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大家一起来看热闹啊

16-02-03 17:07 1592次浏览
步惊云
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价值20刀以上的股票,6元私有化,能够成功不?
如果能够成功,买A股的未名医药 ,如果不成功,买美股SVA科兴生物

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科兴生物调研估值分析:手足口疫苗市场容量分析:1、市场容量:中国13亿人口,不估价放开二胎政策带来的人口红利,新生儿出生率平均为每年千分之十,每年出生1300万,该疫苗接种两针,新生儿市场为2600万剂。非新生儿市场1-3岁为免疫空白,应该接种两针以形成免疫屏障,一个年龄组1300万人口,3个年龄组近4千万,接种2针,市场容量为8千万剂,预计2年内非新生儿人群接种完毕。2、单支效益分析:该疫苗零售定价280,代理价130左右,生产成本10远左右,毛利120,毛利率92%。3、竞争对手分析:中科院为国企,机制不灵活,据了解,生产车间容量有限,年产量500万剂,且国企融资审批复杂,短期不能扩大生产能力。中生股份还未取得生产批文,出产品要2017年,已失市场先机。因新药保护至少5年,后续厂家要5-8年才出产品。科兴4年前专门修建该疫苗生产基地,年设计生产能力2000万剂。进口疫苗还在研发阶段,上市遥遥无期,该疫苗是国内全球首发。4、该疫苗上市前3年基本应处在供不应求阶段,按科兴产能2000万剂计算,按代理价120,销售额增加:24亿,利润:22亿。目前该公司年销售5亿人民币,NasdaqGS市值:19亿人民币,市盈为负。该疫苗上市后,该公司可出现重大业绩拐点。目前股价5.35美圆,上涨目标价,按10倍市盈,每股30元利润,股价为300元,以美圆记46美圆,10倍空间。后续研发,灭活脊髓灰资炎疫苗,预计2018年上市,目前只有中科院一家生产,国家招标价30元一剂,接种4剂,全国一年需求7200万剂,中科院目前年产能700万剂,市场缺口巨大。科兴在售产品,甲肝疫苗,甲乙肝联合疫苗,流感疫苗,大流感流行疫苗,随疫情变化都能有巨大市场需求。目前该公司四个基地,上地基地,昌平基地,大连基地,唐山动物疫苗基地,为公司扩大产能,未来发展布局充分。至少50美元一股才反应价值,6.18元私有化就是管理层看到股价低估,公司不止值这这钱,收回来划算。但公司管理层忘记了当初在美国融资时股东的支持。

这股2016年,有热闹可以看了。。。
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Baymax

16-02-04 10:09

0
可惜买不了美股
兰斯洛

16-02-04 08:44

0
牛逼,晚上就发公告了
步惊云

16-02-03 23:10

0
未名医药(SZ 002581 ):公司公告:002581 未名医药:关于拟参与向Sinovac Biotech Ltd.(科兴控股生物技术有限公司)提交无约束力的私有化交易要约的提示性公告 ,报价提高到7元了
步惊云

16-02-03 20:17

0
@Baymax  美股!
兰斯洛

16-02-03 17:58

0
未名医药科兴生物没什么关系啊
Baymax

16-02-03 17:15

0
如何才能买到科兴生物
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