每日思考题

我自己觉得不算是做错了。但是6月14日在CPO中军走强之后，第一时间想到太辰光。应该是一个好的买点。

今天在想一想太辰光在6月9日的卖出是不是有问题？

今天盘中看到什么比较好的机会了么？
今天自己在盘中看到比较好的机会有两个，一个是飞龙股份的炸板回封。一个是天娱数科的上板。
比较模糊的机会有一个就是深科技。深科技基本面上没问题，并且资金也有沉淀。但是一直没有启动的迹象。今天自己盘后才知道的消息之一就是：市场传闻韩国存储厂火灾，或导致停产半年/随着内存制造商的库存呈下降趋势，行业状况预计将从2023年第三季度开始真正改善。就看消息能不能引领启动了。

2023.060.09

1、今天在太辰光上的操作，到底是对还是不对呢？从现在的结果上看，自己绝对是做错了。因为毕竟少赚了7个点，还不包括下一个交易日的溢价。
昨天买的，逻辑是cpo板块中剑桥即使是被减持4次依然比较坚挺，没有直接就趴下。并且中际旭创、新易盛等都在高位震荡，说明cpo这个板块承接还是可以的。同时昨天铭普光磁上板以后，太辰光的带动还可以。同时结合太辰光自身的基本面消息面，盘子小利于炒作。所以就直接买了。
今天的话是盯住剑桥、铭普光磁、特发信息，这三个没有大跌。所以就拿住了。但是冲高以后感觉板块在回落就为了回避风险卖出了。但是现在cpo板块在他上板的带动下反而起来了。

1、今天在盘面中有没有看到比较确定的机会？
2、今天对盘面的感受是什么？
答：
1、没有。起码自己没有看到，或者感受到。
2、人工智能的冲高回落，感觉对接下来的情绪走势就比较难以判断。这里很有可能是老龙头的集体毕业照。然后开启新的周期。也可能是一次试盘？毕竟大盘的量能开始慢慢放出来了。
这是需要明天好好关注的点。尤其是如果要是准备起新的周期。那么谁将是带领赚钱效应的那个宠儿？

2023.05.31
今天盯盘时间太短了。所以对盘面的变化不是特别深刻。
1、今天自己认为比较确定的机会是什么？
是存储芯片。存储芯片各种消息不断，这个方向就还是存在预期差。只要有预期差，就一定有空间。下午佰维存储的上板是真没第一时间看到。看到已经是几分钟之后，当时第一想法就是存储芯片有什么消息？第二个就想到了江波龙和深科技。而且觉得深科技更好一些，今天的遗憾就是尾盘的时候自己没有想到往这个方向考虑。这绝对是思维上的遗漏。哎，当时也是在忙着干活了。（这不就是给自己找借口？）

1、我自己反过来再看。对于鸿博和金百泽。今天属于勇者的游戏，我自己并不算是一个比较勇敢的人。可能也还是自己的认知不到位所以对这两个的确定性存疑。所以才不敢果断上车。
2、今天看到的确定性机会有几个。
（1）中科信息。在竞价看到脑机三个一字板的时候。是有想到这个票的。为什么没操作呢。因为当开盘后看到剑桥下杀的时候，第一时间想到的是这是一个比较确定的低吸机会，所以直接就从拓尔思切换到了剑桥。相比较于剑桥，这个的确定性还是低了一些。担心冲高回落。（是不是自己认知不到位呢？）
（2）当金桥信息上板的时候，立刻想到的是鸿博股份的上板。这两个我觉得算是相互的助力。但是这里当天的利润空间已经不大，并且可能自己的认知不到位，对于第二天的溢价，在当时的情况下没有特别肯定的确定性。
当鸿博股份封死的时候，自己想到和看到的就是浪潮信息了。因为浪潮同样也是英伟达概念的。并且不断上冲的分时形态，量能的不断放大，都觉得不错。当时没有操作，主要是觉得，确定性和剑桥差不多。而且从地位上说，剑桥属于整个AI或者整个市场的核心之一。浪潮还是有跟风鸿博的意思。但是没有想到的是，之后的封板直接带动了AI的情绪。这里情绪的溢价就比剑桥要高了。这是自己没想到的。
（3）剑桥科技和中际旭创。这个主要是基于基本面逻辑的考虑。因为看到了天风电子对英伟达的研报。其中结论就事英伟达最新的GPU对光模块需求为原来的1.15-2.3倍。那么无论今天鸿博股份（英伟达概念）如何走，是走分歧回落，还是走分歧转一致。如果分歧那么资金会不会切换到CPO，如果分歧转一致，那么就是对英伟达概念进一步确认，那么光模块你是不是需求增加？所以CPO是相对确定的机会。其次技术上来说CPO是AI 里面最先止跌反弹的，并且看到有大把的资金在不断介入。
早盘开盘后看到中际旭创和新易盛的竞价和开盘，我认为是对这个消息的确认，因为这两个是确确实实在供货的核心厂家。所以剑桥低开我立马就从拓尔思切换过来。其实这里是不是直接买中际旭创要更好一些？因为中际旭创毕竟第一个反应，并且实际800G的光模块市场占有量也更多。这里可能自己还是在思维上有“畏高”。这点需要注意。