重点关注成长潜力股——红宇新材_沙胡子

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红宇新材——备选的成长潜力股，长期关注。具有的题材：

1、高送转，10送转22；
2、机器人；
3、一路一带；
4、中报大增十几倍。
5、员工持股计划买入价40.65元。

要点一：所属板块　机械行业板块，创业板板块，机构重仓板块，节能环保板块，预盈预增板块，湖南板块，新材料板块。

要点二：经营范围　磨球、磨段、辊类耐磨件及各种耐磨新材料生产、加工、销售；衬板的生产、销售及拆装；高分子材料的研发、生产和销售；球磨机节能技术的研发和运用；球磨系统的相关辅助设备、相关控制设备、相关检测设备的研发、生产和销售；节能环保技术的研究、开发及运用；自营和代理各类商品和技术的进出口，但国家限定公司经营或者禁止进出口除外。

要点三：股权激励-筹集3000万元员工持股　2015年6月8日晚间发布员工持股计划，根据方案，公司此次员工持股计划参与人数不超过150人，筹集资金总额上限为3000万元，认购国泰君安君享红宇集合资产管理计划劣后级份额，后者将通过1：2比例募资后购买公司股票，预计涉及公司股票约168.85万股，占公司总股本的1.35%。根据方案，国泰君安君享红宇集合资产管理计划以二级市场购买股票等法律法规许可的方式取得并持有标的股票。股东大会通过此次员工持股计划后6个月内，国泰君安君享红宇集合资产管理计划通过二级市场购买等法律法规许可的方式完成标的股票的购买。

要点四：主营业务-耐磨铸件产品　公司专业从事耐磨铸件产品的研发、设计、生产、销售，并为客户量身定制耐磨铸件高效节能技术解决方案。目前，公司是我国唯一的球磨机耐磨铸件高端产品和高效球磨节能新技术应用方案提供商，主导产品包括球磨机磨球、衬板、磨段。公司针对下游行业球磨环节能耗不断增加的状况，通过不断的技术创新和产品革新，在融合了材料学、物料检测、失效分析、摩擦学、系统工程、表面工程、工业设计、机械原理等多学科多领域的基础上，在传统的球磨工艺领域创新性的开发出了一整套高效球磨节能技术解决方案，可为球磨生产环节节电30%-40%，使球磨机产能提高5%-30%，耐磨铸件的消耗量降低50%以上。

要点五：定向增发-募1.69亿补流动资金高管认购　2014年11月6日发布定增预案，公司拟以16.86元/股的价格，非公开发行不超过1002.37万股，募集资金总额不超过1.69亿元，拟全部用于补充公司流动资金。据方案，其中自然人朱明楚拟认购1亿元，红翔投资拟认购6900万元，且锁定期均为36个月。其中，朱明楚为公司控股股东、实际控制人朱红玉之子，红翔投资出资人陈杰、任立军、陈新文、黄冀湘、朱红专为公司董事、高级管理人员或员工。

要点六：签战略合作框架协议　2015年4月2日公告，2015 年3 月31 日，公司与赞比亚中国经济贸易合作区发展有限公司及天风证券股份有限公司共同签署了《战略合作框架协议》，三方愿意全面构建在赞比亚中国经济贸易合作区市场拓展与经营的战略合作关系，以此促进赞比亚公司的全面发展、红宇新材国际化战略的布局及天风证券金融服务的广泛开展。

