7月2日 下周展望

这周走势大盘：随着端午节前市场主线CPO短期见顶、外围人民币持续贬值、月底+季末基金飘移调仓等因素影响；这周大盘处于大跌后的震荡走势；

随着下周7月份到来：1、人民币持续贬值预期将下降，会吸引一部分资金回流；2、随着最近金融领导班子换届，应该在政策上会有一些利好措施出台，有政策预期；3、随着2季度报将陆陆续续发布，一些绩优股会有炒作预期；4、近期大盘仍处于阶段性低位，特别是创业板指 数见底，指数层面也会有拉升的预期；
下周主要有以下几个看点:
1、明天市场走势非常关键，上个月基金调仓基本结束了，若下周一有一些方向资金持续流入并且持续涨幅，则可以重点关注，代表基金的一些新的布局；因为上半年各大基金的表现均不尽如人意，下半年也进入了得冲业绩的时候了。
这里可以关注下赛道板块的一些新技术和新的趋势，比如：复合铜箔；周五也是集体大涨；由于双星新材 、宝明科技 、万顺新材 等企业开始陆续产生订单，周末也有一些比如华安证券 的研报重点覆盖，复合铜箔确实是未来一个趋势，降本增效，安全性又好，增加电池寿命，提高电池能量密度等；这里重点可以关注：铜箔供应商：双星新材、宝明科技、万顺新材；设备供应商：道森股份 （子公司洪田科技，铜箔设备，市占率30%），跟随东威科技 ；如果新的技术带动产业化，最先受益的是设备供应商，所以近期东威科技走出翻倍的行情，那么跟随的道森股份理应有所表现。 $双星新材(sz002585)$ $宝明科技(sz002992)$ $道森股份(sh603800)$
2、机器人 减速器板块。该板块也是继端午节前CPO大跌后表现最突出的板块。上周也预判了该板块应该为这周的最热门的板块；但是这个板块轮动快，龙头先后经历了中大力德 、新时达 、南方精工 、中马传动 ；但是7月有一些机器人会议和企业发布会陆续召开，随着CPO等板块还未完全回暖，下周应该还会有表现；明天这个板块也需要重点关注；中军：双环传动 （业绩大增）、领涨股：中马传动; 补涨：襄阳轴承 、巨轮智能 ；但是这个板块轮动比较快，还是建议干300小票比较合适；前提是中军、领涨、补涨股都没有大的负反馈，就可以埋伏；可以关注下德恩精工 、双林股份 、普莱得、阿尔特 $德恩精工(sz300780)$ 、 $双林股份(sz300100)$ 普莱得(sz301353) 阿尔特(sz300825) ；看下开盘竞价谁比较强势，盘面比较好的，可以轻仓参与下。

3、CPO板块。CPO板块周四周五有资金回流。并且有传言说亚马逊 加单AL处理器，订单分别给了中际旭创 、新易盛 ；这个板块也是跨度近半年的强势板块，关注度高，资金介入也比较深；还有业绩预期；下周指数回暖，该板块应该也有所表现；但是部分个股都比较高的位置，我这边周三就买了点亚康转债；博下CPO资金回流。但是正股和转债周四周五都表现差强人意； 亚康转债(sz123181) ；但是还是看好这个，毕竟板块轮动比较厉害，应该会有轮到它；可以潜伏下；其实这里有一点，一般转债周四周五都表现不太好，除非正股强势。这个也是我没有预料到的，但是周三CPO预期回流的时候，它还是比较强的，那就拿着再等等看吧。

4、其他方向。主要还是游戏等al应用方向可以看看。毕竟也是会产生大的预期差和业绩的方向。这里可以重点看下润达医疗 润达医疗(sh603108) （Al医疗+华为战略合作），之前也讲过这个票，也有资金在做它； 浙数文化（游戏+阿里云+数据中心+杭州亚运会），板块还是比较抗跌的，业绩也比较好，可以看看。 浙数文化(sh600633)