关于中芯国际被禁的思考

修正关于中芯被禁，参与光刻胶的计划。仔细思考了一下，今天逻辑不全面，中芯被禁对于相关产业链这里应该有两个反馈。一，正反馈，中芯被禁，现在各行各业都需要基础芯片 ，中芯无疑是中低端类龙头含部分高端，所以因其行业地位高，产业面波及广，被禁誓必会带来其产业链提升行业集中度，加速产业发展，国家也会加速布局其产业链，这是正反馈，是远景预期！二，负反溃，中芯被禁，誓必会影响其供应链，全球化浪潮下，中芯产品会出现部分基础设备，材料不足而无法生产，从而导致低产率，体现在财务上就产生营收减少，而其相关产业链也会因为其产能减少，而供货减少。这是负反馈，是近期预景！最后可能有些人正负相抵，那我也不是可以买，反正现在在低位！但个人还是持谨慎态度，结合目前的情绪及我前几天说的对大资金的组合拳，还是谨慎点好，所以个人选择不参与，如果是大题材选择了正反溃，到时候再择股追回来，有一点如果选择正反馈，那绝对就是大题材了，誓必会带领大盘反抽！但个人结合目前资金面，还是觉得选择负反馈的面的，所以星期一先以观望为主