股道价值投资篇01估值比价法则_华尔街大使

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$光迅科技(sz002281)$

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光模块三剑客企业：

中际恒创300308、新易盛300502、光迅科技002281

国际环境：
美国人工智能超级AI算力芯片GPU领军企业英伟达，发布2023年二季度业绩110亿美元，超市场预期50%以上，引爆了股价上涨50%以上。美国花旗把英伟达股价由303美元调高到363美元，而高盛直接把英伟达股价调高到440美元！带动了光模块产品400G/800G的市场需求，光迅科技002281被隆重推出。
您不服都不行：
英伟达的巨型GPU”两年前发布的H100芯片支持120GB内存，算力每秒达800亿次。英伟达CEO黄仁勋介绍DGX GH200是一款大内存AI超级计算机，可用于支持生成式AI、数据处理的巨型模型。同时它也是第一款将Grace Hopper超级芯片与NVLink Switch System配对使用的超级计算机，此种互连方式能够使其系统中的所有GPU作为一个整体协同运行。GX GH200共链接256个Grace Hopper超级芯片，能够提供1exaflop的性能、具有144TB的共享内存，内存扩大了近500倍。谷歌云、Meta和微软是首批预计将获得DGX GH200访问权的客户，以探索其在生成型AI工作负载方
面的能力。

国内市场被激发：
其中同花顺共封装光学（cpo）886033指数显示出预期，今年来自传统云业务的光模块100G/200G需求有所放缓。但来自AI方面的400G/800G需求正在快速增长。到目前800G全行业需求比年初预计的需求至少实现了翻倍。预计明年800G的需求还将进一步增长，并将在各自公司的收入结构中扮演更为重要的角色。
《2023年全球光器件最具竞争力企业10强》光迅科技002281国内排名第一、国际排名第四。

价值黑马：
中际恒创300308市值领先突破了1000亿元，而国企光迅科技002281还停留在市值248亿元附近，研究团队发现这匹黑马股价还在27元附近，泽泓投资把光迅科技股价预估调高到57元，有机构把光迅科技未来两年股价调高到130元。
通过三家上市公司的市值、收益率、市盈率，大家会作出正确的投资方向。这就是估值比价法则案列。

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实盘交易参与护盘：

无量福德：
估值比价法则来源于股道，价值投资篇系列01。

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股道 价值投资篇01估值比价法则

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