再写点什么吧

1、关于市场，整体来看，这里大概率是上一轮周期的末期同时也是新一轮周期的起点，但是新一轮周期开启离真正有新主线明确，可能中间还有半个月到一个月时间，这里首选指数ETF，防止踏空，等到有明确主线后再去切会比较合适。（我个人一般不参与超跌的反弹，都是等强的拓展再考虑，底部拐点我只考虑指数ETF，观察新周期是哪个板块主导，等确认之后再把ETF的仓位移过去，无缝衔接，既防止了踏空，又杜绝了个人偏向赌错方向，套牢后影响后面的调仓）

2、关于中特估：中特估应该是超级长牛，超级慢牛，长到全球化重启或股息对比利息失去优势为止，慢到往后算几年才涨一倍而已（前面是最快的一段已经过去了）。中特估分两部分，一部分是逆全球化带来的稳定现金奶牛逻辑（三桶油 1857 938 28 船 150），一部分是弱现实下的高股息（保险1318 1601 1628 1336 银行）和稳定现金流逻辑（运营商941 1728 50）。
3、关于AI：新一轮周期的主线未必是AI（AI的涵盖面现在太广了），但AI和AI+里面有一部分应该走赛道逻辑，关注中报业绩增速能够兑现的标的（或者各个细分中业绩/逻辑确定性高的代表性标的：海外应用300624 光模块300308 国内模型2230 300229 300418）
4、关于新能源：新能源确实有点阶段性杀不动了，估值基本上也是杀到位了，目前位置开始更可能走1-2年大箱体，有小波段机会，无趋势机会。目前位置可能存在整体2个月反弹20%的修复性机会。市场已经把这些当做价值股，周期股，那自然就会是买在高PE，卖在低PE， 但是好在新能源目前部分细分也还有成长不能完全定义周期，故比较适合用价值股定义，所以在没有大的宏观变动背景下，这里箱体比较合理。（有点类似2年前的白酒）但里面也会有比较牛逼的细分比如快充换电，但仅限小票，这部分的逻辑是重估一般都走独立，就像去年新能源7月结束最强的储能到9月就基本都结束了，但是钠电作为重估逻辑，小票也多，基本走到了12月。

以上观点仅供参考，不作为投资依据，股市有风险，投资需谨慎！！！