7月复盘贴

早盘拓维在ai打回聪明的互动直接弱转强，甚至让我怀疑是配合资金在套利股市。不过拓维的强势基本确立了早盘方向围绕ai打回来做，算力方向都有不错的表现。不过资金摇摆不定，大盘情绪不稳，导致尾盘资金回流汽车，浙江世宝拉升涨停。算力出现了一定的回落。

依然市场围绕汽车和ai两条主线为主，ai拓维为核心，汽车浙江世宝为核心竞价关注强度。

昨日外围市场大跌，一些确定性不高的票，可以结账为主。

个人操作：买入浙江世宝，塞力斯，国电南自，梦网科技。清仓中际旭创英特科技。

早盘南方精工利空一字封死，汽车被动进入分歧。只剩下不多的活口，ai方向虽然有回流但整体情绪不高。盘面唯一可圈可点的就是小金属，不过限制出口这东西也不能算利好。逻辑性不强，不看好持续性。总体来说无处可取，等待大盘回暖，来确定操作方向。


个人操作中科曙光，拓维信息获利清仓，中际旭创，做t亏钱。新开了笔英特科技

早盘汽车竞价分歧，虽然浙江世宝一字但圣龙，金杯等低开。机器人乘机回流做多，可惜南方精工过早冲板，被爆头。连带机器人板块直接走弱，资金再次迅速回流汽车（圣龙汽车回流）。直至午盘，ai开始回流，尾盘汽车分歧。不过ai代表拓维封板失败，ai夺权受挫，汽车尾盘再度回流加强。

总体看市场2条线，汽车代表的泛消费。ai代表的泛科技，目前汽车高潮延续，ai蠢蠢欲动。具备跷跷板效应。

ai方向机器人分歧走弱，数据安全，光模组，华为算力等强度尚可，但没能走出强度可以等待汽车分歧后参与，或持续持仓做t。

汽车方向，市场预期较高，低位不多了，强者恒强为主。

个人操作昨天做t中科曙光，中际旭创 获利清仓鸣志电器，卧龙电驱。追了一笔拓维信息

早盘ai分歧迅速被砸，这些资金大概是周五下午做多的那一批。周一不及预期，多转空带来恐慌性出货。其中游戏板块咋出接近-8的跌幅，且基本没有得到修复。不过其它板块如cpo，算力，数据确权等皆有不同层级的修复，比如鸿博股份尾盘拉升幅度较大。说明尾盘资金，都在抢ai先手。

今日汽车板块高潮，明日预定分歧。采用强制恒强方式。

连板方向襄阳直接来了个板块转变的华丽操作，成为了汽车板块高度标也算厉害。

目前主要看大盘持续性和量能，如果量能不足注意板块跷跷板效应。

昨晚消息，限制半导体矿物出口。不知是利好矿物，还是利好半导体国产替代。有待观察。

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东方通信上板后，抛压过大断板。反而中马传动合力再度摸板超预期，周一难免再有反包动作。而且2板，3板核心皆是机器人换手票，这在板块题材上诱充足助攻。

进入7月份最值得关注的方向之一就是业绩公布，业绩+题材一直是七月主线之一。目前明牌的有光模组+算力方向，如果业绩符合市场，难免板块还能有一波主升行情。关注中科曙光，中际旭创，光库科技等等。

游戏板块今年业绩一直良好，虽然和ai关系不大，不过市场难免作为题材关注。ai监管政策也即将出台，都可以作为预期关注。

周末无人驾驶政策利好，新能源汽车售量公布，新兴电池技术围观，相关方向都可以多多关注。

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