※高澜股份(300499)申购指南
◎本次公开发行的基本情况
（一）股票种类
本次发行的股票为人民币普通股（A股），每股面值人民币1.00元。
（二）发行数量和发行结构
本次发行股份数量为1,667万股，全部为发行人公开发行新股。网上发行数量为1,667万股，为本次发行数量的100%。
（三）发行价格
发行人和天风证券综合考虑发行人所处行业、市场情况、同行业上市公司估值水平、募集资金需求及承销风险等因素，协商确定本次发行价格为15.52元/股。
（四）募集资金
若本次发行成功，预计发行人募集资金总额为25,871.84万元，扣除发行费用约3,110.00万元后，预计募集资金净额为22,761.84万元。募集资金的使用计划等相关情况请查阅2016年1月20日（T-2日）登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
的招股说明书全文。
（五）本次发行的重要日期安排
交易日 日期 发行安排
T-2日 2016年1月20日（周三） 刊登《招股说明书》、《网上路演公告》
T-1日 2016年1月21日（周四） 刊登《发行公告》网上路演
T日 2016年1月22日（周五） 网上申购日网上申购配号
T+1日 2016年1月25日（周一） 刊登《网上中签率公告》网上发行摇号抽签
T+2日 2016年1月26日（周二） 刊登《网上中签结果公告》网上中签投资者缴款
T+3日 2016年1月27日（周三） 认购资金划至主承销商资金交收账户
T+4日 2016年1月28日（周四） 刊登《网上发行结果公告》募集资金划至发行人账户
注: 1、T日为网上发行申购日。
2、上述日期为交易日，如遇重大突发事件影响本次发行，保荐人（主承销商）将及时公告，修改本次发行日程。
◎申购数量和申购次数的确定
1、投资者持有的市值以投资者为单位，按其2016年1月20日（T-2日）
前20个交易日（含T-2日）的日均持有市值计算。投资者相关证券账户开户时间不足20个交易日的，按20个交易日计算日均持有市值。投资者持有的市值计算标准具体请参见《深圳市场首次公开发行股票网上发行实施细则》（2016年1月修订）的规定。上述市值计算可同时用于2016年1月22日（T日）申购多只新股，对于申购量超过按市值计算的网上可申购额度，中国结算深圳分公司将对超过部分作无效处理。
2、投资者按照其持有的深圳市场非限售A股股份市值确定其网上可申购额度。投资者需于2016年1月20日（T-2日）前20个交易日（含T-2日）持有深圳市场非限售A股股份市值日均值1万元以上（含1万元）方可参与新股申购。每5,000元市值可申购一个申购单位，不足5,000元的部分不计入申购额度。每一个申购单位为500股，申购数量应当为500股或其整数倍，且最高不得超过本次网上发行股数的千分之一，即16,500股。对于申购数量超过保荐人（主承销商）确定的申购上限的新股申购，深交所交易系统将视为无效予以自动撤销。
3、新股申购一经深交所交易系统确认，不得撤销。不合格、休眠、注销和无市值证券账户不得参与新股申购，上述账户参与申购的，中国结算深圳分公司将对其作无效处理。投资者参与网上发行申购，只能使用一个有市值的证券账户，每一证券账户只能申购一次。证券账户注册资料中“账户持有人名称”、“有效身份证明文件号码”均相同的多个证券账户参与本次网上发行申购的，或同一证券账户多次参与本次网上发行申购的，以深交所交易系统确认的该投资者的首笔有市值的证券账户的申购为有效申购，其余均为无效申购。
4、投资者必须遵守相关法律法规及中国证监会的有关规定，并自行承担相应的法律责任。
◎高澜股份(300499)IPO募集资金用途将用于的项目
序号 项目名称 预计投资总额（万元） 运用募集资金总额（万元） 建设期 备案文号 环保 批文
1 岳阳高澜纯水冷却系统生产基地建设项目 16,678.00 16,678.00 1年 岳发改备[2012]265号 岳环评表[2012]156号
2 企业科研中心建设项目 2,839.80 2,839.80 1年 广东省发改委110100392929041 穗开环建影字[2011]188号
3 补充流动资金 不超过6,000万元
◎发行人历史沿革、改制重组 ：
本公司系由有限公司整体变更为股份有限公司的方式发起设立。
