假期消息较中性

ChatGPT释放大消息，这家AI+突然股价腰斩，还能All in AI吗？

节前最后一天，AI博弈非常一致，应用端上演涨停潮，游戏、传媒批量涨停助攻。AI在假期也各种发酵，研报大吹游戏、AIGC、光模块对标逆变器等等，也有利空发酵，美股AI应用端在线教育公司Chegg周二大跌49%，一众欧美教育股也被带崩，这里可能会对A股的应用端有一定的影响。因为gpt有降本增效的逻辑，都以为人工智能会提升公司业绩，那么反而需要警惕部分应用端从被赋能转变为被替代、被证伪的风险。总而言之，游戏、传媒节前全部高潮，高潮次日不接力，没在车上的，明日就别再去接了。除了AI应用端，算力、大模型等分支在周五也有强势表现。CPO再度大涨，联特科技 20CM，中际旭创 新高，剑桥科技 反包；AI服务器中科曙光 、浪潮消息、紫光股份 等修复走势；AI芯片寒武纪 、海光信息 、百维存储等大涨；大模型三六零 、科大讯飞 等均有不同程度的上涨。如果应用端分化，那么可能资金又会回到算力、大模型这些调整充分的细分，因为AI行情一直都是内部轮动的走势。半导体芯片，在经历一波业绩杀的情况下，也出现了止跌的迹象。今年是科技大年，是从软件炒到硬件的趋势，所以半导体芯片这里有左侧机会，重点还是看有业绩的设备、材料，及AI芯片。假期，原油大跌，港股、美股走的不太好，且节前是一个普涨行情，本周又只有2个交易日的情况下，资金会相对谨慎，所以开盘是去弱留强的节点，同样买点要后置。