如何看国产算力-
交huan机弹性。 十倍增量来袭,有望接力光模块!
之前我们说光模块用量在IB架构以及Nvlink network架构下最多可达1:10以上的gpu对应关系。边际增量明显。而光模块是和交huan机配套的产品,交huan机的边际增长也一样明显。
A100的IB架构(140台DGX为例)配置了164台交huan机。服务器交huan机配比1:1.2
以GH200的Nvlink架构(32个GH200 pod)配置了156台交huan机。服务器交huan机配比1:5。
而之前的shυ据中心服务器交huan机配比都不足1:0.5(三层架构)
所以在AI的拉动下,核心就是黄仁勋所说的#网络定义AIshυ据中心。而网络的核心除了光模块,核心就是交huan机。
国内交huan机之前zhυ要受制于不能很好的进入北美,而今国内算力建设大幕开启,交huan机弹性有望溢出。同时光模块将再度强化。
标的:
#交huan机
Big3-中兴/紫光/锐捷
弹性品种-
菲菱科思 #光模块
Big3-旭创/
新易盛 /天孚
弹性品种-
联特科技 交huan机从,以前1:0.5到算力服务器1:5十倍的增量[拳头]
关注交huan机相关
中兴通讯 、
锐捷网络 、菲菱科思、
恒为科技 、
博创科技 、共进Gμ份、紫光Gμ份、联特科技