2010年12月29日，经高澜有限股东会全体股东一致同意，高澜有限原股东李琦、吴文伟、唐洪等35名股东以截至2010年11月30日经立信羊城会计师事务所有限公司审计净资产值99,756,926.21元为基础，折合股份公司48,000,000股股本，每股面值1元，股本总额48,000,000元，其余净资产51,756,926.21元计入资本公积。立信羊城会计师事务所有限公司出具了“2011年羊验字第20850号”《验资报告》，验证各发起人认缴的出资已全部到位。
发起人之一科创投 资持有本公司股份为国有法人股。2011年4月7日，广东省人民政府国有资产监督管理委员会出具了“粤国资 函[2011]245号”《关于广州高澜节能技术股份有限公司（筹）国有股权管理方案的批复》，同意公司国有股权管理方案。
2011年4月12日，广州高澜节能技术股份有限公司创立大会暨第一次股东大会召开。经创立大会审议通过，全体股东一致同意设立高澜股份。
2011年4月13日，公司完成工商变更登记，取得广州市工商行政管理局颁发的注册号为440108000002597的营业执照，注册资本为4,800万元。
◎发行人主营业务情况：
本公司是目前国内电力电子装置用纯水冷却设备专业供应商。主营产品是电力电子器件及变流装置的核心部件之一，属于《当前优先发展的高技术产业化重点领域指南（2011年度）》中优先发展的先进制造产业中的“电力电子器件及变流装置（第104项）”高新技术重点产业化领域。
本公司自设立以来，一直致力于电力电子装置用纯水冷却设备及控制系统的研发、设计、生产和销售；根据应用于不同行业和领域的电力电子装置，发行人目前开发和销售的主要产品包括直流输电换流阀纯水冷却设备、
新能源 发电变流器纯水冷却设备、柔性交流输配电晶闸管阀纯水冷却设备、大功率电气传动变频器 纯水冷却设备以及各类水冷设备的控制系统。电力电子装置用纯水冷却设备是高热流密度设备中广泛应用的关键配套设备，具有换热效率高、几乎不消耗循环水、节约空间、安全可靠、经济环保等特点。利用纯水冷却设备可以大幅提高电力电子装置的工作效率和可靠性，延长其使用寿命，有效降低电能转换及传输过程的能量损耗，为设备安全、经济运行提供保障。
本公司凭借较强的技术研发能力、行业先发及规模化优势、优良的产品质量及可靠性，为输配电、新能源发电 、电气传动等多领域客户提供专业纯水冷却产品及服务。近三年，公司主营业务稳步增长，营业收入由24,826.84万元增至28,365.54万元，年复合增长率为6.89%；净利润由3,540.43万元增至4,733.71万元，年复合增长率为15.63%。
◎股东研究：
高澜股份(300499)主要股东
股东名称 出资方式 注册资本（万元） 出资比例（%）
李琦 货币 80.80 80.00
唐洪 货币 15.15 15.00
吴文伟 货币 5.05 5.00
合计 101.00 100.00
◎高澜股份(300499)最近三年财务指标：
报告期日期 15-09-30 15-06-30 14-12-31 14-09-30 13-12-31 12-12-31
每股指标
每股收益-基本(元) 0.3800 0.2800 0.9500 0.3600 0.8400 0.7100
每股收益-稀释(元) 0.3800 0.2800 0.9500 0.3600 0.8400 0.7100
每股净资产(元) 5.8254 5.7358 5.4496 -- 4.4978 3.6604
每股经营活动产生的现金流量净额(元) -1.4573 -1.3091 1.4219 -- 0.6015 1.0220
净资产收益率(%) 6.27 5.12 19.16 -- 20.50 21.42
总资产净利率(%) 3.14 2.49 9.80 8.28 10.01 10.03
销售毛利率(%) 41.80 43.59 47.24 44.05 45.26 43.52
销售净利率(%) 8.35 9.58 16.69 10.33 14.81 14.26
资产负债率(%) 56.55 52.53 48.78 -- 48.18 53.69
营业利润同比增长率(%) -21.37 -- 10.57 -- 23.53 3.29
归属母公司股东的净利润同比增长率(%) 3.64
水星2015
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