捷成股份,只有20倍市盈率的两市最被低估重组股！

今天应该主要是昨天涨停板上买进的游资在割肉

要起飞了

捷成股份现在的估值跟7月8号的万孚生物差不多，而且还要低不少

定增价42.47，现在只有43.2,7月7号停牌的创业板股票，不少都已经接近翻倍了，现在四个涨停最多只能算是补涨的幅度，根本就没有产生收购的溢价！！！

捷成股份原有业务为提供音视频技术领域的一体化服务，并通过参股延伸至音视频内容领域。公司于2014年参股华视网聚20%股权，双方在广电领域的客户重合度较高。
　　据捷成股份8月13日发布的公告，截至2015年5月31日，华视网聚母公司净资产为25111.03万元(未经审计)。华视网聚2014年营业收入为16532.20万元，互联网视频媒体业务、TV端业务、移动互联网业务营收占比分别是59.68%、28.83%、11.49%；2015年1-5月营业收入为33656.56万元，较去年全年增长103.58%，上述三项业务占比分别是77.18%、21.87%、0.94%，互联网视频媒体业务营收占比提升。
　　本次收购交易完成后，捷成股份的总资产、营业收入、归属于母公司股东的权益和净利润将得到明显提升，综合竞争能力、市场拓展能力、抗风险能力也将进一步增强。
　　随着版权保护力度不断加强，进一步促进了影视版权运营的业务发展。华视网聚总裁助理王一鸣表示，版权内容是影视运营的关键。
　　据了解，华视网聚主要从事影视剧版权内容的分销。随着影视内容商业价值凸显、上市公司加大版权储备力度、视频网站增强内容产品需求等因素影响，影视版权交易市场呈现景气局面。据艺恩咨询5月发布的数据，2014年中国影视版权市场交易额达到95.1亿元，同比增速为32%。2012年至2014年，影视版权交易额复合增长率为28%，市场处于快速成长时期，预计2015年交易额将突破百亿大关，增至123.7亿元。华视网聚总裁陈同刚介绍，华视网聚2014年非独家版权交易额为3.4亿元，2015年1-5月非独家版权交易额已突破3亿元，增速较快。据捷成世纪投融资总监宋建云介绍，如收购顺利，捷成今年影视版权运营板块的营收预计将达到2.5亿元。
此外，捷成股份未来将积极布局教育领域。
　　据捷成世纪总裁韩钢介绍，K12业务将以城市合作为核心，通过与当地广电系统合作成立公司，由对方负责系统的运营和后期的服务。公司计划逐步实现由三线城市到省会城市等的系统覆盖。据介绍，今年国内1-2个三线城市将采用捷成的系统。捷成未来在教育领域可能迎来爆发性增长。

这是方正证券研报的目标价格，就算捷成股份用行业最低的PE来估值，也要值63块，而按照正常的市场价值估算，955亿市值对应增发后150元的股价，可是就算涨到150块一股，对应2017年的EPS也不到70倍！！！！！

华视网聚的价值还有继续深挖的潜力，华视网聚的版权交易和发行平台、海量用户及渠道的大数据将在公司的整体战略下发挥巨大的战略价值。未来
有望以此为基础，拓展版权交易电商平台、互联网金融平台、基于大数据的C2B 内容制作、投资风险评估等创新业务；将对公司未来长期市值空间的成长具有重要的战略意义。

华视网聚的主营业务概况
  1、海量数字内容储备
  华视网聚建立了完善的市场信息调研、影片价值评估、视频版权采购、数据分析、版权分销、版权运营以及影视产品一体化的运营体系。与中影、万达、华谊、星美、光线传媒、小马奔腾、华录百纳、华策等千余家出品公司建立长期稳定的合作关系。华视网聚积累了4万余小时的精品内容，形成涵盖电影、电视剧、动漫、综艺、原创等数字内容矩阵。其内容囊括主创团队信息、影视片花剧照、影讯动态资讯、落地活动宣发等衍生资源，全力打造互动娱乐文化传播阵营。
  2、全产业媒体分销渠道
  华视网聚分销渠道覆盖各类媒体通路，整合媒体资源，为影视推广传播、影视受众互动运营起到重要枢纽作用。包括搜狐、腾讯等大型门户网站；优酷、土豆、56、酷6等视频分享网站；PPS、迅雷、暴风、风行等客户端网站；奇艺、乐视、央视等视频门户网站；湖南广电、江苏广电、上海文广、天津广电、吉视传媒、百视通、浙江华数等TV端领域；央广视讯、国视通讯、中国移动、中国电信等无线领域等。华视网聚深度挖掘渠道特色及媒体资源，针对服务、整体宣
发，资源调度，业已发展成为全产业媒体分销集群，360度网络式传播落地。
  3、全媒体终端交互式覆盖
  华视网聚未来将全面覆盖各类新媒体终端，全媒体交互式覆盖，形成以手机、个人电脑为核心的“智慧娱乐”；以数字电视、IPTV、OTT为核心配合移动终端互动的“智慧家庭”。华视网聚以用户为核心，终端为载体，应用场景为导向，在多屏时代引领产业融合式服务运营。华视网聚以内容整合服务，以渠道聚合传播，以终端覆盖用户，形成内容分销、媒体落地、终端交互、用户运营为一体的综合娱乐文化运营服务体。打通产业链上下游的沟通协作，让内容生产商、媒体运营商与终端用户建立起双向互动的产业闭环生态。

华视网聚从2010 年成立以来一直在高速成长， 业绩快速增厚，2012 -2014 年的营收分别是 2000 万、 6000万、 1.4 亿， 2015 年 1-5月，华视网聚的 的营收达到3.37亿，去年全年1.4亿的营业收入，今年前五个月3.37亿，这个成长性厉害吧！！！而且我上面介绍过了，它新增的客户都是PPTV，腾讯视频和爱奇艺这种网站，后面的成长空间还很大

[引用原文已无法访问]确实不科学，单单一个华视网聚就能给几百亿的估值，现在整个公司的市值就200个亿，就算收购不成功16年也有2.08的业绩，现在这个价格确实太不合理了