景嘉微对标英伟达的帮扶什么时候启动？

一是英伟达GPU产能受限，卖多少、以什么样的节奏卖GPU取决于台积电。目前英伟达的H100和A100全部代工都交给了台积电，但在台积电的产能分配中，英伟达并不在前五。

根据研究机构2023年1月数据，台积电的最大客户是苹果，另外九家客户对台积电营收贡献排序为：联发科、AMD、高通、博通、英伟达、Marvel、意法半导体、亚德诺、英特尔。AIGC时代到来，GPU爆火，英伟达已经向台积电紧急追加订单。消息人士透露，目前台积电5纳米制程产能利用率推高至接近满载，正在以超级急件（Superhotrun）生产英伟达GPU，其订单已排至年底。

或许人们会问，为何英伟达不将一些GPU代工订单分给三星？事实上，英伟达究竟能产出GPU取决于台积电有多少CoWoS的产能。

目前台积电给英伟达的3~4纳米制程的产能基本管够，但CoWoS先进封装产能奇缺，即便是三星能够提升3纳米晶圆的良率，但尚无法提供CoWoS。CoWoS是台积电的一种“2.5D”封装技术，能将计算、内存等晶片堆叠到硅中介层（硅转接板），通过硅中介层上的高密度布线实现晶片互连，再安装到基板上进行封装。这种封装方式提升了芯片的连接速度，并降低了功耗，为目前AI服务器芯片厂商主要采用的封装方式。按照TrendForce集邦咨询的预测，台积电的CoWoS月产能将在2023年底达到1.2万片，即便是台积电把CoWoS产能都给英伟达（事实上是不可能的），也只能是月产1.2万片。据了解，目前英伟达正与三星等其他代工厂洽谈合作，但这些代工厂是否能满足英伟达需求仍是未知数。

二是巨头们纷纷自研AI芯片。微软、亚马逊、甲骨文、特斯拉等都是英伟达GPU的大客户，每一个巨头都给出了数以万颗计的订单，但这些“大金主”们，早就在自研AI芯片，这意味着今年他们是金主，明年就有可能不是。事实上，马斯克在从英伟达手里买了1万颗H100后没几天，就在成立生成式人工智能公司xAI的同时宣布，xAI将自研AI芯片。

AWS Trainium的Trn1实力在训练吞吐率上，单节点吞吐率可提升1.2倍，多节点集群的吞吐率可提升1.5倍，单节点成本可以降低1.8倍，集群成本可降低2.3倍。推理芯片需要权衡吞吐率和延迟之间的平衡，AWS最新的推理芯片Inferentia2可以实现吞吐率提升三倍，延迟降低8.1倍，而成本只是通用GPU的1/4。

谷歌从2012年开始采购英伟达GPU，三年后谷歌开始自研AI芯片TPU，目前谷歌TPU已经进化到第四代。最近谷歌披露其用于训练人工智能模型使用的超级计算机的最新细节，谷歌称，这些系统基于第四代TPU芯片，速度和能耗效率均高于英伟达A100，性能是英伟达A100的1.7倍。谷歌同时透露，其正在研发能够与H100相抗衡的AI芯片。

这些云巨头通过自研芯片+AI模型提供人工智能算力与模型服务，大幅降低用户使用大模型的门槛，显著降低使用算力与模型服务的成本，具有巨大的竞争优势，蚕食英伟达的领地。

三是英特尔、AMD等直接竞争对手在紧锣密鼓地出牌抢英伟达生意。对于这个正在开启的大模型时代，每个计算芯片的厂商都不可能放过机遇

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