要点七：行业背景-耐磨铸件行业　我国耐磨铸件技术水平的不断提升是球磨节能技术发展的基础，由于我国经济的飞速发展，工业化水平不断提高，矿山、建材、电力、钢铁等工业企业需要大量使用球磨机、圆锥破碎机、水泥立式辊磨机等设备磨制矿粉、水泥、煤粉等；能源、铁路、公路、运输等基本建设领域对具备耐磨损、抗冲击、耐腐蚀的斗齿、衬板、渣浆泵过流件等工程机械耐磨部件的需求也飞速增长。需求量的不断增加促使我国耐磨铸件产品在品种、系列、生产水平等方面均获得了快速的发展，尤其是引进机械化、自动化程度较高的生产线后，生产效率和产品质量得到明显提高，使我国的耐磨铸件产品具备了与国际同行业竞争的实力。耐磨铸件产品的快速发展推动了我国在耐磨材料方面的研究水平，从而使我国耐磨铸件产品进一步提升了竞争力，形成了良性发展的循环。为了确保节能减排目标的实现，从2004年开始国家相继出台了一系列的节能减排政策措施，明确提出为推动节能技术进步，提高能源利用效率，促进节约能源和优化用能结构，在工业节能方面大力发展节能新材料，研发、推广用于煤炭、电力、冶金、建材、化工等行业的高耐磨工艺介质，运用高新技术改造提升传统产业，加快研发和应用重大节能降耗关键技术，提高能源开发利用效率和效益，减少能源资源浪费，缓解能源资源压力，着力推广应用可直接或间接减少能源消耗的新材料。

要点八：核心技术优势　公司在工业球磨机球磨技术领域，通过创新性的对材料、物料、机械、摩擦等多学科的综合技术研发，利用系统工程和现代工业设计，实现球磨机同等条件和产出水平下的节能和增效。公司开发的高效球磨节能技术解决方案将磨球材料、衬板材料等多方面因素作为一个有机的球磨系统进行设计，改变了行业内将耐磨材料改进、耐磨铸件工业设计和耐磨铸件应用技术在实际应用中相互割裂的情况，有效地实现了各方面因素的最佳匹配，从而大幅提升了球磨生产过程的节能、增效效果。公司拥有的“铬锰钨抗磨铸铁”耐磨材料获得了发明专利，利用该专利生产的磨球失圆率很低，可大幅提高球磨机研磨效率，同时在耐磨性方面也比市场同类产品提高1倍以上。公司研发的台阶型衬板，获得了4项专利技术，采用该工业设计的衬板解决了波峰形状不能长期稳定的技术难题，使衬板提升磨球的数量和高度显著增加，从而减少球磨机装球量，提升球磨机制粉产量，并降低电耗。公司根据多年的研究和丰富的实践经验，突破了行业内传统的球磨机装球方案，通过研磨物料与设备运行及生产工况调查、工艺诊断等一系列环节使产品达到最佳使用效果，大幅降低球磨机装球量，从而使客户的能源消耗明显降低，实现节能减排的目标。上述材料、设计、技术的综合配套应用，使得公司在高效球磨节能技术应用方面处于国际领先水平。

要点九：盈利能力优势　公司生产的耐磨铸件产品在耐磨性、抗冲击韧性、使用寿命等方面性能明显优于同类产品，并且公司是行业内唯一可提供高效球磨节能技术解决方案的企业，该解决方案可以为客户带来显著的节能减排效果、提升设备生产效率。由于受国家节能降耗政策的影响，目前国内市场对于球磨节能技术的需求量大、需求较为紧迫。公司产品在原材料配方、工业设计、级配方案等方面都拥有自主发明专利或专有技术，这种技术优势短时间内被赶超或替代的可能性低，形成了公司产品较高的技术壁垒。因此，公司在产品销售定价方面具有较强的话语权，公司可以根据客户情况、生产情况、原材料价格情况等因素，对产品进行定价，从而保证公司的利润空间，并降低上下游市场变化对公司造成的影响。

