后,我觉得内容板块在原有的基础上翻十倍应该是没有问题,由一翻到十倍,一下就上去了。展望未来,我希望内容板块能占到整个公司所有业务的大头,50%以上,我们会越来越偏重于内容的这些东西。 
未来不排除BAT跟投
《中国企业家》:你觉得狮门影业选择和电广合作,他们想换取什么?就是中国这块的市场吗?
龙秋云:这个东西就是尊重游戏规则,我们谈判的时候,我投25%,凭什么是他们是75%?这公平吗?传递要对等,他能够享受高比例的分成,这是一块。
第二,就是你刚才讲的老美他也考虑,比如说从资本来讲,他这个公司负债率很高的,是高负债,我看他的财务报表有80%-90%的负债,具体的我还没仔细查。像美国的企业高负债资金压力是很大的,这个时候我的资金进去对它来讲也是很重要的,对不对?如果资金完全充裕非要找你干吗,这也是一个原因。
第三,我觉得更重要是看重中国未来的市场。比如说他到中国来拍电影,由我们自己的公司来拍,反过来我们要进入国际市场,那肯定比我自己单独去做来得快。
《中国企业家》:您刚才说咱们比万达和阿里的两个优势,一个是咱们是做内容的,还有一个咱们之前跟他们有过合作。我想过之前腾讯和优酷其实跟狮门也是有过合作的,他们也是做内容的,也是有过合作的,咱们相比这些又有什么优势?
龙秋云:狮门是提供内容给他们,一个是内容一个是渠道。但是从制作来讲,他们觉得肯定电广传媒更好,更专业对不对?因为现在我们坦率的讲无论是阿里巴巴这么强大也好,腾讯这强大也好,万达也好,但是他们是超不过我们的,在原创方面是超不过我们的。另外,万达跟狮门谈的时候好像是希望入股狮门,而狮门更倾向于纯粹业务上的合作。
《中国企业家》:这点您很自信。
龙秋云:我想没这点自信我们就不能干这个事了。但是万达、阿里是怎么做?他们用资本的力量去收购,现在狮门从资本上,根本没有跟他们谈收购的问题。
现在有些基金想参与我们一起投资,本身这点投资对电广传媒不是什么大的不得了的投资,我们现在跟谁会谈呢?除非有一些战略性的投资者,跟我们有战略合作。
《中国企业家》:比如互联网巨头。
龙秋云:比如说腾讯要进来,阿里巴巴要进来我们会考虑了。为什么?我们不仅考虑制作,我们还考虑渠道,我们通过谁来出口,是吧?这就是企业发行的战略合作。
《中国企业家》:我想问一下龙总,您怎么看像百视通这样的公司?湖南广电改革未来会加快吗?
龙秋云:这个涉及到国有文化企业改革,按照上海市政府要求,就是把原来的大文广、小文广进行整合。其实坦率的讲百事通的前提主要说IPTV,就是说IPTV可能也是他的一个过渡。
华数的整个上市是我帮他策划的,他就是介入了新媒体、OTT,不是单纯的传统做有线网,做一个渠道,做一个城市,更多的强调的是互联网,视频的领域。因为它股价现在10%在流通,80%不流通,所以他现在股价炒上去也很容易。所以我看我的股票20几块,他40几块钱,多一倍。这就是什么呢?就是市场对一些新东西会更感兴趣。
我们广电下一步的发展,从现在的发展趋势来看,湖南电视台的传统内容这块是做到最顶尖的,至少是综艺甚至比综艺电视台更受欢迎,市场化程度更高。但是现在新媒体稍微晚了一点,现在不是做了芒果TV,这两年也在开始发力。我想等他的芒果TV新平台打造出来以后,可能会把那些内容更重要的从新的渠道转移,或者新渠道战略越来越大,或者新渠道的用户越来越多。
反过来说电广传媒完全是市场化运转,通过市场化发展电影、电视剧,包括今后涉及到的动漫、游戏一系列的,这也是一条路径。为什么人家华谊能做成电影最好的,都是市场化的。所以我觉得一个企业真正的生命力还是市场,靠行政的力量干涉活不长的。
附1:电广传媒与美国狮门合作部分影片
《埃及众神战》:备受期待的冒险动作片,重现古埃及文明的史诗片
《惊天魔盗团2》:2013年狂揽3.5亿美元票房的全球大片《惊天魔盗团》的续集
《最后的女巫猎人》:由范·迪塞尔领衔主演的超自然动作惊悚片
《西卡里奥》:广受好评的惊悚片
《时光尽头的恋人》:由布莱克莱弗利和哈里森福特领衔主演的浪漫悬疑片
《44号孩子》:犯罪惊悚片,根据汤姆·罗布·史密斯的同名小说改编,汤姆·哈迪和劳米·拉佩斯主演
附2:电广传媒影业有限公司2015年度新片
《大侦探霍桑》:民国侦探悬疑巨制系列片
《不期而遇》:中美合拍公路爱情片
《全民目击2》:温情催泪悬疑大片《全民目击》之后的第二弹
《滚蛋吧!肿瘤君》:根据著名漫画家熊顿真实抗癌故事改编的励志电影,白百何、吴彦祖主演
《最寒冷的冬天是旧金山的夏季》:首部旅美新留学生的浪漫爱情故事
《谋杀似水年华》:依据中国当代最受追捧悬疑小说作者蔡骏的巅峰之作改编,香港导演陈果北上后首部作品,杨颖、阮经天主演
《小短腿嗨皮》:讲述少女成长的合家欢电影
《同桌的我》:根据八月长安最新作品改编
googlee

16-07-25 20:00

1
 今天尾盘随大势回落 收在19.55
googlee

16-07-25 13:20

1
 20160725   000917    19.80 +8.55%
stewart

16-03-11 10:50

1
3--4年的大熊市,   等7--8元再说吧.

更大的隐忧是如果继续极左的话,   这股市说不定啥样呐.
qutr

16-03-10 21:45

1
没跌到位,还得再下一成!
googlee

16-03-10 14:05

1
盘中做了一个T;
我说嘛,在14元这个平台不会就这样涨上去,这个平台是前期出逃的资金回补股票做的平台,至少要横一段时间,真正的上涨之前还要有一个假的下蹲动作才对头嘛
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