保利地产：值得拥有

1.房地产 行业开始出现回暖：12月的楼市异常火爆，这是否和中国的低利率资产荒有关。今年经济的头等大事供给侧改革又会给高库存的房地产业带来一缕阳光。大背景，今年年中房地产 行业可能会出现复苏。
2。市盈率6倍，市净率1.2倍。如果前面逻辑对的话，今年保利的每股收益大约1.5元左右，净资产7元以上。可以大约估算出保利股价的低位大概在7元到8元，这是市场极端价格，8元以上应该是个较好的投资区域。
3.市值900亿应该还是低了，看看万科。万科应该比保利高，但不至于高这么多。香港的地产股动不动2000亿，国内的地产股与之相比还是低估了。
综上所述，保利地产值得拥有。