捷成股份,只有20倍市盈率的两市最被低估重组股！

这波应该能涨停了

起飞喽

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至少还有一倍的空间

小盘，绩优，高成长，大数据，高送转
300182 捷成股份： 公司20.8亿成功收购2家影视公司刚刚尘埃落定，马上又迎来了一次大的收购，就是以32亿收购华视网聚80%的股权（公司去年已经参股20%），这样就把华视网聚100%的股权划至麾下。作为一家纯正的互联网 的高科技公司，通过这两次重大收购，公司基本面已经发生了翻天覆地的变化，公司正向音视频“技术服务 内容服务”双引擎驱动的平台运营商转型。热门炒作题材全面，包括软件，信息安全，大数据，智慧城市，影视传媒，互联网等等。《一》我们来看看近几年其业绩情况。1，原来主业：音视频解决方案 信息安全系统每年增长稳定，根据最新2014的股权激励方案，以2013年报为基数，14，15，16三年复合增长率不低于30%。我们加上17年也增长30%，根据2013年公司净利润2.0085亿，那么对应14—17净利润分别是2.61亿，3.40亿，4.42亿，5.74亿2，今年20.8亿增发收购的中视精彩和瑞吉祥两家影视制作公司业绩承诺14—17年净利润分别是：1.56 亿、2.09 亿、2.72 亿和3.54 亿，年复合增速31%。3，公司现在预案收购的华视网聚，业绩承诺15-17年分别是2.5亿，3.25亿，4.225亿，但我们预计其大幅超过业绩承诺是板上钉钉的，今年1-5月华视网聚已经是1.41的净利润了。综合以上3点基本可以算出300182捷成股份15-17年的净利润，15年由于不是收购资产并表的完整年，我们以16和17年算，净利润分别是10.39亿和13.505亿，注意这是最基本的业绩承诺，低了要用补偿的，我们认为超预期是大概率的事情。再看其股本，现在5.6623亿。收购华视网聚4521万股 募资=大约9500w左右，这样全部完成总股本6.6亿左右，对应16，17年每股收益：1.58元和2.05元。市盈率分别是28倍和21倍。《二》增发价格高，收购华视网聚增发价格42.47元，高于停牌时价格31.2元11元。跟现在价格仅差一点，所以股价不容有失，42.47可以看成是强支撑。并且在刚刚结束的增发收购募资中，其增发价格达到了惊人的54.03元，可见机构的看好，现在买进等于比机构打了八折。《三》高送转概念，中期送配方案10转15股。《四》重点推介华视网聚：华视网聚是版权交易提供商龙头，创新性的开启了"版权交易" "全产业媒体发行集群" "全媒体终端交互式覆盖"形成的"云"、"端"、"场"一体化的运营模式。版权交易行业市场容量增速，华视网聚增长能力非常突出，持续创造利润能力强。全国有名的视频网站100%都是其客户，各大影视院线80%都覆盖，像万达院线，业务还包括室外媒体等，这样一家轻资产的网络公司，比网游公司更出色，像7月火爆的电影《捉妖记》就是其版权交易的杰作，你可以想象它会赚多少。。。。。。结论：对于这样一只高增长的互联网 股票，现在股价远远没有体现出其应有的价值，可能是股灾因素，但是给了我们千载难逢的布局良机。按网络传媒的市盈率，16年承诺的业绩，50倍市盈率是基础（对应价格80元），80倍市盈率是起步（对应价格128元），100倍市盈率才刚合理（对应股价160元）。所以看好其成为又一只千亿市值的创业板股票。

看明天表现啦

华视网聚的各渠道主要合作客户如下：
  业务领域  主要合作客户
  国内主流的互联网门户网站、垂直视频网站等互联网视频媒体，主
  要包括搜狐、腾讯等大型门户网站；优酷、土豆、56、酷6等视频分享
互联网视频媒体  网站；PPS、迅雷、暴风、风行等客户端网站；奇艺、乐视、央视等视
  频门户网站。同时，与搜狐视频、暴风影音战略合作建立《华视网聚影
  视专区》
  广电系统的有线电视网络运营商、IPTV运营商及OTT运营商。
  其中有限电视网络运营商包括歌华有线、浙江华数、上海文广、深圳天
  华、天津广电、吉视传媒、四川广电、江苏广电、重庆有线、陕西广电、
  贵州广电、云南广电、大连天途等
  IPTV运营商包括百视通、北京、天津、四川、深圳、广东、云南、湖
  TV端媒体  北、广西、山西、辽宁、河北等
  OTT运营商包括未来电视有限公司、百视通新媒体股份有限公司、华
  数传媒网络有限公司、广东南广影视互动技术有限公司、湖南快乐阳光
  互动娱乐传媒有限公司、国广东方网络（北京）公司、央广新媒体文化
  传媒（北京）有限公司等
  智能终端厂商包括全球播科技
  移动运营商及相关的牌照方SP，主要包括中国移动、中国电信、央广
移动互联网媒体  视讯、国视通讯等

[引用原文已无法访问]低估值摆在那里，等大盘稳定下来涨起来也挺快的，这个股票有点类似于暴跌的时候明家科技和中瑞思创，而且估值还要低一倍

这么便宜的价位机构还在出货，真的呵呵了

明天涨停

大盘开始反弹了，不能再给人低位抢筹码的机会了