三四季度逻辑最硬的行业最硬风口_博弈中

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判断军工航天航空版块为三四季度最硬风口，主要是逻辑硬，估值低。

1，增量资金
央企科技引领（中特估）基金3月17日上报，6月12日开始申购，规模三只60亿，航空版块占比例50%左右。
商用飞机高端制造基金，4月11日上报，目前未批准，估计也快了。共8只产品。
以上增量资金是确定性的。

2 大额订单，预计6-8月。确定性的。新机型会在新订单里，比如J-35等

3 龙头公司业绩指引，沈飞西飞光电电子等等，行业增速继续高增长，下游的结算模式在以后占据优势。

4不受经济下滑影响。

5国际局势

6战斗机缺口

 $中航沈飞(sh600760)$ $航发动力(sh600893)$ $中航电测(sz300114)$

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