福达合金狂想曲

$福达合金(sh603045)$福达合金 作为国内电接触领域龙头企业，产品广泛应用于军工、电力物联网、新能源等领域，营收达到二十多亿，但是市值也才二十多亿，是因为产品毛利率低，没什么核心技术和没啥稀缺性吗?说说最近对他的看法，2021年十月开始，三门峡铝业就准备借他壳上市，但一直到去年，被交易所以上市后的独立性为由拒绝了，随后福达合金还是准备冲刺。三门峡铝业主营氧化铝，其产能位居全国第四，全球第七，营收两百亿左右，对比云铝股份 四百多亿营收，四百五十亿市值，那三门峡估值220亿，但云铝有绿铝，有中铝背景，产品铝箔可应用于食品包装等加持，那三门峡相较于云铝估值140亿，但最近壁垒和对抗激烈，已明确未经许可镓锗不能出口，镓广泛运用于半导体，卫星通讯，军工等领域，全世界95％的镓都是中国生产，况且镓不是单独的矿物提炼，而是炼铝过程中顺便提取的，一时半会不能建立产能。而三门峡铝业镓的产能占到世界的三分之一，和中国铝业 差不多，目前镓的营收3.5亿左右，假设价格翻了十倍，那光镓的营收将来就是35亿，但利润可就多了三十多亿，况且其战略价值不可小觑，那在140亿的基础上有镓的加持翻一倍到280亿，按照福达合金现在的市值，假设借壳成功后，那就是翻了整整十倍，可惜是福达现有的产业置换出去了，不然还有加持。最近小金属异动，云南锗业 走势喜人，福达也三连板，可惜周五炸板，主要是借壳的不确定性，还有中军驰宏锌锗 和中国铝业 的拖累，预估后市云南锗业还有空间，中国铝业 也会有波上升行情，福达合金也可借其势以及十倍预期还可上涨。同时参考贵绳股份 借壳预期翻三倍，那预计福达还有四十多个点的空间，但其国内电接触领域龙头企业的加持，本身市值就有一定低估，所以我预估福达合金向上至少还有一倍空间。上述观点是我一家之言，有吹牛逼瞎咧咧的嫌疑，大家看后一笑了之，不做推荐学之用。[吐舌头]