要点十：客户资源优势　公司的下游行业是水泥、火电、氧化铝等传统行业，均是国民经济基础性行业，上述行业的发展对于我国经济的稳定运行和持续增长具有举足轻重的作用，目前在国家可持续发展的基本国策和长远发展战略方针的指导下，转变经济增长方式，实现基础性行业低能耗、高技术、低污染的稳步发展，成为国家产业政策的导向。为此，国家明确提出了鼓励发展高技术、高附加值、低消耗、低排放的新工艺和新产品，在保障节能减排任务的前提下，实现可持续性发展。随着国民经济总量稳定增长，水泥、火电、氧化铝、铁矿等基础性行业总产出也在不断增长，下游行业巨大的市场需求为公司提供了成长的广阔空间。依靠公司产品优良的性能、稳定的产品质量、良好的销售渠道和优质的服务，公司已与多家国内大型矿业、水泥、火电企业建立了长期合作关系，自2004年以来先后为海螺水泥、中国铝业、国电集团、华能集团、华电集团、大唐集团、中电投集团、华新水泥、马钢集团等国内知名企业提供耐磨铸件产品，优秀的客户群体为公司长期持续稳定发展奠定了坚实基础。

要点十一：收购鼎基耐磨股权并增资　2012年10月，公司拟使用超募资金18,172,812元人民币收购河北鼎基钢铁铸件制造有限公司所持河北鼎基耐磨材料有限公司70%股权，并使用超募资金11,827,188元人民币向拟控股子公司鼎基耐磨进行增资。鼎基耐磨注册资本为500万元人民币，经营范围为钢球、衬板、锤头、挂片、耐磨材料的加工。截至2012年9月30日，鼎基耐磨经审计后的资产总额为26,026,002.77元人民币，负债账面值为64,843.01元人民币，净资产为25,961,159.76元人民币。由于鼎基耐磨公司结构简单，管理规范，工艺技术成熟，公司收购增资鼎基耐磨后，能尽快在中原和华北地区形成生产和服务基地，有利于公司扩大企业规模，完善区域布局，抢占市场先机，提高市场的竞争实力，从而增强可持续发展能力和核心竞争力，符合公司做大做强主业的发展要求和公司长远发展战略。

要点十二：募资投向-年产2.5万吨高合金耐磨铸件项目　该项目总投资额为21636万元，全部以募集资金投入。项目建设期为3年。项目完成后，形成年产磨球20000吨、衬板5000吨的生产能力，实现销售收入30500万元，净利润7001万元，资本金净利润率29.05%，总投资收益率34.17%，税前项目投资内部收益率39.81%，税后项目投资内部收益率34.70%；税前静态投资回收期4.17年，税后静态投资回收期4.48年；盈亏平衡点42.19%。各项指标均优于行业基准指标，项目本身财务状况较好，有较强的盈利能力。

要点十三：股利分配　公司利润分配方式可以为现金或股票。公司盈利年度在满足正常生产经营和重大投资的资金需求情况下，公司应当采取现金方式分配股利，以现金方式分配的利润不少于当年实现的可供分配利润的20%。公司董事会根据公司资金状况可以提议公司进行中期现金分配。公司对于累计未分配利润超过公司股本总数120%时，公司可以采取股票股利的方式予以分配。

要点十四：设立公司内部激励制度　2013年4月，公司制定科技创新奖励办法，分别设立技术创新奖、技术进步奖、知识产权贡献奖、政府科技成果申报奖以鼓励员工，引进与公司发展相适应的高端人才和高端项目、新技术及发明，为公司和社会创造财富。

要点十五：自愿锁定股份　公司控股股东、实际控制人朱红玉，朱红玉之一致行动人、公司股东朱红专，朱红玉之一致行动人、公司股东任立军，任立军之关联方、公司股东万建林承诺：自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其所持有的公司公开发行股份前已发行的股份，也不由公司回购该等股份。公司其余股东湘江产业投资有限责任公司、北京兆星创业投资有限公司、中南大学资产经营有限公司、韦家弘、刘德福、刘运君、薛莱、边边、曾林、赵乔干、谢英丽、旷青莲、李传铜、何建军、谭瑶、张倩、肖好晨、涂南荣、郭亮辉、张湘梅、邹月灿承诺：自公司股票上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理其所持有的公司公开发行股份前已发行的股份，也不由公司回购该等股份。

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